2 spółki naftowe na które warto postawić swoje pieniądze
Investing.com | 09.10.2018 08:33
Po przedłużających się spadkach, inwestorzy mają teraz wiele powodów, by ekscytować się akcjami producentów ropy. Jeśli jesteś naftowym bykiem, jest to odpowiedni czas, aby zgromadzić udziały wtych firmach, które są w dobrej pozycji, by czerpać korzyści z silnego popytu na ropę naftową, podczas gdy jej dostawy mogłyby się kurczyć, ponieważ amerykańskie sankcje przeciwko Iranowi rozpoczynające się na początku listopada. usunęły irańską ropę z rynku.
Ropa Brent, światowy benchmark cen tego surowca, znajduje się na najwyższym poziomie od blisko czterech lat. Niektórzy inwestorzy spekulują, że kolejny ruch ropy wyniesie ją powyżej poziomu 100 USD za baryłkę. Również niedawna decyzja OPEC/NOPEC o zaprzestaniu produkcji jest kolejnym sygnałem dla rynku. Ten ruch, w połączeniu z nadchodzącymi sankcjami i zakłóceniami w dostawach w takich krajach jak Wenezuela, wskazuje na wzrost cen ropy naftowej.
Trudno przewidzieć, jak to wszystko się rozegra, ale jeśli jesteś gotowy postawić na ropę, spójrz na ConocoPhillips (NYSE: COP) i Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM), nasze ulubione typy dla inwestorów zarówno dynamicznych, jak i długoterminowych:
h2 1. ConocoPhillips - Więcej gotówki dla akcjonariuszy/h2Jeśli wierzysz, że ceny ropy wzrosną, nawet na krótką metę, ConocoPhillips jest jednym z najlepszych gigantów naftowych do dodania do Twojego portfolio. Po ogłoszeniu obniżenia dywidendy na początku 2016 r., firma podjęła strategię, która pozwoliła jej skorzystać z rosnących cen ropy w znacznie lepszym stopniu niż wielu konkurentów.
Głównym celem tej reorganizacji była zmiana strategii na bardziej defensywną, zwrot gotówki inwestorom i utrzymywanie niskich kosztów działalności. Po ponownym zrównoważeniu swojego portfela, koncentrującym się na sprzedaży aktywów o wysokich kosztach, Conoco osiągnęło próg rentowności na znacznie niższym poziomie, około 35 USD za baryłkę.
Pobierz aplikację
Inwestorom spodobało się to podejście i zaczęli powracać do akcji spółki, ponieważ ceny ropy zaczęły gwałtownie rosnąć. Od tego czasu akcje COP oddzieliły się od swoich największych rywali i nie oglądały się w tył. Akcje ConocoPhillips były zdecydowanie najmocniejszym tickerem naftowym USA w ciągu ostatniego roku, zyskując w tym okresie około 60% w porównaniu do skromnych zysków oferowanych przez gigantów, takich jak ExxonMobil i Chevron (NYSE: CVX).
Poprawa struktury kosztów firmy w połączeniu z wyższymi cenami ropy pomaga producentowi z Houston zwrócić inwestorom więcej gotówki. W 2018 r. firma dwukrotnie zwiększyła wypłatę dywidendy, jednocześnie zwiększając plan wykupu akcji o 1 mld USD.
Conoco jest obecnie notowany po 72,28 USD. Środki pieniężne z działalności w drugim kwartale wyniosły 3,34 miliarda USD, czyli prawie dwa razy więcej niż rok temu. Wolne przepływy pieniężne w wysokości 1,34 miliarda dolarów były czterokrotnie wyższe od obowiązkowego poziomu wypłaty dywidendy. Firma pobiła prognozy zarobków i przepływów pieniężnych, a także przekroczył oczekiwania dotyczące produkcji i podniosła wytyczne na ten rok.
h2 2. ExxonMobil - dobra okazja dla inwestorów długoterminowych/h2Jeśli koncentrujesz się na zyskach krótkoterminowych, ExxonMobil, największy na świecie sprzedawca ropy naftowej, nie jest dla ciebie. Powód: firma stosuje bardzo odmienne podejście do tworzenia wartości dla akcjonariuszy.
Zamiast napędzać wzrost cen swoich akcji, powstrzymując się od większych wydatków i wkładając więcej gotówki w kieszenie inwestorów poprzez wykup akcji, Exxon rozpoczyna jedną z największych ekspansji w swojej historii.
Firma planuje wydać 200 miliardów dolarów w ciągu następnych siedmiu lat na mega-projekty, które pomogą utrzymać dominację firmy na rynkach ropy naftowej i gazu ziemnego przez dziesięciolecia. Jeśli się to uda, a cena ropy pozostanie około poziomu 60 USD za baryłkę, kierownictwo Exxon oczekuje, że firma będzie w stanie podwoić zarobki do 2025 roku.
W krótkim okresie jednak ten imponujący plan długoterminowego wzrostu stanowił poważną przeszkodę dla wzrostu cen akcji spółki. W tym roku akcje Exxon wzrosły zaledwie o 5% do obecnej ceny 86,13 USD i jest mało prawdopodobne, że wkrótce nadrobią zaległości wobec takich producentów jak ConocoPhillips.
Można rzec, że jest to dobry czas na posiadanie akcji Exxon, jeśli twoim celem jest uzyskanie stałego dochodu z dywidend. Obecnie stopa dywidendy wynosi około 4%, niemal najwyżej od połowy lat 90., w porównaniu do 1,56% ConocoPhillips. W ciągu ostatnich 36 lat Exxon co roku zwiększał wypłatę dywidendy.
h2 Wnioski/h2Zarówno akcje Conoco, jak i Exxon to świetne typy, jeśli planujesz ekspozycję na rynki energii.
Exxon ma zdywersyfikowany portfel aktywów, który zapewnia lepsze zabezpieczenie przed wahaniami cen ropy naftowej, podczas gdy ConocoPhillips ma momentum, które nie wykazuje żadnych sygnałów spowolnienia, dopóki ceny ropy rosną. Naszym zdaniem strategia, w której inwestorzy w równym stopniu dzielą inwestycje między tymi dwoma spółkami, jest dobrym pomysłem.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.