2 ETFy dla nowych inwestorów szukających ekspozycji na S&P 500
Investing.com | 22.10.2021 15:37
Exchange-traded funds (ETF) nadal odnotowują znaczący wzrost jako klasa aktywów. W 1993 r. pierwszym funduszem ETF notowanym w USA był SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), który odwzorowuje zwroty z indeksu S&P 500. Obecnie w USA notowanych jest ponad 2500 funduszy ETF, których aktywa przekraczają 6,5 bln dol.
Warren Buffett, jeden z najbardziej skutecznych inwestorów wszechczasów, uważa, że inwestorzy indywidualni powinni posiadać tanie fundusze indeksowe, zwłaszcza ETF, który śledzi indeks S&P 500. Umożliwia on nawet nowym inwestorom dostęp do wzrostu jednych z największych przedsiębiorstw w USA. Zarówno indeks jak i SPY wzrosły do tej pory w tym roku o prawie 21%. Na początku września osiągnęły rekordowe szczyty.
Dziś przedstawiamy dwa inne ETF-y, które mogą być odpowiednie dla nowych inwestorów.
h2 1. iShares Russell 1000 Growth ETF/h2Obecna cena: 291.72 dol.
52-tygodniowy przedział: 207.63 - 293.01 dol.
Zysk z dywidendy: 0,51%.
Wskaźnik kosztów: 0,19% rocznie
iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSE:IWF) inwestuje w notowane w Stanach Zjednoczonych akcje o dużej i średniej kapitalizacji, które mogą rosnąć w ponadprzeciętnym tempie w stosunku do rynku. Fundusz ten rozpoczął działalność w maju 2000 r.
IWF, który naśladuje Russell 1000 Growth Index, posiada obecnie 501 udziałów. Największy udział ma sektor technologii informacyjnych (44,75%). Następne w kolejności są sektory zakupów uznaniowych (18,52%), komunikacji (12,48%) i opieki zdrowotnej (8,79%).
10 wiodących spółek obejmuje około 45% aktywów netto o wartości 74,4 mld dol. Apple (NASDAQ:AAPL) i Microsoft (NASDAQ:MSFT) zajmują czołowe miejsca z udziałami odpowiednio 10,39% i 10,27%. Oznacza to, że duże wahania w tych dwóch spółkach mogą wpłynąć na cenę ETF-u.
Wśród innych spółek o dużej wadze znajdują się Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Tesla (NASDAQ:TSLA) i NVIDIA (NASDAQ:NVDA).
Pobierz aplikację
IWF zwrócił 20,3% do tej pory w 2021 roku i 30,9% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. We wrześniu fundusz osiągnął również rekordowy poziom. Wskaźniki P/E i P/B wynoszą 46,84x i 14,80x. Innymi słowy, inwestorzy byli skłonni wynagradzać te akcje - głównie ulubieńców technologii - za ich potencjał wzrostu zysków.
Wiele z czołowych spółek ETF-u przygotowuje się do publikacji wyników kwartalnych w najbliższych dniach. Dlatego też możemy być świadkami zwiększonej chwiejności i krótkoterminowej realizacji zysków.
Zainteresowani czytelnicy mogą uznać poziom 280 dol.za lepszy punkt wejścia.
h2 2. SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF/h2Obecna cena: 40.98 dol.
52-tygodniowy przedział: 29,19 - 41,06 dol.
Zysk z dywidendy funduszu: 2,01%.
Wskaźnik kosztów: 0,04 % rocznie
Od akcji wzrostowych przechodzimy do nazw wartościowych. SPDR® Portfolio S&P 500 Value ETF (NYSE:SPYV) daje dostęp do firm, uważanych za niedowartościowane w stosunku do swoich rówieśników lub całego rynku. Od momentu powstania we wrześniu 2000 r. wartość zarządzanych aktywów wzrosła o blisko 13,1 mld dol.
SPYV, który śledzi S&P 500 Value Index, ma 431 udziałów. Indeks benchmarkowy składa się z firm w S&P 500, które wykazują charakterystykę wartości w oparciu o stosunek zysków do ceny, stosunek wartości księgowej do ceny i stosunek sprzedaży do ceny.
Najważniejszymi sektorami według wagi są sektory finansowe (21,70%), opieki zdrowotnej (14,49%), przemysłowy (11,44%), IT (11,09%) i zakupy uznaniowe (8,74%).
Około 18% funduszu jest zainwestowane w 10 wiodących akcji. W czołówce znajdują się obecnie: Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Walt Disney (NYSE:DIS), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) oraz Cisco Systems (NASDAQ:CSCO).
W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs tego ETF'u wzrósł o 32,3%, a od początku roku o 18,9%. SPYV osiągnął rekordowy poziom 20 października. Wskaźniki P/E i P/B funduszu wynoszą odpowiednio 16,61x i 2,71x. Potencjalny spadek w kierunku poziomu 39 dolarów poprawiłby margines bezpieczeństwa dla inwestorów typu „kup i trzymaj”.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.