3 odporne na recesję akcje, które ochronią Twój portfel w tych niepewnych czasach
Investing.com | 25.05.2022 12:28
- Oczekiwane agresywne zaostrzenie polityki przez Fed w celu powstrzymania gwałtownego wzrostu inflacji wzbudza obawy wielu o możliwą recesję;
- Trzy firmy, które ochronią Twój portfel dzięki mocnym fundamentom, atrakcyjnym wycenom i wypłacie dywidendy;
- Do listy obserwowanych dodaj Merck, Northrop Grumman oraz NRG Energy;
- Aby uzyskać narzędzia dane i treści, które pomogą Ci podejmować lepsze decyzje inwestycyjne wypróbuj InvestingPro+ .
- Wyniki od początku roku: +23,5%
- Wartość godziwa Pro+ w górę: +24,5%
- Wskaźnik P/E: 17,2
- Stopa dywidendy: 3,53%
- Kapitalizacja rynkowa: 239,3 mld dol.
- Wyniki od początku roku: +21,7%
- Wartość godziwa Pro+ w górę: +13,8%
- Wskaźnik P/E: 13,0
- Stopa dywidendy: 1,47%
- Kapitalizacja rynkowa: 73,2 mld dol.
- Wyniki od początku roku: +6,3%
- Wartość godziwa Pro+ w górę: +47,9%
- Wskaźnik P/E: 2,8
- Stopa dywidendy: 3,77%
- Kapitalizacja rynkowa: 10,9 mld dol.
- Inflacja;
- Zawirowania geopolityczne;
- Przełomowe technologie;
- Podwyżki stóp procentowych.
Akcje na Wall Street przeżyły jeden z najgorszych początków roku w historii na skutek obaw inwestorów o plany Rezerwy Federalnej dotyczące podwyżki stóp procentowych w walce z uporczywie wysoką inflacją.
Indeks blue-chipów Dow Jones Industrial Average spadł o 12,1% od początku roku, podczas, gdy benchmark S&P 500 i technologiczny NASDAQ Composite spadały odpowiednio o 17% i 27,8%.
Rynek oczekuje, że do końca roku Fed podniesie stopy procentowe jeszcze kilka razy, ustalając stopę funduszy federalnych w przedziale od 2,75% do 3% na koniec 2022 r.
Oprócz podniesienia stóp, bank centralny zacznie również redukować swój bilans w wysokości 9 bilionów dolarów w czerwcu, co przyczyni się do zacieśnienia polityki na tle rynku, który jest znacznie bardziej zmienny teraz, niż podczas ostatniego zmniejszania portfela obligacji przez Fed.
W miarę jak Wall Street kontynuuje jazdę kolejką górską, trzy spółki opisane poniżej są w dobrej pozycji, aby przezwyciężyć trwające zawirowania na rynku, gdy inwestorzy spieszą się, aby uchronić swoje ciężko zarobione pieniądze przed perspektywą słabnącej gospodarki.
1. Akcje Merck
Merck & Company (NYSE:MRK) jest wiodącym, międzynarodowym gigantem farmaceutycznym zaangażowanym w opracowywanie i produkcję szerokiej gamy leków, szczepionek, terapii biologicznych i produktów dla zdrowia zwierząt.
Pobierz aplikację
Firma z siedzibą w Rahway, w stanie New Jersey, jest obecnie właścicielem sześciu niezwykle popularnych leków lub produktów, z których każdy generuje ponad 1 miliard dolarów przychodu, w tym immunoterapię raka, leki przeciwcukrzycowe oraz szczepionki przeciwko HPV i ospie wietrznej.
Przy stosunku ceny do zysku wynoszącym 17,2 i rocznej dywidendzie w wysokości 2,76 dol. na akcję przy stosunkowo podwyższonej rentowności w wys. 3,53%, Merck wydaje się dobrą opcją dla inwestorów, którzy chcą chronić się przed dalszą zmiennością rynku w nadchodzących miesiącach.
Wysokiej jakości akcje spółek dywidendowych - blue chipów mają tendencję do osiągania lepszych wyników w niespokojnym środowisku, ponieważ gracze rynkowi szukają spółek o defensywnych strategiach z rozsądną wyceną, zamiast nierentownych akcji spółek technologicznych o wysokim wzroście.
MRK zamknął wtorkową sesję ceną 94,64 dol. tuż poniżej rekordowego poziomu 94,92 dol. osiągniętego w poniedziałek. Na obecnym poziomie kapitalizacja rynkowa tej firmy farmaceutycznej wynosi 239,3 miliarda dolarów.
Od początku roku akcje Merck wzrosły o 23,5% z łatwością przewyższając porównywalne stopy zwrotu na szerszym rynku, a także inne znaczące marki w sektorze opieki zdrowotnej, w tym: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Pfizer (NYSE:PFE), Eli Lilly (NYSE:LLY), AbbVie (NYSE:ABBV) i AstraZeneca (NASDAQ:AZN).
W cenie poniżej 100 dol. MRK można nabyć przy znacznej zniżce, zgodnie z modelami ilościowymi w, InvestingPro, które wskazują na wzrost o 24,5% akcji Merck z obecnych poziomów w ciągu najbliższych 12 miesięcy, do wartości godziwej wynoszącej 117,80 dol.
Źródło: InvestingPro+
2. Northrop Grumman
Jako jeden z największych na świecie producentów broni i dostawców technologii wojskowych, firma Northrop Grumman z siedzibą w West Falls Church w Wirginii (NYSE:NOC) jest również wiodącym producentem wysoce zaawansowanych dronów, najlepiej znanym z bombowców stealth - B-2.
Akcje Northrop wyróżniają się, jako dobry wybór do zabezpieczenia się przed dalszą niepewnością na rynku, gdy inwestorzy gromadzą się w defensywnych obszarach sektora przemysłowego. Ta firma zbrojeniowa jest również dobrze przygotowana, aby czerpać korzyści z rosnących światowych budżetów rządowych i wojskowych w obecnym otoczeniu geopolitycznym.
Akcje NOC, które wzrosły o 21,7% od początku roku, zakończyły notowania wczoraj ceną 471,10 dol., blisko rekordowego poziomu 490,82 dol., które osiągnęła 7 marca. Przy obecnych wycenach kapitalizacja rynkowa tej spółki z branży lotniczej i obronnej wynosi 73,2 mld dol.
Przy wskaźniku P/E wynoszącym 13,0, Northrop oferuje ekstremalną zniżkę w porównaniu z innymi, znaczącymi producentami branży obronności takimi, jak Raytheon Technologies (NYSE:RTX), Lockheed Martin (NYSE:LMT) i General Dynamics (NYSE:GD), których wskaźniki P/E wynoszą odpowiednio 33,2, 19,5 i 18,8.
Ponadto, ciągłe wysiłki Northrop, aby zwrócić więcej gotówki akcjonariuszom w postaci wyższych wypłat dywidendy sprawiają, że jest jeszcze bardziej prawdopodobnym kandydatem do osiągnięcia lepszych wyników w nadchodzących miesiącach.
Ten producent broni zwiększył niedawno kwartalną dywidendę gotówkową o 10% do 1,73 dol. na akcję, co oznacza 19. z rzędu roczny wzrost wypłat. Przekłada się to na roczną dywidendę w wysokości 6,92 dol. i rentowność na poziomie 14,7%.
Nic dziwnego, że NOC może odnotować wzrost o około 14% w ciągu najbliższych 12 miesięcy, zgodnie z modelem Investing Pro+ zbliżając spółkę do średniej wartości godziwej wynoszącej 536,20 dol. za akcję.
.
Źródło: InvestingPro+
3. NRG Energy Akcje
NRG Energy (NYSE:NRG) z siedzibą w Houston, w Teksasie, jest jedną z największych firm energetycznych w Stanach Zjednoczonych. Jej podstawowa działalność obejmuje produkcję, sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej i powiązanych produktów do około sześciu milionów budynków mieszkalnych i komercyjnych, klientów przemysłowych i hurtowych w dziesięciu stanach, w regionach północno-wschodnich i środkowo-zachodnich.
NRG pasuje do zestawu, jako solidna marka warta posiadania, ponieważ obawy o inflację i plany agresywnych podwyżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej podsycają obawy o potencjalną recesję w nadchodzących miesiącach.
Akcje spółek defensywnych, których produkty i usługi są niezbędne w codziennym życiu ludzi takich, jak dostawcy usług użyteczności publicznej, mają tendencję do osiągania lepszych wyników w środowiskach o niższym wzroście gospodarczym i przyspieszającej inflacji.
Ultraniska wycena NRG oraz ciągłe starania o zwrot większej ilości kapitału inwestorom sprawiają, że jest to jeszcze atrakcyjniejszy wybór w obecnych warunkach rynkowych.
Przy rozsądnym stosunku ceny do zysków wynoszącym zaledwie 2,8, NRG jest znacznie tańszą propozycją, niż jej niektórzy, poważni konkurenci w tym NextEra Energy (NYSE:NEE), Sempra Energy (NYSE:SRE) i PG&E (NYSE:PCG).
Ta zintegrowana firma energetyczna jest również wysokiej jakości akcją dywidendową, oferując obecnie roczną wypłatę 1,40 dol. na akcję przy rentowności 3,77%.
Akcje NRG wzrosły od początku roku o 6,3%, zamykając się wczoraj na poziomie 45,81 dol., co przyniosło firmie wycenę wynoszącą niemal 11 mld dol. Akcje wzrosły do 46,86 dol. pod koniec ubiegłego tygodnia, tj. poziomu niewidzianego od października 2007 roku.
Pomimo dobrych wyników od początku roku, NRG jest obecnie znacznie niedowartościowana zgodnie z modelami InvestingPro i może odnotować wzrost o blisko 48% w ciągu następnych 12 miesięcy do średniej wartości godziwej wynoszącej 67,74 dol. za akcję.
Źródło: InvestingPro+
***
Obecny rynek sprawia, że podejmowanie właściwych decyzji jest trudniejsze, niż kiedykolwiek. Pomyśl o wyzwaniach:
Aby sobie z tym wszystkim poradzić, potrzebujesz dobrych danych, skutecznych narzędzi do sortowania danych i wiedzy, co to wszystko znaczy. Musisz wyeliminować emocje z inwestowania i skupić się na podstawach.
W tym celu stworzono InvestingPro+ ze wszystkimi profesjonalnymi danymi i narzędziami potrzebnymi do podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych. Dowiedz się więcej »
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.