2 ETF-y, które wygenerują zwroty po podwyżce stóp
Investing.com | 04.05.2022 09:39
Wszystkie oczy zwrócone są na Rezerwę Federalną USA, która ma dziś wydać swoją decyzję w sprawie polityki pieniężnej. Analitycy są zgodni, że bank centralny jest coraz bardziej zaniepokojony galopującą inflacją i dlatego będzie pracował nad zmniejszeniem podaży łatwych pieniędzy płynących do gospodarki.
Powinniśmy przypomnieć czytelnikom, iż prezes Fed Jerome Powell zasugerował niedawno, że planowana jest podwyżka stóp o pół punktu. Niemniej jednak, ING spodziewa się również zmniejszenia bilansu Fed.
„Zapowiedziano również podwyżkę stóp procentowych o 50 pb z zacieśnieniem ilościowym”.
Przewidzenie reakcji rynków na kroki Fed podjęte w celu obniżenia inflacji i ograniczenia akcji kredytowej nie jest proste. Istnieją przeciwstawne poglądy na temat perspektyw na resztę 2022 r., a nawet 2023 r.
Przedstawiciele Morgan Stanley sugerują, że prawdopodobnie będzie to "bitwa między pozytywami a negatywami". Z drugiej strony Goldman Sachs jest nieco ostrożniejszy w swoich przewidywaniach co do kondycji indeksu S&P 500 w nadchodzących miesiącach. Tak więc, jest to zasadniczo okres wyczekiwania, w którym każdy pragnie dostrzec, co naprawdę się wydarzy.
Debaty dotyczące najgorszych i najlepszych scenariuszy rynkowych prawdopodobnie zdominują nagłówki w maju. Jednakże, inwestorzy detaliczni mają dostęp do szerokiej gamy funduszy ETF, które mogą pomóc im chronić swój kapitał i generować zwroty nawet w tak niepewnym środowisku.
Dziś przedstawiamy dwa fundusze, które zasługują na uwagę czytelników, niezależnie od decyzji Rezerwy Federalnej.
1. Global X S&P 500 Covered Call ETF
- Aktualna cena: 47,12 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 45,85 – 51,16 dol.
- Stopa dywidendy: 9,19%
- Współczynnik kosztów: 0,60% rok
Nasz pierwszy fundusz ETF do generowania zysku wykorzystuje strategię covered call (opcje kupna), czyli strategię opcyjną, którą regularnie omawiamy. Fundusz ETF Global X S&P 500 Covered Call (NYSE:XYLD), który dokonuje comiesięcznych wypłat może spodobać się czytelnikom poszukującym dochodu oraz pewnej ochrony przed spadkami w obliczu wszechobecnej zmienności.
Pobierz aplikację
XYLD najpierw kupuje akcje spółek z indeksu S&P 500 i jednocześnie sprzedaje odpowiednie opcje call na indeksie. ETF został uruchomiony w czerwcu 2013 r. i obecnie zarządza majątkiem wartym 1,54 mld dol.
Od stycznia, XYLD stracił około 6,7%, a stopa dywidendy wyniosła 12,6%. Dla porównania, indeks S&P 500 spadł od początku roku (YTD) o 12,4%.
Spodziewamy się, że w nadchodzących tygodniach fundusz XYLD będzie utrzymywał dobrą passę, a być może będzie sobie radził lepiej, niż szerszy rynek. Uważamy, że potencjał wzrostowy S&P 500 pozostanie ograniczony do końca roku, co stawiałoby dochód oferowany przez XYLD w centrum uwagi.
Jednakże strategie covered call ograniczają potencjał aprecjacji kapitału funduszu (lub akcji) podczas hossy. Dlatego fundusz taki jak XYLD może nie być w pełni odpowiedni dla tych, którzy spodziewają się szybkiego powrotu hossy.
2. iShares Core Dividend Growth ETF
- Aktualna cena: 50,91 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 48,93 – 56,42 dol.
- Stopa dywidendy: 2,05%
- Współczynnik kosztów: 0,08% rok
Nasz następny fundusz, tj. iShares Core Dividend Growth ETF (NYSE:DGRO) inwestuje w amerykańskie spółki, które konsekwentnie zwiększały swoje dywidendy. Akcje te pochodzą z wielu różnych sektorów. Fundusz rozpoczął działalność w czerwcu 2014 r., a aktywa netto wynoszą 22,9 mld dol.
DGRO, który śledzi indeks Morningstar US Dividend Growth Index posiada obecnie 418 udziałów. Najwyższy udział w funduszu mają firmy z branży informatycznej (IT) – 19,78%; dalej są finanse (18,75%), opieka zdrowotna (17,97%), przemysł (12,93%), podstawowe produkty konsumenckie (12,39%) oraz dobra konsumpcyjne wyższego rzędu (7,28%).
Około jedna czwarta portfela to 10 najlepszych akcji. Wśród nich znajdziemy: Microsoft (NASDAQ:MSFT), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Apple (NASDAQ:AAPL), Procter & Gamble (NYSE:PG), Pfizer (NYSE:PFE), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) oraz Merck (NYSE:MRK).
DGRO osiągnął rekordowy poziom na początku stycznia, ale od tego czasu stracił około 8,9%. Obecna cena wspiera stopę dywidendy na poziomie ponad 2%. Tymczasem, końcowe wskaźniki P/E i P/B wynoszą odpowiednio 17,59x i 3,32x. Inwestorzy długoterminowi, którzy nie martwią się codziennymi wahaniami rynku powinni przyjrzeć się bliżej DGRO.
Chcesz szybko wdrożyć swój następny pomysł? Z InvestingPro+ możesz znaleźć:
- wszelkie informacje o stanie finansów firmy z ostatnich 10 lat;
- ocenę kondycji finansowej pod kątem rentowności, wzrostu i nie tylko;
- wartość godziwą wyliczoną na podstawie kilkudziesięciu modeli finansowych;
- szybkie porównanie z rynkowymi odpowiednikami;
- wykresy fundamentalne i efektywności.
I dużo, dużo więcej. Szybko uzyskaj wszystkie kluczowe dane, aby móc podjąć świadomą decyzję, dzięki InvestingPro+. Dowiedz się więcej »
------------------------
Tu znajdziesz: notowania Stanach Zjednoczonych
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.