2 ETF-y pozwalające zarabiać na kolejnych wzrostach cen nośników energii
Investing.com | 21.04.2022 11:00
Od początku 2021 r., ceny ropy i gazu to historia niemal nieprzerwanych wzrostów. Jednakże, surowce osiągnęły rekordowe poziomy dopiero w tym roku, napędzane napięciami geopolitycznymi i zwiększoną niepewnością na rynkach nośników energii.
W chwili sporządzania niniejszej publikacji, cena ropy Brent przekracza 108 dol. za baryłkę, podczas, gdy cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate WTI wynosi ponad 103 dol. W tym czasie ceny gazu ziemnego oscylują wokół 6,8 dol.
Od stycznia {{19972|Dow Jones Oil & Gas Index}} wzrósł, aż o 43,7%.
Niemniej jednak, obecne perspektywy dla branży energetycznej na 2022 r. pozostają mieszane. Pomimo sprzyjających wiatrów, sektor stoi również w obliczu kilku niewiadomych, w tym spowolnienia wzrostu gospodarczego Chin, rosnącego ryzyka geopolitycznego i nieporozumień między członkami OPEC.
Niedawne badanie przeprowadzone przez Deloitte sugeruje, że wysokie ceny ropy umożliwią firmom naftowym i gazowym (O&G) intensyfikację ich planów przejścia na alternatywne źródła energii. Badania sugerują, że:
„76% ankietowanych dyrektorów O&G twierdzi, że ceny ropy naftowej powyżej 60 dol. za baryłkę najprawdopodobniej zwiększą lub uzupełnią ich transformację energetyczną w najbliższym czasie”.
Dzisiejszy artykuł przedstawia dwa fundusze giełdowe (ETF), które mogą spodobać się czytelnikom pragnącym skorzystać z ciągłego wzrostu cen nośników energii.
1. First Trust Energy AlphaDEX Fund
- Aktualna cena: 16,50 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 9,44 – 16,63 dol.
- Stopa dywidendy: 0,92%
- Współczynnik kosztów: 0,64% rok
First Trust Energy AlphaDEX® Fund (NYSE:FXN) inwestuje w akcje spółek energetycznych w oparciu o kilka kryteriów wartości i wzrostu. Fundusz został uruchomiony w maju 2007 r.
Pobierz aplikację
FXN, który śledzi StrataQuant® Energy Index posiada obecnie 37 udziałów. Jeśli chodzi o podsektory dostrzegamy tu ropę, gaz i węgiel (91,92%) oraz alternatywne źródła energii (8,08%).
10 największych akcji w portfelu odpowiada za ponad 45% z 1,72 mld dol. w aktywach netto. Wśród nich znajdziemy Hess (NYSE:HES); Continental Resources (NYSE:CLR), Occidental Petroleum (NYSE:OXY); EOG Resources (NYSE:EOG) oraz Diamondback Energy (NASDAQ:FANG).
ETF wzrósł o 38,4% w tym roku i 67,4% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i osiągnął wieloletni szczyt 19 kwietnia. Końcowe wskaźniki P/E i P/B wynoszą odpowiednio 19,66x i 2,45x. Byki rynku energii mogą zechcieć przyjrzeć się bliżej firmom wchodzącym w skład portfela.
2. Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
- Aktualna cena: 18,77 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 13,22 – 22,73 dol.
- Współczynnik kosztów: 0,68% rok
Ceny surowców/towarów rosną w zawrotnym tempie. Ostatnie badania przeprowadzone przez Capital Economics podkreślają, że:
„Zarówno Rosja jak i Ukraina są dużymi eksporterami surowców/towarów. Bez względu na wynik wojny podejrzewamy, że ceny pozostaną wysokie przez jeszcze jakiś czas”.
Jednak analiza sugeruje również, że potencjalny spadek popytu na surowce/towary w Chinach prawdopodobnie wpłynie na ich ceny w nadchodzących miesiącach.
Nasz drugi fundusz Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ:PDBC) zapewnia ekspozycję nie tylko na surowce energetyczne, ale także na metale i towary rolne. Ten fundusz ETF, będący przedmiotem aktywnego obrotu, inwestuje głównie w kontrakty terminowe powiązane z surowcami/towarami. Dlatego też, byki surowcowe/towarowe, które poszukują dywersyfikacji we wszystkich dziedzinach mogą uznać, iż PDBC jest wart by mu się bliżej przyjrzeć.
Fundusz rozpoczął działalność w listopadzie 2014 r., a zarządzane przez niego aktywa wynoszą 8,7 mld dol. Indeksem odniesienia dla PDBC jest DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, który obejmuje szereg surowców/towarów.
Obejmują one (według kolejności ważenia) aluminium, cynk, miedź, NY Harbor ULSD, ropę Brent, benzynę, ropę WTI, gaz ziemny, złoto, pszenicę, kukurydzę, soję, cukier oraz srebro.
Do tej pory, w 2022 r., PDBC wygenerował zwrot ponad 33,5%. Od ponad roku ceny surowców/towarów były zmienne, ale na ogół wysokie. Uważamy, że obawy dotyczące inflacji i realia geopolityczne prawdopodobnie utrzymają nienaruszoną dynamikę w przypadku większości surowców/towarów.
W ten sposób, fundusz ten mógłby przyciągnąć czytelników mających bycze nastawienie nie tylko w przypadku ropy i gazu, ale także innych towarów. Jednakże, jako klasa aktywów surowce/towary są niestabilne. Dlatego wkrótce może się ziścić realizacja zysków, co oznaczałoby lepszy punkt wejścia dla inwestorów typu „kup i trzymaj”.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.