3 spółki naftowe warte zakupu gdy cena ropy waha się na poziomie $55
Investing.com | 20.11.2018 09:22
Od października ceny ropy nurkują, tracąc około jednej czwartej swojej wartości. Potknięcie to stało się jednym z największych spadków cen tego surowca od czasu załamania się cen w 2014 roku.
W poniedziałek West Texas Intermediate, utrzymywał się nieco powyżej poziomu 55 dolarów, nie daleko od rocznego minimum na poziomie 54,75 dolarów, który został przetestowany 13 listopada. Ceny WTI notowały straty w każdym z ostatnich sześciu tygodni, spadając w tym okresie około 26% z poziomu powyżej 75 USD za baryłkę.
Jako winowajcę zapierającego dech w piersiach spadku cen wymieniane są rosnące obawy związane z gwałtownym wzrostem produkcji w USA. Krajowa produkcja ropy naftowej napędzana wydobyciem łupków osiągnęła w zeszłym tygodniu kolejny rekord na poziomie 11,7 mln baryłek dziennie (bpd) - podaje Energy Information Administration (EIA). Większość analityków spodziewa się, że w pierwszej połowie 2019 r. produkcja w USA wzrośnie powyżej 12 mln baryłek dziennie, co uczyni z USA największego producenta ropy naftowej na świecie, przed Rosją i Arabią Saudyjską.
Liczba platform wiertniczych w Stanach, wczesny wskaźnik przyszłego wydobycia, jest obecnie najwyższa od ponad trzech lat, co sugeruje, że produkcja ropy naftowej z basenów łupkowych będzie nadal rosła. EIA przewiduje, że wydobycie US crude z siedmiu głównych basenów łupkowych osiągnie w grudniu rekordowy poziom 7,94 mln bpd.
Wzrost wydobycia ropy naftowej w USA, w połączeniu z obawami o spowolnienie globalnego popytu, prawdopodobnie doprowadzi Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) do zmniejszenia poziomu wydobycia od przyszłego miesiąca. Faktyczny lider OPEC, Arabia Saudyjska, chce, aby kartel obniżył produkcję o ok. 1,4 mln baryłek na dzień (bpd) w celu zwiększenia podaży i podniesienia cen.
Biorąc to wszystko pod uwagę, jest to idealny moment dla inwestorów na zakupy akcji spółek wydobywczych. Poniżej rozważamy trzy przykłady firm, które w nadchodzących miesiącach mogą osiągnąć lepsze wyniki.
Pobierz aplikację
Aby nie zaprzątać głowy tysiącami spółek giełdowych luźno związanych z sektorem energii, skupiamy się tylko na spółkach z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, których kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie co najmniej 2 mld USD.
h3 1. Anadarko Petroleum/h3Anadarko Petroleum (NYSE:APC) jest jedną z największych na świecie niezależnych spółek naftowych i wydobywczych. Jej portfel aktywów obejmuje pozycje w zasobach lądowych w basenie Appalachów, południowych Stanów Zjednoczonych oraz w regionie Gór Skalistych.
Spółka z siedzibą z siedzibą w Woodlands, w Teksasie 30 października poinformowała o mieszanych wyniki za -trzeci kwartał, które były gorsze od szacunków analityków. Pomimo tego, kwartał Anadarko był znacznie silniejszy niż wskazywały na to wczesne szacunki. Prognozy przychodów w okresie lipiec-wrzesień były lepsze od prognoz, ponieważ sprzedaż ropy naftowej osiągnęła rekordowy poziom, a marże na baryłce uległy poprawie.
Sprzedaż ropy naftowej w kraju osiągnęła w ciągu kwartału rekordowy poziom 175 tys. bpd, co oznacza wzrost o 37% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost produkcji paliwa Anadarko był możliwy w basenie Delaware, który rozciąga się od zachodniego Teksasu do części Nowego Meksyku, gdzie produkcja wzrosła do 70 tys. baryłek, co stanowi wzrost o 83% w porównaniu z okresem sprzed roku.
Wzrost wydobycia ropy naftowej w Stanach, wraz z niższymi kosztami dzięki lepszemu dostępowi do infrastruktury, przyczynił się do zwiększenia marż Anadarko do poziomu 33,68 USD za baryłkę, o 58% więcej niż rok wcześniej. To sprawia, że Anadarko jest atrakcyjną okazją do zakupu w nadchodzących miesiącach.
Podczas gdy od początku października akcje Anadarko spadły o prawie 18%,zamykając się wczoraj na poziomie 55,61 USD nadal są o prawie 4% droższe niż na początku tego roku. Dla porównania, szeroki sektor reprezentowany przez Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE) stracił w tym roku około 7%.
h3 2. Whiting Petroleum/h3Rok 2018 był dotychczas fantastycznym okresem dla Whiting Petroleum (NYSE:WLL), które jest liderem w produkcji ropy naftowej ze złoża Bakken Shale w północnej Dakocie.
Spółka z siedzibą w Denver opublikowała 30 października swoje wyniki finansowe, w któych poinformowała, że z łatwością przekroczyła prognozy analityków dla trzeciego kwartału działalności spółki, ponieważ wyższe ceny ropy naftowej w kraju i wzrost produkcji zwiększyły dochody firmy.
Produkcja Whiting w trzecim kwartale wyniosła średnio 128 680 baryłek ropy naftowej dziennie, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do roku ubiegłego. Spółka spodziewa się, że jej produkcja wzrośnie o kolejne 5% w czwartym kwartale - podaje dyrektor generalny Bradley Holly.
Spółka wydobywająca ropę naftową i gaz ziemny podrożała w tym roku o ok. 20%, co czyni ją jedną z najlepiej prosperujących firm w całym sektorze, mimo tego, że w ciągu ostatnich sześciu jej akcje traciły i zamknęły się w poniedziałek na poziomie 31,57 USD. Akcje spółki straciły około 40% od początku października, co koresponduje z ostatnim spadkiem cen ropy.
Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że kurs akcji Whiting skorzysta na zdrowym wzroście produkcji z Bakken, gdzie spółka wykonała 45 odwiertów w ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 września. W Bakken pozostało ponad 1.000 najlepszych miejsc do wiercenia, dzięki czemu w nadchodzących latach firma ma dużo miejsca na dalszy szybki rozwój.
h3 3. Occidental Petroleum/h3Occidental Petroleum (NYSE:OXY) jest największym producentem ropy naftowej i gazu w basenie permskim, co czyni go jednym z głównych graczy w sektorze energetycznym USA. W ciągu ostatnich trzech lat wydobycie ropy naftowej z łupków w USA z basenu permskiego wzrosło prawie dwukrotnie.
Producent ropy naftowej i gazu z Houston poinformował 5 listopada o lepszych niż oczekiwano wynikach w trzecim kwartale, dzięki wzrostowi produkcji w basenie permskim. Spółka podała, że produkcja z jednostki Permian Resources wzrosła o ponad 60% w porównaniu z rokiem wcześniejszym, do 225 tys baryłek ropy dziennie.
Prezes Vicki Hollub niedawno zauważył, że Permian jest epicentrum biznesu Occidental i przez najbliższe lata pozostanie głównym punktem zainteresowania firmy. Akcje Occidental, znanego jako Oxy, które zakończyły wczorajszą sesję na poziomie 73,36 USD, spadły o 10,7% od początku października. Na przestrzeni roku akcje pozostają mniej więcej na tym samym poziomie.
Firma wydaje się czerpać korzyści z basenu permskiego, gdzie jest największym posiadaczem ziemskim w regionie. Oxy podjął kroki w celu złagodzenia potencjalnego ryzyka związanego z ograniczeniami w dostawach z powodu ograniczonej przepustowości rurociągów w regionie. To sprawia, że Oxy ma dobrą pozycję do dalszego zwiększania produkcji, przy jednoczesnym wykorzystaniu wyższych cen ropy naftowej, co przyczyni się do wzrostu cen akcji spółki w przyszłości.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.