2 warte uwagi solidne fundusze ETF Fintech i Krypto
Investing.com | 13.05.2022 10:31
W zeszłym tygodniu Rezerwa Federalna (Fed) dokonała podwyżki stóp o 50 punktów bazowych. Takich podwyżek nie widziano od ponad dwóch dekad. Po komunikacie na Wall Street miała miejsce krótka hossa, po której nastąpiła ostra kilkudniowa wyprzedaż.
Następnie, 11 maja, rynki ucierpiały jeszcze mocniej na skutek zmienności, gdy na Wall Street dotarły wieści, że indeks cen konsumenckich (CPI) osiągnął poziom 8,3% w kwietniu, rosnąc następnie o 0,3% w zeszłym miesiącu. Analitycy debatują teraz, czy Fed może powstrzymać inflację bez wywołania spowolnienia gospodarczego w nadchodzących miesiącach.
Od początku roku, szersze indeksy i akcje o wysokich wzrostach znalazły się pod dużą presją. Akcje technologii finansowych (fintech) i aktywa cyfrowe również odnotowały gwałtowne spadki podczas, rosły natomiast nastroje związane z ograniczaniem ryzyka.
Na przykład indeks {{986623|KBW Nasdaq Financial Technology}} spadł o 28,7% od początku roku (YTD); dla porównania NASDAQ 100 spadł o 26,6%.
Tymczasem w środę, w momencie sporządzania niniejszej analizy, globalna kapitalizacja rynku kryptowalut (cap) spadła poniżej 1,4 biliona dolarów. Bitcoin i Ethereum straciły do tej pory ponad jedną trzecią swojej wartości w 2022 roku.
Takie spadki są niepokojące dla większości inwestorów detalicznych. Oznaczają one jednak również możliwości dla tych, którzy chcą inwestować w akcje fintech i aktywa cyfrowe oraz notowane fundusze ETF, które dają dostęp do tych klas aktywów. Zatem w dzisiejszym artykule przedstawiono dwa takie fundusze.
1. ARK Fintech Innovation ETF
- Aktualna cena: 15,64 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 15,63 – 55,28 dol.
- Wskaźnik kosztów: 0,75% rok
Naszym pierwszym funduszem jest aktywnie zarządzany ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) Cathie Woods. Fundusz dąży do długoterminowego wzrostu kapitału inwestując w przełomowe firmy świadczące usługi finansowe, czyli firmy oferujące rozwiązania takie, jak technologia blockchain, sieci finansowania lub platformy skierowane do klientów.
Pobierz aplikację
ARKF, który wystartował w lutym 2019 r., posiada obecnie 30 udziałów. Dziesięć największych marek odpowiada w przybliżeniu za dwie trzecie z 1,5 miliarda dolarów w aktywach netto. Jeśli chodzi o ekspozycję sektorową dostrzegamy tu, m.in. technologie informacyjne (44,4%), finanse (28,8%) oraz konsumenckie dobra luksusowe (12,2%).
Wiodące udziały obejmują dostawcę usług płatności cyfrowych Block (NYSE:SQ); platformę handlu elektronicznego Shopify (NYSE:SHOP); platformę wymiany kryptowalut Coinbase Global (NASDAQ:COIN); opartą na chmurze platformę komunikacyjną, jako usługę, grupę Twilio (NYSE:TWLO) oraz argentyński rynek e-commerce Mercadolibre (NASDAQ:MELI).
ARKF odnotował rekordowy poziom 7 września 2021 r. Ale od tego czasu cierpi z powodu gwałtownej wyprzedaży, a akcje zmieniają właściciela wokół rekordowo niskiego poziomu. ETF spadł o ponad 61,7% YTD i 66,7% w ciągu ostatnich 52 tygodni.
Pomimo spadków na Wall Street, ostatnie badania sugerują, że globalna wartość rynku fintech powinna osiągnąć 324 miliardy dolarów do 2026 r., przy czym w okresie prognozy 2022-2027 r., będzie on rósł przy skumulowanej rocznej stopie wynoszącej około 25,18%.
Dlatego możemy się spodziewać, że w najbliższych kwartałach wiele akcji fintechów będzie tworzyło wartość dla akcjonariuszy. Przy obecnych poziomach inwestorzy typu „kup i trzymaj” mogą rozważyć fundusz skupiony na fintech taki, jak ARKF.
2. Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
- Aktualna cena: 9,47 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 9,58 – 35,24 dol.
- Stopa dywidendy: 1,29%
- Wskaźnik kosztów: 0,60% rok.
Wraz z rosnącą popularnością cyfrowej akceptacji w czasie pandemii, kryptowaluty zyskały ogólnoświatowy rozgłos. Chociaż agencje rządowe i prawodawcy debatują nad sposobem uregulowania takich aktywów cyfrowych, wielu inwestorów instytucjonalnych posiada obecnie kryptowaluty w swoich portfelach, a traderzy również akceptują płatności kryptograficzne.
Zatem następny na naszej dzisiejszej liście jest Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (NYSE:SATO). Fundusz ten oferuje ekspozycję na akcje firm znajdujących się w czołówce przestrzeni kryptograficznej i produktów notowanych na giełdzie (ETP), które skupiają się na kryptowalutach.
SATO to nowy i mały fundusz, który rozpoczął działalność w październiku 2021 r. Aktywa netto wynoszą 58 mln dol. Inwestorzy powinni pamiętać, zatem, że ten ETF nie ma zbyt długiej historii biznesowej.
Ponad 40% portfela zajmuje 10 wiodących marek. Największy udział, tj. 16,2% ma Grayscale Bitcoin Trust (OTC:GBTC).
Następny podmiot to Eqonex, firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Hongkongu (NASDAQ:EQOS); następnie, brytyjska marka związana z wydobyciem kryptowalut - Argo Blockchain (LON:ARB); niemiecka firma inwestycyjna Bitcoin Group (H:ADE) oraz dostawca rozwiązań w zakresie infrastruktury finansowej Silvergate Capital (NYSE:SI).
Jeśli chodzi o ekspozycję sektorową znajdziemy tu technologię informacyjną (60,6%), firmy inwestycyjne (16,2%) oraz finanse (158%). Ponad połowa udziałów pochodzi z USA, Kanady (13,4%) oraz Chin (12,3%).
SATO stracił ponad połowę swojej wartości od stycznia i podobnie jak ARKF obecnie jest notowany na rekordowo niskich poziomach. Inwestorzy poszukujący zdywersyfikowanej ekspozycji na wschodzącą gospodarkę kryptograficzną powinni przyjrzeć się bliżej SATO.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.