Czym jest Dywidend Champion? Analiza Exxon Mobile i Johnson&Johnson
Investing.com | 27.02.2024 10:15
- Portfel dywidend champion idealnym rozwiązaniem dla poszukiwaczy spółek dywidendowych
- Portfolio zawiera wyłącznie te spółki, które dzielą się zyskami z akcjonariuszami przez minimum 25 lat.
- Walmart, Johnson and Johnson orazExxon Mobil to najwięksi gracze w całych zestawieniu
Wprawdzie na wejście życie w pełni sezonu dywidendowego jeszcze trochę za wcześniej, tak jednak już teraz warto zastanowić się nad zestawienie odpowiedniego portfolio w sytuacji, gdy nastawiamy się właśnie na spółki, które chętnie dzielą się zyskami z akcjonariuszami. Z pomocą przychodzi portfel Dywidend Champion dostępny w sekcji pomysły InvestingPro. Zestawienie jak sama nazwa wskazuje zawiera uznane marki na rynku, które możemy zdefiniować jak dojrzałe spółki typu value, regularnie wypłacające solidne dywidendy. Wśród największych pozycji możemy wymienić m.in. Walmart, Exxon Mobil (NYSE:XOM) oraz Johnson and Johnson, a to tylko niewielka cześć ze 131 wszystkich dostępnych pozycji.
Dywidend champion – charakterystyka portfela
Obok szeroko rozbudowanej oferty spółek dywidendowych podstawową charakterystyczną rzeczą dla opisywanego portfela jest fakt, iż wszystkie mają ten sam procentowy udział w całości holdingu. Dosyć równomiernie rozłożony jest również udział, jeżeli chodzi o poszczególne sektory. Niewielką przewagę ma pierwszy na liście sektor bankowy, który odpowiada za 14% całego portfela.
Rysunek 1. Najmocniej procentowo reprezentowane sektory portfela Dywidend Champion, źródło: InvestingPro.
Powyższe dwie cechy są charakterystyczne dla defensywnych portfeli, które główny nacisk kładą na dywersyfikację oraz minimalizowanie strat w przypadku pojawienia się bessy na rynku. To oczywiście zmniejsza również możliwości osiągnięcia znaczącego zysku, co widać w porównaniu z głównym benchmarkiem SP500 w perspektywie ostatniego roku (w ujęciu 3 letnim wyniki portfela jest już lepszy), jednak pamiętajmy, że główny nacisk powinien być położony na wypłacane dywidendy.
Z pojedynczych spółek z pewnością należy zwrócić uwagę na J&J Exxon Mobil oraz przede wszystkim Walmarta, który jest liderem pod względem kapitalizacji w ramach opisywanego portfolio.
Pobierz aplikację
Exxon mobil z solidną stopą dywidendy
W zestawieniu trzech największych spółek z opisywanego portfolio to właśnie Exxon Mobil może pochwalić się najwyższą stopą dywidendy na poziomie 3,65% według ostatniej wypłaty zysku realizowanego kwartalnie. Co ważne na przestrzeni ostatnich niemal 10 lat wskaźnik ten ani razu nie zszedł poniżej granicy 3%.
Rysunek 2. Historia wskaźnika stopy dywidendy Exxon Mobil, źródło: InvestingPro
Biorąc pod uwagę bogatą historię związaną z wypłatą dywidendy oraz solidną pozycją na rynku energetycznym, nic nie wskazuje na to, aby w tym roku sytuacja miała się znacząco zmienić od tej, którą obserwowaliśmy na przestrzeni 2022 oraz 2023 roku.
Johnson&Johnson – ponad pół wieku historii dywidendy
Biorąc pod uwagę wskaźnik historii wypłaty dywidendy to imponująco wygląda Johnson&Johnson, gdzie dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami trwa już ponad pół wieku, a dokładnie 53 lata. Cechą charakterystyczną potentata z branży medycznej i farmaceutycznej jest również konsekwentny wzrost kwoty dywidendy na akcję w ujęciu kwartalnym zauważalny co najmniej od 2014 roku.
Rysunek 3. Trend wypłaty dywidendy Johnson&Johnson, źródło: InvestingPro
Na korzyść spółki działa również fakt, iż branża farmaceutyczna/medyczna jest uznawana za potencjalnie odporną na kryzysy, co jest bardzo istotne w przypadku spółek defensywnych. Należy zwrócić uwagę również na fakt, iż J&J poza dwoma odchyleniami może pochwalić się stabilizacją w zakresie zysku netto, dlatego też kontynuacja wypłaty dywidendy nie powinna być zagrożona.
Rysunek 4. Zysk netto Johnson&Johnson, źródło: InvestingPro
-----------------------------------
Szukasz akcji z szansą na wysokie wzrosty? Gotowych strategii inwestowania na giełdzie, modeli wspartych AI, wartości godziwej spółek polskiego parkietu i giełd za całego świata?
Musisz wypróbować InvestingPro !
Dla czytelników tego artykułu, teraz z kodem: INWESTUJPRO1 aż 10% rabatu na na subskrypcję roczną i dwuletnią InvestingPro .
Korzystasz tylko z aplikacji Investing? Ta oferta jest także dla Ciebie! InvestingPro na aplikację teraz także 10% taniej z TU .
Akcje niedowartościowane, portfolio najskuteczniejszych i najbardziej znanych inwestorów, portfele ProPicks rebalansowane co miesiąc - to wszystko znajdziesz na InvestingPro!
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.