10 największych zwycięzców i przegranych po sezonie wyników za I kw. - według InvestingPro
Investing.com | 24.05.2023 15:23
- Sezon wyników za I kwartał na Wall Street dobiega końca w tym tygodniu, a wyniki były w większości lepsze, niż się obawiano;
- W związku z tym skorzystałem z narzędzia stock screener InvestingPro , aby zidentyfikować niektórych zwycięzców i przegranych z dużymi zyskami na koniec sezonu wyników za I kwartał;
- Poniżej znajduje się lista pięciu znaczących zwycięzców i pięciu znaczących przegranych z tego sezonu wyników.
Pomimo obaw związanych z możliwym spowolnieniem gospodarczym lub recesją, sezon wyników Wall Street za pierwszy kwartał przyniósł odrobinę ulgi, ponieważ wyniki w większości pokazały, że sytuacja może nie być tak zła, jak się początkowo obawiano.
Ponieważ ponad 95% firm z S&P 500 opublikowało już swoje wyniki do środy rano, liczby są już dostępne i opowiadają historię odporności. Imponujące jest to, że 78% z tych spółek przekroczyło szacunkowy zysk na akcję, a równie imponujące 76% przekroczyło oczekiwania dotyczące przychodów.
Te dobre wyniki ograniczyły spadki zysków w I kwartale w ujęciu rok do roku, do zaledwie -2,2% co jest znacznie mniejszym spadkiem w porównaniu z ponurym -6,7% prognozowanym 31 marca.
Gdy opada kurz nadszedł czas, aby spojrzeć wstecz i określić, które firmy zdołały przetrwać burzę, a które walczyły w trudnym środowisku.
W tym artykule, przedstawię pięciu znaczących zwycięzców i pięciu znaczących przegranych sezonu wyników Wall Street za pierwszy kwartał.
Korzystając z narzędzia stock screener InvestingPro zbadałem również potencjalne wzrosty i spadki dla każdej marki w oparciu o ich modele wartości godziwej Investing Pro.
Top 5 zwycięzców po publikacjach za pierwszy kwartał:
1. Meta Platforms
W dniu 26 kwietnia spółka Meta Platforms (NASDAQ:META) opublikowała zaskakująco dobry pierwszy kwartał pod względem zarobków; osiągnęła w nim nieoczekiwany wzrost przychodów po trzech kwartalnych spadkach. Prognozy spółki-matki Facebooka na drugi kwartał również przekroczyły oczekiwania.
Pobierz aplikację
Źródło: InvestingPro
Akcje spółki kierowanej przez Marka Zuckerberga wzrosły wraz z technologicznym Nasdaq i od początku roku podskoczyły aż, o 105%, co czyni firmę META jedną z najlepiej radzących sobie akcji w tym roku.
Należy zauważyć, że nawet po tym, jak akcje wzrosły ponad dwukrotnie od początku roku META pozostaje skrajnie niedowartościowana zgodnie z modelami ilościowymi w InvestingPro i może odnotować wzrost o 17,9% od wtorkowej ceny zamknięcia na poziomie 246,74 USD.
Źródło: InvestingPro
2. Palantir
Spółka Palantir (NYSE:PLTR) opublikowała wyniki za pierwszy kwartał w dniu 8 maja. Liczby z publikacji przebiły szacunki analityków, zarówno w odniesieniu do górnych jak i dolnych linii. Dyrektor generalny Alex Karp powiedział, że firma programistyczna zajmująca się analityką danych spodziewa się utrzymać rentowność w każdym kwartale do końca roku.
Źródło: InvestingPro
Akcje tego specjalisty ds. eksploracji danych odbiły się w tym roku i do tej pory w 2023 r., wzrosły o 96,9%. Pomimo niedawnego zwrotu akcje pozostają o około 70% poniżej najwyższego poziomu ze stycznia 2021 r. który wyniósł 45 USD.
Akcje Palantir wydają się być przewartościowane zgodnie z wieloma modelami wyceny w InvestingPro . W chwili pisania tego tekstu średnia wartość godziwa dla PLTR wynosi 9,25 USD, co stanowi potencjalny spadek o prawie 27% w stosunku do wtorkowej ceny zamknięcia wynoszącej 12,64 USD.
Źródło: InvestingPro
3. Uber Technologies
Spółka Uber Technologies (NYSE:UBER) opublikowała wyniki za I kwartał w dniu 2 maja. Przedstawione liczby z łatwością przewyższyły oczekiwania analityków dotyczące zysków i przychodów, a sprzedaż wzrosła o 29% rok do roku. W przygotowanym oświadczeniu dyrektor generalny Dara Khosrowshahi stwierdził, że Uber zaliczył "mocny początek" roku.
Źródło: InvestingPro
Akcje tego specjalisty ds. mobilności, jako usługi wzrosły do tej pory o około 56% w 2023 r., znacznie przewyższając porównywalne zwroty głównego partnera w branży firmy Lyft (NASDAQ:LYFT), której akcje spadły o prawie 26% w tym samym okresie.
Według InvestingPro , nawet przy niedawnym wzroście akcje UBER mogą odnotować wzrost o 11,3% zbliżając się do wartości godziwej w wys. 43,02 USD za akcję.
Źródło: InvestingPro
4. DraftKings
W dniu 4 maja, spółka DraftKings (NASDAQ:DKNG) opublikowała wyniki i przychody za pierwszy kwartał, które przebiły szacunki analityków. Przychody za kwartał wzrosły o 84% - w porównaniu z rokiem ubiegłym - do 769,7 mln USD, głównie dzięki skutecznemu pozyskiwaniu nowych klientów.
Źródło: InvestingPro
Akcje DKNG wzrosły o 113% od początku roku, ponieważ inwestorzy coraz bardziej optymistycznie spoglądali na przyszłe perspektywy tego specjalisty od hazardu online.
Średnia wartość godziwa akcji DraftKings na InvestingPro według szeregu modeli wyceny – w tym mnożników P/E i P/S – wynosi 28,64 USD, co stanowi potencjalny wzrost o 18% w stosunku do aktualnej wartości rynkowej.
Źródło: InvestingPro
5. Chipotle Mexican Grill
W dniu 25 kwietnia swoje wyniki za I kwartał zaprezentowała spółka Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), a te okazały się lepsze od oczekiwań, również w zakresie przychodów. Sprzedaż w tych samych restauracjach wzrosła o 10,9% przekraczając konsensus na poziomie 8,6%. Patrząc w przyszłość, Chipotle przewiduje jednocyfrowy wzrost sprzedaży w tych samych restauracjach przez resztę roku.
Źródło: InvestingPro
Od początku roku, akcje tej sieci fast-casual z Newport Beach w Kalifornii zyskały 47,5% z łatwością wyprzedzając wzrost S&P 500 wynoszący około 8% w tym samym przedziale czasowym.
Z "wartością godziwą" na poziomie 1 971,56 USD zgodnie z modelami ilościowymi w InvestingPro , CMG wydaje się być nieco przeszacowana na obecnych poziomach z potencjalnym spadkiem o około 4%.
Źródło: InvestingPro
Szukasz bardziej praktycznych pomysłów tradingowych, aby poradzić sobie z obecną zmiennością rynku? Narzędzie InvestingPro pomaga łatwo zidentyfikować zwycięskie akcje w dowolnym momencie.
Rozpocznij 7-dniowy bezpłatny okres próbny, aby odblokować niezbędne statystyki i dane!
Top 5 przegranych po publikacjach za pierwszy kwartał:
1. Tesla
W dniu 19 kwietnia spółka Tesla (NASDAQ:TSLA) opublikowała rozczarowujące wyniki za I kwartał.
Pionier EV kierowany przez Elona Muska stwierdził, że skorygowany dochód netto spadł o 24% do 2,51 mld USD, czyli 0,85 dolara na akcję z 3,32 mld USD, czyli 0,95 dolara na akcję rok temu. W komentarzu do wyników Musk podkreślił niepewne otoczenie makroekonomiczne, które może wpłynąć na plany ludzi dotyczące zakupów samochodów.
Źródło: InvestingPro
Akcje Tesli wzrosły o 50,8% od początku roku. Pomimo niedawnego zwrotu, akcje pozostają znacznie poniżej najwyższego poziomu z listopada 2021 r. który wyniósł 414,50 USD.
Pomimo wielu przeciwności w najbliższym czasie, InvestingPro ma obecnie cenę docelową "wartości godziwej" wynoszącą około 209 USD za akcje TSLA, co sugeruje wzrost o 12,6%.
Źródło: InvestingPro
2. Snap
W dniu 27 kwietnia swoje wyniki za I kwartał opublikowała spółka Snap (NYSE:SNAP). Niestety te mocno rozminęły z oczekiwaniami analityków dotyczącymi przychodów w związku ze słabymi wynikami w podstawowej działalności związanej z reklamą cyfrową. Chociaż firma zajmująca się mediami społecznościowymi nie przedstawiła oficjalnych wytycznych na drugi kwartał, niemniej ostrzegła, że jej "wewnętrzna prognoza" przychodów wyniesie 1,04 mld USD, co oznacza spadek o 6% rok do roku.
Źródło: InvestingPro
Jak można się było spodziewać, akcje SNAP od początku roku notowały gorsze wyniki w porównaniu z najbardziej uznanymi konkurentami, zyskując jak dotąd 9,5% w 2023 r.
Patrząc w przyszłość, średnia cena godziwa akcji na InvestingPro wynosi 10,54 USD, co stanowi potencjalny wzrost o 7,5% w stosunku do wtorkowej ceny zamknięcia wynoszącej 9,80 USD.
Źródło: InvestingPro
3. Disney
W dniu 10 maja swoje wyniki opublikowała spółka Walt Disney (NYSE:DIS) odnotowując słabszy niż oczekiwano, zysk za pierwszy kwartał fiskalny i poinformowała o szokującym spadku - wynoszącym cztery miliony subskrybentów - w swojej usłudze streamingowej, ponieważ konsumenci stają się coraz bardziej świadomi kosztów swoich nawyków związanych z wydatkami na media.
Źródło: InvestingPro
Akcje spółki zajmującej się szeroko rozumianą rozrywką radziły sobie znacznie gorzej, niż szerszy rynek w 2023 r., a akcje DIS wzrosły zaledwie o 3,4% od początku roku.
Zgodnie z modelem InvestingPro , akcje Disneya są nadal bardzo niedowartościowane i mogą odnotować wzrost o 30,2% w stosunku do obecnych poziomów, zbliżając się do wartości godziwej w wys. 116,95 USD za akcję.
Źródło: InvestingPro
4. AT&T
W dniu 20 kwietnia swoje rozczarowującewyniki finansowe zaprezentowała spółka AT&T (NYSE:T) W publikacji ujawniono gwałtowne spowolnienie zarówno wzrostu zysków jak i sprzedaży w niepewnym klimacie gospodarczym. Oprócz dolnych i górnych wartości ten gigant telekomunikacyjny odnotował nieoczekiwany spadek wzrostu liczby abonentów w segmencie klientów abonamentowych.
Źródło: InvestingPro
Od początku roku, T spadła o 12,5%. Akcje wyprzedały się w ostatnich tygodniach a akcje AT&T spadły blisko najniższego poziomu od października 2022 r.
Przy obecnej cenie wynoszącej około 16 USD za akcję, akcja T jest oferowana przy znacznym dyskoncie, zgodnie z modelami ilościowymi w InvestingPro , które wskazują na wzrost wartości godziwej akcji o 23,9% w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Źródło: InvestingPro
5. Tyson Foods
Kolejnym negatywnym zaskoczeniem była publikacja wyników za pierwszy kwartał spółki Tyson Foods (NYSE:TSN). Firma odnotowała niespodziewaną stratę fiskalną na dzień 8 maja, podczas, gdy przychody również okazały się poniżej prognoz ze względu na rozczarowujące wyniki w branży drobiowej. Fatalne wyniki skłoniły tę firmę produkującą żywność do obniżenia prognoz przychodów na ten rok w związku ze spowolnieniem popytu konsumpcyjnego.
Źródło: InvestingPro
Akcje tego producenta wyrobów mięsnych i drobiowych spadły w tym roku o 17%, dotykając najniższego poziomu od trzech lat.
Pomimo ogromnego trendu spadkowego, średnia wartość godziwa akcji TSN na InvestingPro sugeruje wzrost o prawie 34% w stosunku do bieżącej wartości rynkowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Źródło: InvestingPro
***
Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu, posiadam krótką pozycję na S&P 500 i Nasdaq 100 za pośrednictwem ProShares Short S&P 500 ETF (SH) i ProShares Short QQQ ETF (PSQ). Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno otoczenia makroekonomicznego jak i finansów spółek.
Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane, jako porady inwestycyjne.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.