3 akcje dywidendowe, które pomogą pokonać inflację
Jesse Cohen | 10.08.2022 13:33
- Inflacja i rosnące stopy procentowe osłabiają nastroje;
- Akcje z solidnymi fundamentami, rozsądnymi wycenami i wysokimi dywidendami prawdopodobnie osiągną wyniki przewyższające rynek;
- Philip Morris, Dow oraz Chesapeake Energy powinny znaleźć się na twoim radarze.
- Wskaźnik P/E: 16,7
- Stopa dywidendy: 5,12%
- Kapitalizacja rynkowa: 150,9 mld dol.
- Wyniki od początku roku: +2,8%
- Wskaźnik P/E: 5,9
- Stopa dywidendy: 5,37%
- Kapitalizacja rynkowa: 37,8 mld dol.
- Wyniki od początku roku: -7%
- Wskaźnik P/E: 7,8
- Stopa dywidendy: 10%
- Kapitalizacja rynkowa: 11,4 mld dol.
- Wyniki od początku roku: +52,2%
Obawy o niebotycznie wysoką inflację i plany agresywnych podwyżek stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną były głównym motorem nastrojów rynkowych w tym roku.
Zatem wszystkie oczy będą zwrócone na dzisiejszy raport dotyczący wskaźnika cen konsumpcyjnych i doroczne sympozjum Fed w Jackson Hole, które odbędzie się 25 sierpnia. Oczekuje się, że to właśnie wtedy dojdzie do podwyżki stóp o kolejne 75 punktów bazowych.
Rosnące stopy procentowe mają tendencję do osłabiania dynamicznie rosnących akcji z wysokimi wskaźnikami ceny do zysków (PE); przedstawiamy, zatem trzy akcje o stosunkowo niskim wskaźniku ceny do zysków, które w nadchodzących miesiącach mogą osiągnąć wyniki przewyższające rynek.
h3 Philip Morris International/h3Philip Morris (NYSE:PM) to największa na świecie firma tytoniowa, w oparciu o sprzedaż netto. Jej najbardziej rozpoznawalnym i najlepiej sprzedającym się produktem jest marka Marlboro.
Jesteśmy zdania, że akcje tej spółki z siedzibą w Nowym Jorku są dobrym wyborem, ponieważ wysokiej jakości akcje spółek dywidendowych typu blue chip, o stosunkowo przyziemnych wycenach, mają tendencję do osiągania wyników przewyższających rynek w środowisku inflacyjnym.
Ten gigant branży tytoniowej, którego wskaźnik P/E wynosi 16,7, a rentowność 5,12%, zgłosił zyski i przychody za drugi kwartał, które znacznie przekroczyły oczekiwania dzięki utrzymującej się sile jej marki podgrzewanych wyrobów tytoniowych IQOS.
Pobierz aplikację
Firma podniosła również prognozę zysku za cały rok i oczekuje teraz wzrostu o 10%-12% rok do roku (r/r) ze względu na dalsze postępy w zakresie efektywności kosztów operacyjnych.
Zgodnie z badaniem , ośmiu analityków rekomenduje PM, jako "kupuj", a siedmiu "trzymaj"; akcje mają około 15% potencjał wzrostu.
Modele ilościowe w InvestingPro wskazują na wzrost o około 11,3% w stosunku do obecnych poziomów, zbliżając PM do wartości godziwej wynoszącej 108,34 dol.
h3 Dow Inc/h3Spółka Dow Inc (NYSE:DOW), która została wydzielona z DowDuPont w 2019 r., jest jednym z największych na świecie producentów chemikaliów. Dostarcza szeroką gamę produktów, w tym tworzywa sztuczne, powłoki i silikony klientom z segmentów rynku takich, jak opakowania, infrastruktura i zastosowania konsumenckie.
Po osiągnięciu rekordowego poziomu 71,86 dol. w dniu 21 kwietnia, w dniu 14 lipca DOW gwałtownie spadła do najniższego poziomu wynoszącego 48,27 dol. w związku z obawami o spowolnienie światowej gospodarki. Od tego czasu, akcje odnotowały skromne odbicie rosnąc o 9% w ciągu ostatnich czterech tygodni.
Przy wskaźniku P/E poniżej 6, DOW oferuje znaczną zniżkę w porównaniu z innymi znaczącymi firmami chemicznymi takimi, jak Air Products and Chemicals (NYSE:APD) i DuPont (NYSE:DD), które są w obrocie przy, odpowiednio, 26- i 25- krotności przyszłych zysków.
W dniu 21 lipca, spółka Dow opublikowała wyniki za drugi kwartał, które okazały się lepsze od oczekiwań, łagodząc obawy, że popyt na jej produkty może spadać.
W ramach nieustannych starań o zwrot kapitału inwestorom, w II kwartale firma sfinalizowała wykup akcji o wartości 800 mln dol. i wypłaciła 505 mln dol. w dywidendach. Akcje mają stopę zwrotu wynoszącą 5,37%, która jest jedną z najwyższych w sektorze.
Zgodnie z badaniem , 20 z 23 analityków ocenia, że akcje osiągają wyniki "powyżej rynku" lub rekomendują "trzymaj" ze średnią ceną docelową na poziomie około 60.
Średnia wartość godziwa na wynosi 77,59 dol., co oznacza potencjał wzrostowy o około 47%.
h3 Chesapeake Energy/h3Chesapeake Energy (NASDAQ:CHK), która wyszła z bankructwa w lutym 2021 r.; w tym roku wyróżnia się na tle dynamicznie rozwijającego się sektora energetycznego, korzystając z wyższych cen gazu ziemnego.
Akcje firmy zajmującej się szczelinowaniem z siedzibą w Oklahoma City w Oklahomie, wzrosły o około 52% w 2022 r. znacznie przewyższając Dow Jones Industrial Average i S&P 500.
W dniu 31 maja br. akcje CHK osiągnęły historycznie wysokie notowania, tj. 105 dol., ale pomimo dobrych wyników od początku roku, nadal warto je posiadać z uwagi na nieustanne wysiłki na rzecz zwrotu nadwyżki gotówki akcjonariuszom.
Ta spółka energetyczna, która opublikowała trzycyfrowy wzrost zysku i przychodów r/r w drugim kwartale, zwiększyła roczną dywidendę o 10%, dzięki rosnącym wolnym przepływom pieniężnym i szybko poprawiającemu się bilansowi. Teraz oferuje niebotyczny zwrot w wysokości 10%. W ostatnim okresie firma podwoiła również swój program wykupu akcji do 2 miliardów dolarów.
Chesapeake ma stosunkowo niski wskaźnik P/E wynoszący 7,8, w porównaniu do innych znanych marek w branży gazowej i ropy naftowej, w tym EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) oraz Continental Resources (NYSE:CLR).
Jak wynika z ankiety większość analityków pozostaje generalnie pozytywnie nastawiona do akcji tej firmy; 12 z 14 z nich rekomenduje je, jako "kupuj" ze średnią ceną docelową w wys. 127,54 dol.
Według modelu Investing Pro , jej wartość godziwa wynosi 116,38 dol.
Zastrzeżenie: W chwili sporządzania niniejszej analizy, Jesse miał pozycję w akcjach CHK. Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie należy ich traktować, jako porady inwestycyjnej.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.