3 bankowe ETF-y oferujące zwiększenie wartości, gdy Fed zasygnalizuje podwyżki stóp w 2022 r.
Investing.com | 23.09.2021 15:57
Wczoraj Fed utrzymał benchmarkowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie, blisko zera. Bank centralny prawdopodobnie zacznie jednak ograniczać miesięczne zakupy aktywów, niektórzy uważają, że już w listopadzie. Nie podano jednak konkretnej daty.
Fed w swoim oświadczeniu podkreślił:
"Ryzyko dla perspektyw gospodarczych pozostaje. Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2% w dłuższym okresie czasu."
Wskaźnik CPI wzrósł o 5,3% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wall Street spodziewa się więc, że Fed zacznie podnosić stopy procentowe w najbliższych miesiącach. W takim przypadku akcje finansowe, które w ostatnich tygodniach znalazły się pod presją, mogą zyskać.
Dlatego też przedstawiamy dziś trzy fundusze ETF, które mogą zainteresować inwestorów wierzących, że banki będą tworzyć wartość dla akcjonariuszy w ostatnim kwartale roku.
h2 1. Financial Select Sector SPDR® Fund/h2Obecna cena: 37.11 dol.
52-tygodniowy przedział: 22.94 - 39.04 dol.
Zysk z dywidendy: 1,62%.
Wskaźnik kosztów: 0,12% rocznie
Fundusz Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) inwestuje w szereg wiodących banków i instytucji finansowych w USA. Fundusz został po raz pierwszy wprowadzony na giełdę w grudniu 1998 roku.
XLF posiada 65 tytułów uczestnictwa, a 10 największych nazw stanowi około 60% aktywów netto o wartości 38,4 mld dol. W podziale na sektory widzimy banki (37,33%), następnie firmy zajmujące się rynkami kapitałowymi (27,03%) oraz firmy ubezpieczeniowe (17,24%).
W czołówce znajdują się należące do Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC) i Morgan Stanley (NYSE:MS).
W tym roku ETF ten wzrósł o 27,64%, a w ciągu ostatnich 52 tygodni o 52,53%. Najwyższy poziom osiągnął 30 sierpnia. Od tego czasu fundusz stracił około 5%. Wskaźniki Trailing P/E i P/B wynoszą 13,10x i 1,58x. Zainteresowani czytelnicy mogą rozważyć inwestycje w okolicach tych poziomów.
h2 2. iShares US Regional Banks ETF/h2
Pobierz aplikację
Obecna cena: 57.26 dol.
52-tygodniowy przedział: 30.65 - 62.94 dol.
Zysk z dywidendy: 2,07%.
Wskaźnik kosztów: 0,41% rocznie
Fundusz iShares US Regional Banks ETF (NYSE:IAT) inwestuje w banki regionalne w Stanach Zjednoczonych. ETF ten rozpoczął notowania w maju 2006 r., a jego aktywa netto wynoszą 1,16 mld dol.
IAT, który posiada 39 tytułów uczestnictwa, odwzorowuje zwroty z indeksu Dow Jones US Select Regional Banks index. Ponieważ 10 wiodących akcji stanowi ponad 65% funduszu, jest to również ETF typu "top-heavy".
Wśród czołowych nazw znajdują się PNC Financial Services (NYSE:PNC), US Bancorp (NYSE:USB), Trust Financial Corp (NYSE:TFC), First Republic Bank (NYSE:FRC) i SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB).
W ujęciu rok do roku, IAT zwrócił ponad 26,5%, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrósł o prawie 79%. Fundusz osiągnął rekordowy poziom w maju. Jednak od tego czasu stracił około 9,5% swojej wartości.
Wskaźniki Trailing P/E i P/B wynoszą odpowiednio 19,41x i 1,45x. Biorąc pod uwagę ostatnie odreagowanie zysków, inwestorzy długoterminowi mogą rozważyć kupno spadków.
h2 3. iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF/h2Obecna cena: 104.94 dol.
52-tygodniowy przedział: 58.89 - 111.17 dol.
Zysk z dywidendy: 1,01%.
Wskaźnik kosztów: 0,41% rocznie
Fundusz iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (NYSE:IAI) daje ekspozycję na amerykańskie banki inwestycyjne, dyskontowe domy maklerskie oraz giełdy papierów wartościowych.
IAI, który posiada 25 udziałów, śledzi zwroty z indeksu Dow Jones US Select Investment Services Index. Fundusz rozpoczął działalność w maju 2006 roku, a jego aktywa wynoszą około 859 mln dol.
Jeśli chodzi o podział na podsektory, największy udział ma segment bankowości inwestycyjnej i usług maklerskich - 77,26%. Następny w kolejności jest segment giełd i danych finansowych z udziałem 22,25%. 10 największych spółek w funduszu stanowi 78% funduszu.
Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS), LPL Financial (NASDAQ:LPLA), Cboe Global Markets (NYSE:CBOE), Nasdaq Inc (NASDAQ:NDAQ) i Charles Schwab (NYSE:SCHW) wiodą prym wśród tytułów uczestnictwa tego funduszu ETF.
W ciągu ostatniego roku fundusz ten wzrósł o około 72,1%, a w 2021 roku zwrócił 31,5%. IAI również osiągnął rekordowy poziom 30 sierpnia, ale od tego czasu stracił około 6%.
Wskaźniki Trailing P/E i P/B kształtują się na poziomie 18,35s i 2,30x. Zainteresowani inwestorzy mogą uznać spadek w kierunku poziomu 100 dol. za lepszy punkt wejścia.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.