3 sektory zanotują imponujące wzrosty po rozpoczęciu 4 kwartału
Investing.com | 12.01.2022 14:23
Sezon wyników finansowych za czwarty kwartał rozpoczyna się w tym tygodniu na Wall Street, a giganci bankowi JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C) i Wells Fargo (NYSE:WFC) mają przedstawić swoje najnowsze wyniki finansowe w piątek rano, przed otwarciem sesji w USA.
Z danych FactSet wynika, że analitycy spodziewają się, że wyniki za IV kwartał S&P 500 roku wzrosną o 21,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, głównie ze względu na słabnący wpływ pandemii koronawirusa na kilka branż. Jeśli prognoza się potwierdzi, to będzie to czwarty z rzędu kwartał wzrostu zysków powyżej 20%.
W ujęciu sektorowym wzrost wyników w ujęciu rok do roku prognozowany jest w dziewięciu z 11 sektorów, głównie w sektorach: energetycznym, materiałowym, przemysłowym i opieki zdrowotnej.
Uwaga: Prognozuje się, że w czwartym kwartale sektor energetyczny odnotuje zyski w wysokości 28,1 mld dol., co oznacza znaczną poprawę w stosunku do straty w wysokości 0,1 mld dol. w trudnym okresie rok wcześniej, kiedy to kryzys zdrowotny COVID-19 zamknął gospodarkę. W związku z tym nie jest dostępne porównanie rok do roku.
Oczekiwania dotyczące przychodów są również obiecujące - wzrost sprzedaży ma wynieść 12,9% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Jeśli to się potwierdzi, będzie to trzecia najwyższa stopa wzrostu przychodów w ujęciu rok do roku odnotowana przez indeks od czasu, gdy FactSet zaczął śledzić tę miarę w 2008 r., ustępując jedynie dwóm poprzednim kwartałom. Obecny rekord to 25,3%, który miał miejsce w Q2 2021.
Przewiduje się, że wszystkie 11 sektorów odnotuje wzrost przychodów w ujęciu rok do roku, na czele z sektorami energii, materiałów, nieruchomości i przemysłu.
Pobierz aplikację
Poniżej przedstawiamy trzy sektory, których wyniki finansowe w obecnej sytuacji rynkowej powinny charakteryzować się gwałtownym wzrostem w stosunku do roku poprzedniego.
h2 1. Energia: Rosnące ceny ropy naftowej poprawią wyniki/h2- Prognozowany wzrost EPS w IV kwartale: +28,200% r/r
- Prognozowany wzrost przychodów w IV kwartale: +66.9% r/r
Przewiduje się, że w czwartym kwartale sektor energetyczny odnotuje zyski w wysokości 28,1 mld dolarów, co oznacza znaczną poprawę w stosunku do straty w wysokości 0,1 mld dolarów w trudnym okresie rok wcześniej, kiedy to kryzys zdrowotny COVID-19 wyłączył gospodarkę.
Dzięki wyższym cenom ropy naftowej, na których skorzystał sektor - średnia cena WTI w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 77,10 dol. za baryłkę, 81% powyżej średniej ceny 42,70 dol. w czwartym kwartale 2020 roku - przewiduje się również, że odnotuje on najwyższy wzrost przychodów rok do roku spośród wszystkich 11 sektorów, na poziomie 66,9%, według FactSet.
Na poziomie spółek, ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX) i ConocoPhillips (NYSE:COP) będą miały największy wpływ na wzrost zysków sektora w ujęciu rok do roku. Łącznie na te trzy główne spółki naftowe przypada 16,5 mld dol. z prognozowanych 28,3 mld dol. poprawy wyników sektora w ujęciu rok do roku.
Według InvestingPro Energy Stock Screener, kilka innych znaczących firm, które mogą odnotować znaczną poprawę wyników finansowych w IV kwartale to Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), Continental Resources (NYSE: CLR), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Coterra Energy (NYSE:CTRA} ) i Devon Energy (NYSE:DVN), które powinny odnotować wzrost o ponad 100% zarówno na poziomie EPS, jak i przychodów.
Źródło: InvestingPro
Fundusz Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE) - który śledzi ważony kapitałem rynkowym indeks amerykańskich spółek energetycznych w indeksie S&P 500 - wzrósł o 50,3% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w porównaniu z 24% wzrostem indeksu S&P 500 w tym samym okresie.
Oprócz Exxon, Chevron i ConocoPhillips, niektóre z największych udziałów w XLE to: EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Schlumberger (NYSE: SLB), Marathon Petroleum (NYSE:MPC), Williams Companies (NYSE:WMB), Phillips 66 (NYSE:PSX) i Kinder Morgan (NYSE:KMI).
- Prognozowany wzrost zysku na akcję w IV kw: +108% r/r
- Prognozowany wzrost przychodów w IV kwartale: +12.3% r/r
Sektor przemysłowy był w ubiegłym roku jednym z najbardziej dotkniętych przestojami związanymi z COVID. Jednak w tym kwartale, według FactSet, sektor ten ma odnotować drugi najwyższy wzrost zysków rok do roku spośród wszystkich 11 sektorów, z imponującym 108% wzrostem EPS w 4 kwartale.
W rzeczywistości 11 z 12 sektorów w sektorze ma odnotować wzrost zysku rok do roku, a liderami są grupy Aerospace & Defense oraz Airlines, dla których przewiduje się wzrost EPS o 380% i 78% w porównaniu do roku ubiegłego.
Sektor, który jest prawdopodobnie najbardziej wrażliwy na warunki ekonomiczne, ma również odnotować czwarty co do wielkości wzrost przychodów rok do roku, a sprzedaż w IV kw. ma wzrosnąć o 12,3%.
Na poziomie spółek, Southwest Airlines (NYSE:LUV) i Delta Air Lines (NYSE:DAL) to dwie akcje, które warto obserwować.
Southwest prognozuje, że w IV kwartale EPS wyniesie 0,04 dol., co oznacza znaczną poprawę w stosunku do zeszłorocznej straty w wysokości 1,29 dol. na akcję , podczas gdy Delta ma odnotować przychody w wysokości 8,85 mld dol., co oznacza wzrost o około 123% w stosunku do sprzedaży w wysokości 3,97 mld dol. w IV kwartale 2020.
Według InvestingPro Industrials Stock Screener, United Parcel Service (NYSE:UPS), Raytheon Technologies (NYSE:RTX), Caterpillar (NYSE:CAT) i Boeing (NYSE:BA) to niektóre z innych wartych uwagi spółek, które powinny przedstawić solidne wyniki za IV kwartał.
Źródło: InvestingPro
Fundusz Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI), który śledzi ważony kapitałem rynkowym indeks akcji sektora przemysłowego z indeksu S&P 500, wzrósł o 18,2% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Do dziesięciu największych spółek wchodzących w skład XLI należą Union Pacific (NYSE:UNP), UPS, Honeywell International (NASDAQ: HON), Raytheon, Boeing, Caterpillar, General Electric (NYSE:GE), 3M (NYSE:MMM), Deere (NYSE:DE) i Lockheed Martin (NYSE:LMT} ).
- Prognozowany wzrost zysku na akcję w IV kw: +60.9% r/r
- Prognozowany wzrost przychodów w IV kw: +24.6% r/r
Według FactSet sektor materiałów ma odnotować trzeci największy wzrost zysków rok do roku spośród wszystkich 11 sektorów, a EPS w IV kwartale ma wzrosnąć o prawie 61% w stosunku do burzliwego okresu sprzed roku. Dzięki silnym cenom metali, w tym miedzi, rudy żelaza, niklu, platyny, palladu i złota, sektor ten odnotowuje również odnotować drugi największy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku, przy czym sprzedaż ma wzrosnąć o prawie 25%.
Nie dziwi więc fakt, że wszystkie cztery branże sektora odnotują w IV kwartale solidny wzrost, a w grupie Metals & Mining zysk i sprzedaż wzrosną odpowiednio o 132% i 56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Na poziomie spółek, Nucor (NYSE:NUE) będzie miał największy wpływ na wzrost zysków w ujęciu rok do roku w sektorze, gdzie EPS i przychody wzrosną odpowiednio o 956% i 81,7% w stosunku do przed rokiem.
Ponadto, Freeport-McMoRan (NYSE:FCX), Dow (NYSE:DOW) i LyondellBasell Industries (NYSE:LYB) to kolejne godne uwagi spółki z tej grupy, które wyróżniają się potencjałem do odnotowania imponujących wyników w IV kwartale - wynika z InvestingPro Materials Stock Screener.
Źródło: InvestingPro
Fundusz Materials Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLB) śledzi ważony kapitałem rynkowym indeks amerykańskich spółek z sektora materiałów podstawowych w indeksie S&P 500 i w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrósł o 16,8%.
Dziesięć największych udziałów w XLB to Linde (NYSE:LIN), Sherwin-Williams (NYSE:SHW), Air Products & Chemicals (NYSE:APD), Ecolab (NYSE:ECL), Freeport-McMoRan, Newmont Mining (NYSE: NEM), Dow, DuPont de Nemours (NYSE:DD), PPG (WA:IBSP) Industries (NYSE:PPG) oraz International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF).
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.