3 nowe fundusze ETF, które zwiększą dywersyfikację portfela - skorzystaj z najnows
Investing.com | 13.04.2022 15:34
3 nowe fundusze ETF, które zwiększą dywersyfikację portfela - skorzystaj z najnowszych trendów rynkowych
Autor: Tezcan Gecgil/Investing.com
Wraz z rozpoczęciem pracowitego sezonu wyników za II kwartał, wielu inwestorów poszukuje możliwości w funduszach ETF, aby zdywersyfikować swoje portfele i wykorzystać wiodące trendy rynkowe.
Dzisiejszy artykuł przedstawia trzy, stosunkowo nowe, fundusze, które mogą zapewnić takie korzyści w obecnym wysoce niestabilnym środowisku. Powinniśmy jednak przypomnieć, że takie nowe ETFy są zazwyczaj małe i mają niewielką historię handlową. Dlatego, co do zasady, konieczna jest dalsza analiza i zachowanie należytej staranności podczas dokonywania decyzji inwestycyjnych.
1. Kelly Hotel & Lodging Sector ETF
- Aktualna cena: 14,54 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 13,17 – 16,31 dol.
- Współczynnik kosztów: 0,78% rocznie
Wysokie wskaźniki szczepień i złagodzenie ograniczeń w podróżowaniu oznaczają wiatr w plecy dla osłabionego sektora hotelarskiego. Według raportu American Hotel & Lodging Association (AHLA) – „2022 State of the Hotel Industry Report”, obłożenie i przychody z pokoi w 2022 r., powinny zbliżyć się do poziomu z 2019 r.
Nasz pierwszy fundusz: Kelly Hotel & Lodging Sector ETF (NYSE:HOTL) oferuje ekspozycję na akcje hoteli i kwater. Fundusz został uruchomiony w styczniu 2022 r.
ETF śledzi Indeks Strategic Hotel & Lodging Sector i obecnie posiada 40 udziałów. Jeśli chodzi o podsektory dostrzegamy tu usługi zarządzania hotelami i kwaterami (57,83%), fundusze inwestycyjne [REIT] (34.62%) oraz wynajem wakacyjny (7,54%).
Dziesięć największych akcji w portfelu odpowiada za około 65% z 1,4 miliona dolarów w aktywach netto. Wśród nich znajdziemy: Airbnb (NASDAQ:ABNB), Hilton Worldwide (NYSE:HLT), Marriott International (NASDAQ:MAR) oraz dwa REIT-y: VICI Properties (NYSE:VICI) oraz Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST).
HOTL wszedł do obrotu w styczniu po kursie otwarcia 15,47 dol. Następnie, 8 marca osiągnął rekordowo niski poziom 13,17 dol. Inwestorzy pozytywnie nastawieni do sektora hotelarskiego mogą uznać obecny poziom za okazję do wkupienia się w fundusz.
Pobierz aplikację
2. ETFMG Real Estate Tech ETF
- Aktualna cena: $15.68
- Zakres 52-tygodniowy: 14,62 – 25,81 dol.
- Współczynnik kosztów: 0,75% rocznie
Segment nieruchomości coraz szerzej stosuje rozwiązania techniczne. Badanie Zillow pokazuje, że:
„40% millenialsów czuje się komfortowo kupując dom online, podczas, gdy 59% jest przekonanych, że składa ofertę na dom, który zwiedzili tylko wirtualnie”.
Następną propozycją z dzisiejszej listy jest ETFMG Real Estate Tech ETF (NYSE:HHH) oferujący ekspozycję na globalną branżę technologii w nieruchomościach. Ten ETF wszedł do obrotu w październiku 2021 r.
Fundusz śledzi indeks Prime Real Estate Technology i posiada 39 udziałów. Dziesięć największych odpowiada za niemal połowę aktywów netto w wysokości 15 mln dol. To sprawia, że fundusz jest mały i skoncentrowany.
Największy udział mają usługi związane z nieruchomościami (30,6%), następne są media interaktywne & usługi (19,8%), oprogramowanie użytkowe (11,44%) i inne.
Dostawca zintegrowanych rozwiązań w zakresie oprogramowania i danych Black Knight (NYSE:BKI), grupa CoStar zajmująca się analizami i platformami handlowymi online (NASDAQ:CSGP), Airbnb, Australijski reklamodawca nieruchomości online Rea Group (ASX:REA) oraz firma Rightmove z siedzibą w Wielkiej Brytanii (OTC:RTMVY), to czołowe pozycje w portfelu.
ETF spadł w tym roku o niemal 28% i 14 marca osiągnął 52-tygodniowe minimum. Pomimo niedawnego spadku uważamy, że HHH zasługuje na miejsce na waszej liście obserwowanych.
3. Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF
- Aktualna cena: 25,46 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 23,69 – 29,79 dol.
- Stopa dywidendy: 0,29%
- Współczynnik kosztów: 0,74% rocznie
Niedawne badanie przeprowadzone przez Vantage Market Research sugeruje, że łączne przychody z globalnego rynku kryptowalut wyniosły 1,54 miliarda dolarów w 2021 roku i powinny przekroczyć 2,3 miliarda dolarów do 2028 roku. Taki wzrost oznaczałby łączną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 6,9%.
Nasz ostatni fundusz Simplify U.S. Equity PLUS GBTC ETF (NASDAQ:SPBC) inwestuje w amerykańskie akcje oferując jednocześnie 10% ekspozycji na największą kryptowalutę Bitcoina za pośrednictwem Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTC:GBTC). Łączne aktywa funduszu przekroczyły 110 milionów dolarów od momentu jego powstania w maju 2021 r.
SPBC posiada obecnie 3 udziały w tym: iShares Core S&P 500 ETF (NYSE:IVV); the Grayscale Bitcoin Trust oraz kontrakt terminowy S&P 500 E-Mini na czerwiec 2022.
Fundusz SPBC może spodobać się czytelnikom, którzy chcą dodać trochę ekspozycji na Bitcoina do swoich długoterminowych portfeli. ETF spadł o 9,8% w ciągu roku i 24 lutego osiągnął najniższy poziom w historii. Dla porównania Bitcoin stracił od początku roku około 14,5%.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.