2 ETF-y z branży turystycznej na letni sezon wakacyjny
Investing.com | 16.05.2022 10:56
Memorial Day, przypadający pod koniec maja oznacza początek letniego sezonu turystycznego w USA. A w tym roku, według US Travel Association, około 6 na 10 Amerykanów planuje przynajmniej jedną letnią podróż.
W 2019 r., przed pandemią koronawirusa branża turystyczna wniosła znacznie ponad 1 bilion dolarów do produktu krajowego brutto USA.
Podczas, gdy Amerykanie przygotowują się do wypoczynku na świecie, który otwiera się szeroko na turystów, inwestorzy sondują akcje związane z podróżami i wypoczynkiem, które mogą zwiększyć przychody i rentowność.
Cieplejsza pogoda oraz urlopy i wakacje szkolne również skupią uwagę na firmach zajmujących się wypoczynkiem i rozrywką, ponieważ przewiduje się, że w tym roku „wydatki przekroczą szczyt sprzed pandemii o 14%, po spadku w 2020 roku”.
Jednakże, konsumenci i przedsiębiorstwa bacznie obserwują również inflację, zwłaszcza gwałtownie rosnące ceny energii. Ponadto, trwające napięcia geopolityczne i odrodzenie się przypadków COVID-19 w Chinach nadal oznaczają potencjalne komplikacje dla ożywienia sektora turystycznego.
W związku z tym, wahania cen akcji spółek zajmujących się turystyką i wypoczynkiem mogą utrzymywać się jeszcze długo w miesiącach letnich. Jak dotąd, w 2022 r., indeks Dow Jones Travel & Tourism stracił 26,6%. Podobnie zachowywał się indeks Dow Jones Travel & Leisure spadając o 20,2%.
Mając powyższe na uwadze, w dzisiejszym artykule przedstawiamy dwa fundusze giełdowe (ETF), które zasługują na uwagę czytelników przed letnim sezonem podróży.
1. Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
- Aktualna cena: 40,44 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 38,29 – 54,62 dol.
- Stopa dywidendy: 0,52%
- Współczynnik kosztów: 0,55% rok
Nasza pierwsza propozycja to fundusz Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ), zapewniający dostęp do udziałów firm zajmujących się wypoczynkiem i rozrywką. Fundusz rozpoczął działalność w czerwcu 2005 r.
Pobierz aplikację
PEJ, który śledzi indeks Dynamic Leisure & Entertainment Intellide Index obecnie posiada koszyk 31 akcji. Dziesięć największych marek odpowiada za blisko połowę aktywów netto o wartości 1,3 miliarda dolarów. Innymi słowy, jest to skoncentrowany fundusz.
Na czele listy znajdziemy: Sysco (NYSE:SYY), która zajmuje się dystrybucją żywności i produktów pokrewnych; McDonald’s (NYSE:MCD); Marriott International (NASDAQ:MAR); agencję podróży online Booking (NASDAQ:BKNG); Fox Corp (NASDAQ:FOXA) oraz Walt Disney (NYSE:DIS).
Około połowa spółek z portfela pochodzi z segmentu hoteli, restauracji i wypoczynku. Kolejne są firmy z branży rozrywkowej (30,8%), a następnie media (13,4%), handel detaliczny artykułami spożywczymi i podstawowymi (4,7%) oraz media i usługi interaktywne (2,8%).
PEJ spadł o około 17% od stycznia i 5% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Osiągnął rekordowy poziom 2 czerwca 2021 r., ale obecnie akcje zmieniają właściciela na najniższym poziomie od 52 tygodni. Ci traderzy, którzy obserwują cykle cenowe i czasowe, aby przeanalizować potencjalne punkty zwrotne mogą zechcieć zwrócić uwagę na aktualne poziomy.
Końcowe wskaźniki P/E i P/B wynoszą odpowiednio 33,05x i 4,85x. Potencjalny spadek poniżej 40 dol. poprawiłby margines bezpieczeństwa dla czytelników, którzy oczekują, że wydatki amerykańskiego konsumenta utrzymają się na wysokim poziomie w nadchodzących miesiącach.
2. SonicShares Airlines Hotels Cruise Lines ETF
- Aktualna cena: 4,16 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 3,80 – 6,35 dol.
- Wskaźnik kosztów: 0,75% rok.
Najnowsze dane wskazują, że globalny rynek turystyczny może wzrosnąć z 3,95 bln dol. w 2021 r., do 4,55 bln dol. w tym roku, przy skumulowanej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej ponad 15%. Tymczasem Światowa Rada Turystyki i Podróży (WTTC) oczekuje, iż w ciągu następnej dekady branża turystyczna stworzy niemal 126 milionów nowych miejsc pracy na całym świecie,.
Następny w kolejności na naszej liście funduszy jest SonicShares™ Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF (NYSE:TRYP). Fundusz ten oferuje ekspozycję na globalny portfel firm z branży lotniczej hotelarskiej i rejsów pasażerskich.
TRYP śledzi indeks Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines. Fundusz został uruchomiony w maju 2021 r. i nadzoruje aktywa netto o wartości 11,42 mln dol., więc jest to stosunkowo nowy i mały fundusz bez długiej historii handlowej.
Z portfelem 61 spółek o średniej i dużej kapitalizacji (cap), fundusz jest silnie wyważony w kierunku spółek z Ameryki Północnej (65,8%). Pozostałe firmy pochodzą z Europy (17,4%), Azji/Pacyfiku (16,2%) oraz Ameryki Środkowej i Południowej (0,7%).
Jeśli chodzi o alokacje na podsektory, dostrzegamy tu hotele, restauracje i wypoczynek (39,7%); linie lotnicze (38,6%) oraz inwestycje kapitałowe w nieruchomości (21,7%). 10 największych udziałów odpowiada za niemal połowę funduszu.
Wśród marek znajdziemy: VICI Properties (NYSE:VICI), Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST), Marriott International, Delta Air Lines (NYSE:DAL), Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT) oraz Southwest Airlines (NYSE:LUV).
W dniu 8 marca TRYP osiągnął 52-tygodniowe minimum. W momencie sporządzania niniejszej analizy, kurs spadał 10,4% od początku roku (YTD) i 18,5% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Inwestorzy typu „kup i trzymaj” mogą zechcieć utrzymać TRYP w polu zainteresowań.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.