Chcesz inwestować jak Bill i Melinda Gates? Wypróbuj ten ETF
Investing.com | 08.04.2022 12:39
Fundacja Billa & Melindy Gates jest jedną z największych prywatnych fundacji filantropijnych na świecie. Założona w 2000 roku określa swój główny cel, jako:
„Niesienie pomocy wszystkim ludziom, by mogli prowadzić zdrowe i produktywne życie”.
Jako odrębny podmiot, Bill & Melinda Gates Foundation Trust zarządza inwestycjami aktywów fundacji. Z portfelem o wartości około 23 miliardów dolarów:
„Foundation Trust posiada zapisy, w tym coroczne darowizny od Warrena Buffetta i finansuje fundację (...) Ponieważ Bill i Melinda uważają, że właściwym podejściem jest skupienie działań fundacji w XXI wieku. Plan zakłada wydatkowanie wszystkich naszych zasobów ciągu 20 lat od śmierci Billa i Melindy”.
InvestingPro podaje również akcje według celów cenowych analityków. Innymi słowy, fundusz posiada kilka marek, które mogą potencjalnie odnotować znaczny wzrost w porównaniu z obecnymi poziomami cen. Należą do nich Schrodinger; szwajcarska marka sportów wyczynowych premium On Holding; południowokoreański dostawca usług handlu elektronicznego Coupang; gigant medialny z siedzibą w Meksyku Grupo Televisa; Fedex oraz gigant sportu i rozrywki na żywo Madison Square (NYSE:SQ) Garden Sports .
Wreszcie, osoby poszukujące dochodu pasywnego mogą być zainteresowane faktem, iż fundusz posiada kilka marek wypłacających dywidendy takich, jak rozlewnia franczyzowa Coca-Cola (NYSE:KO) Femsa; United Parcel Service oraz fundusz inwestycyjny nieruchomości infrastrukturalnych (REIT) Crown Castle International (NYSE:CCI).
Co zrozumiałe, wybór akcji spośród tych, które posiada Fundacja Bill & Melinda Gates, może oznaczać, że inwestorzy detaliczni będą zmuszeni znacznie pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Tak więc, jedną z możliwości jest inwestowanie w akcje Berkshire Hathaway, które stanowią ponad 40% portfela.
Alternatywą dla wielu inwestorów detalicznych może być zakup funduszu giełdowego (ETF), który posiada pewną liczbę tych akcji. Dzisiejszy artykuł przedstawia taki właśnie fundusz.
Industrial Select Sector SPDR Fund/h2 -
Aktualna cena: 100,16 dol.
-
Zakres 52-tygodniowy: 93,40 - 107,88 dol.
-
Stopa dywidendy: 1,37%
-
Współczynnik kosztów: 0,10% rocznie
Aktualna cena: 100,16 dol.
Zakres 52-tygodniowy: 93,40 - 107,88 dol.
Stopa dywidendy: 1,37%
Współczynnik kosztów: 0,10% rocznie
Gdy przyjrzymy się bliżej udziałom funduszu, dostrzeżemy, iż fundacja Billa & Melindy Gates kładzie nacisk na firmy z branży przemysłowej; dlatego właśnie Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:S&P 500 Index . ETF jest notowany od grudnia 1998 r.
XLI Daily
XLI, który śledzi Industrial Select Sector Index, posiada 73 udziały. Jeśli chodzi o podsektory, znajdziemy tam, m.in. lotniczy i obronny (20,4%), maszynowy (19,8%), konglomeraty przemysłowe (12,5%), drogowy & kolejowy (116%) oraz transport lotniczy i logistykę (7,7%).
10 największych akcji odpowiada za ponad 40% aktywów netto funduszu w wysokości 15,8 miliarda dolarów. Innymi słowy, jest to skoncentrowany fundusz.
Wiodące udziały w portfelu obejmują przewoźnika kolejowego Union Pacific; potentata lotniczego i przemysłu obronnego Raytheon Technologies; United Parcel Service; grupę przemysłową i zajmującą się oprogramowaniem Honeywell International oraz Caterpillar.
XLI spadł o blisko 5,3% od początku roku, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy notowania niemal nie uległy zmianie. ETF osiągnął rekordowy poziom na początku stycznia. Jednakże, gdy wiele akcji znalazło się pod presją w związku z ostatnimi zawirowaniami na rynku, w dniu 24 lutego odnotował również swoje 52-tygodniowe minimum.
Fundusz jest obecnie notowany na poziomie 19,99-krotności zysków kroczących i 4,66x wartości księgowej. Potencjalni inwestorzy wierzący, że strategia inwestycyjna Fundacji Billa & Melinda Gates może pomóc w tworzeniu długoterminowej wartości dla akcjonariuszy, powinni dokładniej przyjrzeć się tej propozycji.
Pobierz aplikację
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.