2 ETFy inwestujące w firmy prowadzone przez założycieli i przedsiębiorczość
Investing.com | 18.11.2021 13:30
Przedsiębiorczość ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podkreśla:
"Przedsiębiorczość jest kluczową siłą napędową wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorcy wprowadzają na rynek nowe modele biznesowe i technologie, stanowiąc konkurencję dla firm o ugruntowanej pozycji."
Globalna gospodarka startupów jest warta blisko 4 biliony dolarów. Nie każde nowe przedsięwzięcie kończy się sukcesem. Ostatnie statystyki mówią o 75-90% przypadków niepowodzenia w ciągu pierwszych kilku lat. A najważniejszym powodem jest zwykle brak gotówki lub brak możliwości pozyskania kapitału.
Według US Bureau of Labor Statistics:
"Wskaźniki przeżywalności dla zakładów różnią się w zależności od branży. Na przykład branża opieki zdrowotnej i pomocy społecznej konsekwentnie plasuje się wśród branż o najwyższych wskaźnikach przeżycia w czasie, podczas gdy budownictwo plasuje się wśród branż o najniższych wskaźnikach."
Mimo to, wiele nowych przedsięwzięć odnosi sukces i wchodzi na różne giełdy papierów wartościowych na całym świecie. Wcześniej omawialiśmy kilka exchange-traded funds (ETFs) skupiających się na przedsiębiorstwach, które niedawno weszły na giełdę.
Dziś przedstawiamy dwa tematyczne fundusze ETF, które koncentrują się na przedsiębiorczości. Należy jednak zauważyć, że oba fundusze są niewielkie, a zatem wymagają głębszej analizy, zanim inwestorzy klikną na przycisk "kupuj".
h2 1. Global X Founder-Run Companies ETF/h2- Obecna cena: 37.18 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 27.64 - 38.00 dol.
- Zysk z dywidendy: 1,79%
- Wskaźnik kosztów: 0.45%
Global X Founder-Run Companies ETF (NYSE:BOSS) zapewnia dostęp do amerykańskich firm o średniej i dużej kapitalizacji, w których założyciel pełni obecnie funkcję dyrektora generalnego. Fundusz ten po raz pierwszy został wprowadzony na giełdę w lutym 2017 r.
Pobierz aplikację
BOSS, który posiada 99 udziałów, śledzi zwroty z indeksu Solactive US Founder-Run Companies Index. Wiodące sektory to technologia informacyjna (33,3%), finanse (14,8%), usługi komunikacyjne (12,4%), opieka zdrowotna (11,9%) i nieruchomości (10,6%).
Trade Desk (NASDAQ:TTD), która oferuje cyfrową platformę reklamową; platforma gier i rozrywki online Roblox (NYSE:RBLX); Quantumscape (NYSE:QS), która opracowuje technologie akumulatorów dla pojazdów elektrycznych; Airbnb (NASDAQ: ABNB), strona, której platforma łączy gospodarzy i gości na całym świecie; platforma logistyczna DoorDash (NYSE:DASH} ) oraz gigant w dziedzinie układów scalonych NVIDIA (NASDAQ:NVDA) znajdują się wśród wiodących akcji na liście. Pierwsza dziesiątka stanowi około 12,5% aktywów netto o wartości 16,2 mln dol.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ETF ten wzrósł o ponad 33,5%, a w ujęciu rocznym zwrócił 24,6%. W ostatnich dniach BOSS osiągnął rekordowy poziom.
Wskaźniki Trailing P/E i P/B wynoszą odpowiednio 35,15x i 4,94x. Biorąc pod uwagę jak bardzo fundusz umocnił się w ostatnich miesiącach, prawdopodobne jest pewne odreagowanie zysków. Zainteresowani czytelnicy znajdą lepszą wartość w okolicach 35 dol.
h2 2. ERShares Non US Small Cap ETF/h2- Obecna cena: 24.18 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 20.59 - 29.44 dol.
- Zysk z dywidendy: 0,47%
- Wskaźnik kosztów: 0.75%
ERShares Non US Small Cap (NYSE:ERSX) wykorzystuje oparte na sztucznej inteligencji autorskie kryteria Entrepreneur Factor® i inwestuje w przedsiębiorcze, głównie nieamerykańskie firmy o małej kapitalizacji. Fundusz rozpoczął notowania w grudniu 2018 r.
ERSX posiada obecnie 55 akcji. Pierwsza dziesiątka stanowi ponad 30% aktywów netto, które wynoszą 42,4 mln dol. Jeśli chodzi o sektory, widzimy tutaj: IT (32,93%), wydatki uznaniowe (19,16%), usługi komunikacyjne (15,81%), opieka zdrowotna (10,35%), przemysł (7,76%) i nieruchomości (5,40%).
Wśród wiodących spółek znajdują się izraelska SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG), która staje się wiodącą firmą w dziedzinie energii alternatywnej, oraz Fiverr International (NYSE: FVRR), której platforma łączy freelancerów z firmami; producenta rozwiązań cyberbezpieczeństwa Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP} ); japońską grupę programistyczną Shift (T:3697) oraz australijską grupę technologii finansowych Afterpay (OTC:AFTPY).
ERSX wzrósł o blisko 5% w tym roku i o ponad 17% w roku ubiegłym. Po osiągnięciu rekordowego poziomu w lutym, ETF ten znalazł się pod presją. Ci inwestorzy, którzy chcieliby mieć dostęp do firm spoza USA, które spełniają kryteria przedsiębiorczości sponsora funduszu, powinni mieć go na oku.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.