2 ETF-y, które dają Ci szansę na "ugryzienie Apple"
Investing.com | 21.09.2021 13:03
W tym dniu kierownictwo spółki ujawniło nową linię iPhone'ów 13, a także iPady z 2021 roku oraz Apple Watch Series 7. Jednak reakcja rynku była słaba. Od tego czasu akcje AAPL znajdują się pod presją, podobnie jak rynki.
W momencie pisania tekstu, 21 września, Apple waha się na poziomie 142,5 dol., lub spadek o około 9% od rekordowego poziomu z 7 września. Mimo to, akcje AAPL wciąż rosną o 7% od początku roku.
Wśród 41 analityków ankietowanych przez Investing.com, akcje Apple mają rekomendację "powyżej rynku". Ponadto, akcje mają 12-miesięczną cenę docelową na poziomie 168,51 dolarów, co oznacza wzrost o 18%. Oznacza to, że pomimo ostatniego odreagowania, Wall Street jest nadal nastawiona pozytywnie w dłuższej perspektywie. 12-miesięczny przedział cenowy wynosi obecnie 132-190 dolarów.
Dlatego dziś przedstawiamy dwa exchange-traded funds (ETF), które mają APPL jako wiodący udział. Fundusze te mogą przypaść do gustu inwestorom, którzy chcą mieć pewną, ale nie pełną, ekspozycję na Apple.
h2 1. iShares Global 100 ETF/h2Obecna cena: 71.64 dol.
Zakres 52-tygodniowy: 53.96 - 75.10 dol.
Zysk z dywidendy: 1,47%.
Wskaźnik kosztów: 0,40% rocznie
Fundusz iShares Global 100 ETF (NYSE:IOO) daje ekspozycję na szeroki wachlarz globalnych spółek o dużej kapitalizacji. Fundusz ten został uruchomiony w grudniu 2000 r.
Pobierz aplikację
IOO, która posiada 104 udziały, jest oparta na S&P Global 100. Index. Jeśli chodzi o sektory, waga obejmuje technologie informacyjne na poziomie 29,48%, a następnie dyskrecjonalne produkty konsumenckie (14,63%), opiekę zdrowotną (11,69%), produkty uznaniowe (10,78) i finanse (10,04%).
Blisko 72% firm ma siedzibę w USA. Następne w kolejności są firmy z Wielkiej Brytanii (6,89%), Szwajcarii (5,75%), Francji (4,56%) i Niemiec (3,44%). Pierwsza dziesiątka stanowi około połowy aktywów netto, które wynoszą 3,45 mld dol.
Największy udział w ETF-ie ma Apple - 12,37%. Inne czołowe spółki technologiczne to Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), a także JP Morgan Chase (NYSE:JPM) i Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
Fundusz zwrócił 28,5% w ubiegłym roku i 14% jak dotąd w 2021 roku. Podobnie jak akcje Apple, IOO również osiągnęły rekordowy poziom na początku września. Wskaźniki Trailing P/E i P/B wynoszą odpowiednio 28,72x i 3,65x.
Dalszy spadek w kierunku poziomu 70 dol. lub nawet poniżej może być dobrą okazją do kupna IOO. Poza Apple, pozostałe spółki funduszu również mają silną pozycję konkurencyjną, solidne modele biznesowe i marki. Ich działalność i przychody są globalne. W związku z tym, jakiekolwiek osłabienie cen ich akcji będzie prawdopodobnie krótkotrwałe.
h2 2. Emles Luxury Goods ETF/h2Obecna cena: 29.61 dol.
Zakres 52-tygodniowy: 24.92 - 32.32 dol.
Zysk z dywidendy: 0,11%.
Wskaźnik kosztów: 0,60% rocznie
Emles Luxury Goods ETF (NYSE:LUXE) jest funduszem niszowym. Koncentruje się on na globalnych firmach, które powinny skorzystać na wzroście globalnej konsumpcji dóbr luksusowych. Fundusz rozpoczął notowania w listopadzie 2020 roku. Jego aktywa pod zarządzaniem wynoszą 6,1 mln dol. Innymi słowy jest to mały, młody fundusz.
Ostatnie dane podkreślają:
"Rynek dóbr luksusowych w USA szacowany jest na 51,2 mld dol. w roku 2021. Chiny, druga co do wielkości gospodarka świata, osiągnie prognozowany rozmiar rynku 31,6 miliardów dolarów do roku 2026, a CAGR wyniesie 6,7% w okresie analizy. Wśród innych wartych uwagi rynków znajdują się Japonia i Kanada, z których każdy ma odnotować wzrost odpowiednio o 3,8% i 5%."
Badania prowadzone przez Irynę Pentinę z University of Toledo w Ohio, podkreślają: Apple coraz częściej celuje w rynek luksusowy, wprowadzając luksusowe wersje swoich zegarków (we współpracy z Hermes) i telefonów (we współpracy z Gresso).
W rzeczywistości akcje Apple'a są jednym z 10 największych udziałów w funduszu LUXE, który posiada 59 udziałów. Wśród innych wiodących firm znajdują się producenci samochodów Daimler (OTC:DDAIF) i Tesla (NASDAQ:TSLA); francuska firma Essilor International (OTC:). (OTC:ESLOY), światowy lider w produkcji soczewek korekcyjnych; francuska grupa dóbr luksusowych Hermes International (OTC:HESAF) (OTC:HESAY); oraz japoński Fast Retailing (OTC:FRCOY).
Od początku roku fundusz zwrócił 11,3% i osiągnął rekordowy poziom w połowie lipca. Od tego czasu LUXE spadł o około 10%. Jak większość z naszych czytelników zgodzi się, dobra luksusowe zazwyczaj cieszą się silną lojalnością klientów i osiągają wysokie ceny, co oznacza wysokie marże dla spółek. Inwestorzy długoterminowi mogą rozważyć inwestycje w okolicach 28 dolarów.
/h3
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.