Spółki o małej kapitalizacji rządzą na parkietach w czerwcu
Investing.com | 29.06.2023 10:03
- Sektor spółek o małej kapitalizacji odnotował w czerwcu bardzo dobry miesiąc, znacznie przewyższając indeks S&P 500.
- W Stanach Zjednoczonych ponad 60% stanowią małe spółki, podczas gdy w Europie odsetek ten wynosi nieco ponad 50%.
- Przeanalizujemy 4 amerykańskie spółki, tj. Caleres (NYSE:CAL), Quanex Building Products (NYSE:NX), CIRCOR International Inc (NYSE:CIR) i Designer Brands (NYSE:DBI).
- SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF.
- Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A
- SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
- L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
- SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
- Threadneedle Global Smaller Companies
- Kempen Global Small-Cap Fund
- Goldman Sachs (NYSE:GS) Global Small Cap
Rynki, które dominowały w tym roku, pozostają silne i zajmują wiodącą pozycję, a są to technologiczny Nasdaq, japoński Nikkei oraz turecka giełda papierów wartościowych.
Jeśli jednak skupimy się na amerykańskim rynku akcji, a dokładniej na jednym konkretnym typie akcji, zobaczymy, że generalnie osiąga on lepsze wyniki, niż cały rynek.
Mam tu na myśli rynek akcji spółek o małej kapitalizacji.
Small cap to spółki o niewielkiej kapitalizacji rynkowej. W Stanach Zjednoczonych mówimy o spółkach o kapitalizacji rynkowej między 300 mln, a 2 mld USD. Z kolei w Europie górny przedział dla spółek o małej kapitalizacji wynosiłby 3 mld euro. Powyżej tego przedziału znajdują się spółki o średniej i dużej kapitalizacji.
W Stanach Zjednoczonych ponad 60% stanowią małe spółki, podczas gdy w Europie odsetek ten wynosi nieco, ponad 50%, więc jest to sektor, o którym zawsze należy pamiętać.
Istnieją dedykowane indeksy dla małych spółek. Na przykład w Hiszpanii mamy Ibex Small Caps, w Europie Stoxx Europe 200 Small Caps, a w Stanach Zjednoczonych S&P 600 i Russell 2000.
Najprostszym sposobem inwestowania w akcje spółek o małej kapitalizacji są wyspecjalizowane instrumenty inwestycyjne, takie jak fundusze inwestycyjne i fundusze ETF, takie jak:
Dobrym dowodem na siłę małych spółek jest S&P 600 Small Cap ETF, który w czerwcu radzi sobie znacznie lepiej niż S&P 500; w rzeczywistości zdecydowana większość akcji spółek o małej kapitalizacji wzrosła w czerwcu. Dla porównania, indeks IFA U.S. Small Company rósł o 11,1% rocznie od 1928 r., przewyższając S&P 500, który w tym samym okresie wzrósł o 9,9% w ujęciu rocznym.
Pobierz aplikację
Zamierzamy przyjrzeć się serii bardzo interesujących akcji spółek o małej kapitalizacji, które silnie rosną w czerwcu. W tym celu wykorzystamy profesjonalne narzędzie InvestingPro oraz dane i informacje, których nam dostarcza.
1) Caleres
Jest to amerykańska firma obuwnicza, będąca właścicielem i przedstawicielem kilku marek obuwia. Jej siedziba znajduje się w Clayton w stanie Missouri. Założona w 1878 r. jako Bryan, Brown & Company w St. Louis, przeszła kilka zmian nazwy na przestrzeni czasu.
Źródło: InvestingPro
Spółka wypłaca roczną dywidendę w wysokości 0,28 USD na akcję (0,07 USD kwartalnie). Rentowność wynosi +1,16%.
Źródło: InvestingPro
W dniu 5 września spółka zaprezentuje swoje wyniki. Poprzednie wyniki z 1 czerwca były lepsze, niż oczekiwano.
Źródło: InvestingPro
Modele dają jej potencjał na poziomie 33,45 USD.
Źródło: InvestingPro
Akcje spółki wzrosły w czerwcu o 34,77%.
2. Quanex Building Products Corporation
Jest to globalna firma produkcyjna obsługująca producentów na rynku szafek, energii słonecznej, chłodnictwa i produktów zewnętrznych.
Źródło: InvestingPro
Wypłaca dywidendę w wysokości 0,32 USD rocznie (0,08 USD kwartalnie) z rentownością +1,24%. Następną dywidendę wypłaci 30 czerwca.
Źródło: InvestingPro
Swoje wyniki spółka zaprezentuje 7 września. Ostatnie z 1 czerwca były bardzo dobre i przebiły prognozy.
Tutaj można zobaczyć prognozy przychodów i zysków na pozostałą część 2023 i 2024 roku.
Źródło: InvestingPro
Akcje spółki wzrosły w czerwcu o 21,41%.
Źródło: InvestingPro
Źródło: InvestingPro
Modele InvestingPro dają jej potencjał na poziomie 32,58 USD.
3. Circor International
Spółka jest jednym z wiodących na świecie dostawców produktów i usług na rynki przemysłowe, lotnicze i obronne. Posiada portfolio wiodących markowych produktów, które sprzedaje za pośrednictwem różnych partnerów do ponad 14 000 klientów w 100 krajach. Jest obecna na całym świecie, a jej siedziba znajduje się w Burlington w stanie Massachusetts.
Spółka opublikuje wyniki 10 sierpnia. Rynek podniósł oczekiwania dotyczące przychodów w tym kwartale. Uważa się, że zyski wzrosną w tym roku o ponad 13%, do 2,07 USD na akcję. Ponadto, prognoza wzrostu dochodu netto ma wynieść średnio +37% w ciągu najbliższych 5 lat podatkowych.
Źródło: InvestingPro
Poprzednia publikacja wyników miała miejsce 11 maja i znacznie przekroczyła prognozy rynkowe.
Źródło: InvestingPro
Największym posiadaczem akcji spółki jest BlackRock (NYSE:BLK), a na trzecim miejscu jest Vanguard.
Źródło: InvestingPro
Tylko w czerwcu akcje spółki zyskały 77%, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy 239,87%.
4. Designer Brands
Designer Brands jest projektantem, producentem i sprzedawcą marek obuwia i akcesoriów z ponad 1000 punktami dystrybucji. Oferuje markowe i designerskie obuwie oraz akcesoria do ubioru (codziennego i sportowego). Pierwszy sklep został otwarty w 1991 roku w Dublinie w stanie Ohio. Obecnie posiada ponad 500 sklepów w 44 stanach.
Źródło: InvestingPro
Wypłaca roczną dywidendę w wysokości 0,20 USD na akcję (0,05 USD, co kwartał) z rentownością na poziomie +2,02%.
Źródło: InvestingPro
Zarząd agresywnie odkupuje akcje. Stopa zwrotu z odkupu za ostatnie 12 miesięcy wynosi +19,6%.
Spółka opublikuje wyniki 29 sierpnia.
Źródło: InvestingPro
Akcje spółki wzrosły w czerwcu o 52,64%.
Zamów bezpłatny 7-dniowy okres próbny InvestingPro tutaj.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.