2 wartościowe ETF-y oferujące długoterminowe możliwości przy słabnących rynkach
Investing.com | 10.05.2022 11:12
Znalezienie wysokiej jakości akcji w obrocie poniżej ich wartości wewnętrznej może stać się kluczową i lukratywną długoterminową strategią dla doświadczonych inwestorów. Według Warrena Buffeta, wartość wewnętrzna:
“… oferuje jedyne logiczne podejście do oceny względnej atrakcyjności inwestycji i firm”.
Wskaźniki ilościowe zwykle pomagają określić, czy akcje mają wartość. Przykłady najczęściej stosowanych wskaźników to cena do zysku (P/E), cena do wartości księgowej (P/B), cena do sprzedaży (P/S), cena/zysk-do-wzrostu (PEG), dług do kapitału własnego (D/E) lub wolne przepływy pieniężne (FCF).
Znaczenie tych wskaźników lub sposób ich interpretacji wymaga dalszych badań i zazwyczaj zależy od branży. Witryna może uszeregować wartości akcji, ich odpowiedników i branży. Tak, więc P/E około 20x dla akcji technologicznej może oznaczać, że potencjalnie oferuje ona wartość.
Jednakże, ten sam argument niekoniecznie musi dotyczyć akcji z branży mediów, gdzie widzimy niższe wskaźniki. Stern School of Business z Nowego Jorku, udostępnia zaktualizowaną listę wskaźników P/E dla różnych sektorów w USA.
Dzisiejszy post skupia się na akcjach typu value i przedstawia dwa fundusze giełdowe (ETF), które w nie inwestują.
1. Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares
- Aktualna cena: 152,32 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 151,77 – 176,31 dol.
- Stopa dywidendy: 1,94%
- Współczynnik kosztów: 0,15% rok.
Nasz pierwszy fundusz Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares (NYSE:IVOV), oferuje ekspozycję na amerykańskie spółki o średniej kapitalizacji z bazowego indeksu S&P Midcap 400. Marki są wybierane w oparciu o trzy czynniki, w tym: stosunek zysk/cena, księga/cena oraz sprzedaż/cena.
Pobierz aplikację
Ten pasywnie zarządzany fundusz został po raz pierwszy uruchomiony we wrześniu 2010 r. Obecnie posiada portfel składający się z 295 akcji, w którym 10 największych spółek odpowiada za około 9% z 943 mln dol. aktywów netto.
Może Cię zainteresować: Inwestowanie pasywne “zaszło za daleko”, uważa Elon Musk i krytykuje tzw. pasywną
Przemysł ma największy udział z 19,4% w alokacjach sektorowych; dalej są finanse (17%), dobra wyższego rzędu (12,7%), nieruchomości (11,3%) oraz technologie informatyczne (10,4%).
Czołowe udziały to: Medical Properties (NYSE:MPW) - real estate investment trust (REIT) specjalizujący się w placówkach służby zdrowia; akcje usług finansowych First Horizon National (NYSE:FHN); potentat ubezpieczeń majątkowych i społecznych Alleghany (NYSE:Y); grupa zajmująca się usługami w branży metalowej Reliance Steel & Aluminum Co. (NYSE:RS) oraz Aecom Technology (NYSE:ACM), świadcząca usługi doradztwa w zakresie infrastruktury.
IVOV znalazł się pod presją po osiągnięciu rekordowego maksimum w listopadzie 2021 r. Od stycznia fundusz stracił około 9,6% i 9,7% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Końcowe wskaźniki P/E i P/B wynoszą odpowiednio 14,0x i 1,9x.
Chociaż obecne otoczenie oznacza ciemne chmury nad Wall Street, akcje spółek o średniej kapitalizacji odniosły korzyści w kontekście wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych. Dlatego inwestorzy z horyzontem od trzech do pięciu lat mogą rozważyć, czy przyjrzeć się bliżej IVOV.
2. JPMorgan U.S. Value Factor ETF
- Aktualne cena: 34,44 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 34,41 – 39,27 dol.
- Stopa dywidendy: 2,31%
- Współczynnik kosztów: 0,12% rok.
Następny na naszej liście jest JPMorgan U.S. Value Factor ETF (NYSE:JVAL), który zapewnia zdywersyfikowany dostęp do amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji z indeksu Russell 2000. Fundusz posiada 340 udziałów, wybranych na podstawie wskaźników wyceny względnej, w tym księgowej stopy zwrotu, stopy zwrotu z zysku, stopy dywidendy i stopy zwrotu z przepływów pieniężnych.
JVAL wystartował w listopadzie 2017 r. 10 największych marek odpowiada za blisko 17% z 524,92 mln dol. w aktywach netto. Jeśli chodzi o ekspozycję sektorową, prowadzi tu technologia z 27,3%, za nią plasują się dobra wyższego rzędu (14,8%), opieka zdrowotna (13,5%), przemysł (12,6%) oraz finanse (10,6%).
Wśród nich znajdziemy: UnitedHealth Group (NYSE:UNH); Apple (NASDAQ:AAPL); Exxon Mobil (NYSE:XOM); Microsoft (NASDAQ:MSFT) oraz Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
Uważamy, że JVAL zasługuje na to, aby znaleźć się na ekranie radaru inwestorów akcji wartościowych. JVAL osiągnęło wczoraj 52-tygodniowe minimum i spadło 10,3% od początku 2022 r. Końcowe wskaźniki P/E i P/B wynoszą odpowiednio 13,10x i 2,35x.
------------------------
Tu znajdziesz: notowania Stanach Zjednoczonych
/h2
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.