Aktualny portfel inwestycyjny Warrena Buffetta
Investing.com | 03.11.2022 09:08
Jeśli chodzi o długoterminowe inwestowanie na rynkach finansowych, jedną osobą, która zawsze będzie przychodzić na myśl jest Warren Buffett, uważany za jednego z największych inwestorów wszech czasów.
Warren Buffett jest jednym z największych wyrazicieli value investing, filozofii inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w spółki niedowartościowane przez rynek, z zamiarem sprzedania ich w przyszłości lub nawet trzymania w bardzo długim okresie.
Przyjrzyjmy się obecnemu portfelowi Warrena Buffetta za pomocą narzędzia InvestingPro .
Na poniższym wykresie możemy zobaczyć ewolucję i skumulowaną rentowność. Wyraźnie wznoszący się i bez wątpienia będący sukcesem inwestycyjnym.
Na drugim wykresie możemy zobaczyć porównanie wyników jego portfela z wynikami S&P 500, wszystko w ciągu ostatnich 5 lat. Widać, że z łatwością przebija indeks Wall Street.
Portfel jest zdywersyfikowany pod względem sektorowym, główne z nich to:
- Sprzęt technologiczny, pamięci masowe i urządzenia peryferyjne (41,9%).
- Banki (13,2%)
- Ropa, gaz i paliwa (10,9%)
- Napoje (8,4%)
- Consumer finance (7,3%)
- Produkty spożywcze (4,2%)
- Rynki kapitałowe (3,3%)
- Media (2,0%)
- Usługi komputerowe (2,0%)
- Rozrywka (1,9%)
- Dostawcy usług medycznych i usług (1,3%)
- Żywność i artykuły pierwszej potrzeby (0,8%)
- Ubezpieczenia (0,8%)
- Motoryzacja (0,6%)
- Internetowy i detaliczny marketing bezpośredni (0,4%)
- Chemia (0,4%)
- Specjalistyczny handel detaliczny (0,3%)
Przyjrzyjmy się 5 najlepszym udziałom w portfelu, czyli tym 5 akcjom, które dominują w portfelu i mają największą wagę, wszystko na podstawie ostatniego wydanego oficjalnego raportu.
Pobierz aplikację
Zajmuje on pierwszą pozycję w portfelu z bardzo wysoką wagą 40,8%.
Apple przedstawiło swoje wyniki finansowe za czwarty kwartał fiskalny 2022 roku, odpowiadający miesiącom lipiec, sierpień i wrzesień, który jest jednocześnie zamknięciem roku fiskalnego.
Miała swój najlepszy w historii rok fiskalny pod względem przychodów, które wzrosły o 8% w stosunku do roku 2021.Sprzedaż we wszystkich kategoriach swoich produktów i usług, minus iPad, wzrosła w ubiegłym roku, pomimo ogólnego spadku sprzedaży w całej branży.
Drugi w portfelu z wagą 10,5%.
Bank podał wyniki z dochodem netto w wysokości 7,1 mld dolarów, co odpowiada zyskowi na akcję (EPS) w wysokości 81 centów, który był wyższy od 78 centów przewidywanych przez konsensus.
Przychody w wysokości 24,5 mld dolarów przekroczyły szacowane 23,5 mld dolarów.
Wynik z odsetek wzrósł o 24% do 13,8 mld USD, do czego przyczyniły się korzyści wynikające z podwyżek stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną, w tym niższe koszty amortyzacji premii oraz solidny wzrost kredytów.
Firma odnotowała zarówno wzrost przychodów, jak i zysków w kwartale, bijąc oczekiwania rynku, i podniosła swoją całoroczną prognozę zysków na rok 2022 w związku z popytem.
Przychody netto wzrosły o 10% do 11,1 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 69 centów, co oznacza wzrost o 7%. Wolumen sprzedaży rok do roku wzrósł o 4%.
Oczekuje organicznego wzrostu przychodów za rok, o 14% do 15% z 12-13% poprzednio.
Rosnące ceny crudo i gazu ziemnego pozwoliły Chevronowi na potrojenie zysków w pierwszych miesiącach roku.
Firma zarobiła 29,112 mld (175% więcej niż w zeszłym roku) w ciągu dziewięciu miesięcy i 11,261 mld w kwartale, co jest drugim najwyższym wynikiem w jej historii.
Wypłacił również dywidendy w wysokości 2,7 mld dolarów (wzrost o 6% na akcję w porównaniu z tym samym okresem rok temu), zwiększył inwestycje o ponad 50% w stosunku do ubiegłego roku, spłacił zadłużenie w szóstym kwartale z rzędu i odkupił 3,75 mld dolarów w akcjach (ponad 1% akcji w obrocie).
Spółka zarobiła 2,47 USD na akcję, bijąc szacunki rynkowe na poziomie 2,41 USD na akcję, przy przychodach w wysokości 13,56 mld USD, które pobiły prognozy rynkowe.
Spółka podniosła również swoje całoroczne prognozy w związku ze wzrostem wydatków klientów i oczekuje, że wzrost przychodów będzie o 23% do 25% wyższy niż w 202 r.
Bank zwiększył swoje rezerwy na potencjalne niewykonanie zobowiązań. Rezerwa na straty kredytowe w wysokości 778 mln USD w kwartale stanowi wzrost o prawie 90% w stosunku do poprzedniego kwartału.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.