Najlepsze akcje z portfolio Warrena Buffeta - aktualizacja co miesiąc dla Ciebie
Investing.com | 13.03.2025 09:46
- StrategieProPicks to innowacyjne podejście do tworzenia portfeli tematycznych z rynku akcji
- Jak kształtuje się portfolio oparte o wybory słynnego Warena Buffeta?
- Amerykańskie indeksy kontynuują przecenę w obliczu obaw o recesję w USA
>>>> Jak inwestować w 2025 z InvestingPro. Gotowe strategie inwestycyjne dla inwestorów. Wypróbuj jak działa strategia "Pro i Pro+
W ramach subskrypcji InvestingPro użytkownicy mają dostęp do strategii inwestycyjnych ProPicks opartych o połączenie sztucznej inteligencji oraz człowieka, co ma na celu uzyskać efekt synergii i maksymalizację korzyści z szerokiego podejścia do analizy danych. Liczba strategii ProPicks stale rośnie i już teraz do wyboru jest kilkadziesiąt różnych propozycji tematycznych z wielu światowych rynków. Jedną z nich jest Najlepsze Akcje Buffetta , która ma na celu selekcję potencjalnie najbardziej perspektywicznych spółek posiadanych w portfolio “Wyroczni z Omaha” na podstawie regularnie publikowanego raportu F13. Sprawdźmy zatem jak szczegółowo prezentuje się wspomniana strategia, jakie są jej podstawowe założenia oraz na jakie spółki warto zwrócić uwagę.
Jak wygląda symulacja wyników strategii w porównaniu do benchmarku?
Podstawowymi elementami każdej strategii są trzy zakładki: Podsumowanie, Portfolio oraz Opis Strategii. Najwięcej informacji zawiera pierwsza z wymienionych, gdzie na pierwszy plan wysuwa się porównanie wyników historycznych względem benchmarku jakim jest indeks S&P500.
Rysunek 1. Porównanie wyników historycznych vs benchmark, źródło InvestingPro
Pobierz aplikację
Dołącz do milionów osób, które dzięki Investing.com są zawsze na bieżąco z sytuacją na rynkach finansowych.
Pobierz
Pobierz aplikację
Zgodnie z powyższą symulacją w okresie od 2013 roku strategia pozwoliła osiągnąć ponad 3-krotnie wyższe wyniki niż S&P500. W ramach szczegółowej analizy mamy również możliwość podglądu na stopy zwrotu z wyszczególnieniem na konkretne lata oraz historie dodawania oraz odejmowania akcji w ujęciu miesięcznym.
Rysunek 2. Przykładowy miesiąc rebalansowania portfela, źródło: InvestingPro
Na podstawie powyższego zestawienia widzimy jak wiele informacji możemy uzyskać dla spółek, które w danym momencie są dodawane i odejmowane z portfolio. Na szczególną uwagę zasługuje raport Pro Research, który w kompleksowy sposób pokazuje analizę fundamentalną spółki. Ponad to możemy uzyskać szybki podgląd do innych podstawowych informacji oraz tego jaką stopę zwrotu uzyskały dane pozycje w okresie trzymania ich w portfolio.
Urozmaicona prezentacja spółek strategii ProPicks
Poza podstawową listą spółek, gdzie dodatkowo widoczny jest współczynnik P/E użytkownik ma możliwość na bardziej szczegółowy widok pozycji aktualnie trzymanych w portfelu z podziałem na te, które zyskują, tracą, lub zostały właśnie dodane do portfela.
Rysunek 3. Szczegółowy widok wybranej grupy spółek, źródło: InvestingPro
Załączony wykres pokazuje aktualną stopę zwrotu oraz kiedy nastąpi kolejny rebalans portfela. Zgodnie z sugerowanym wykorzystaniem portfolio można stosować zasadę kopiowania 1:1 lub przygotować dodatkową analizę, tak aby dodatkowo selekcjonować spółki zgodnie z własną strategią inwestycyjną.
Chevron (NYSE:CVX) – gigant energetyczny w portfolio Buffeta
Wśród spółek, które aktualnie są w portfolio słynnego amerykańskiego inwestora jest m.in. Chevron, któremu warto się przyjrzeć zarówno pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Szczegółowa analiza pokazuje utrzymujący się niespełna 20% potencjał do dalszych wzrostów przy relatywnie niskim wskaźniku P/E na poziomie 15,2X.
Rysunek 4. Wskaźnik wartości godziwej Chevron, źródło: InvestingPro
Z punktu widzenia wykresu notowania poruszają się w ramach długoterminowej konsolidacji, która w ostatnich kilkunastu miesiącach zamyka się w granicach 136-166 dolarów za akcję.
Rysunek 5. Analiza techniczna Chevron
W przypadku gdy będziemy świadkami wybicia górnego ograniczenia trendu bocznego, wówczas otwiera się droga do ataku na historyczne maksima zlokalizowane w rejonie cenowym 190 dolarów za akcję.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.