Chcesz inwestować jak Warren Buffet?, ten fundusz ETF Ci w tym pomoże
Investing.com | 24.05.2022 08:57
Wall Street chętnie podąża za strategią inwestycyjną Warrena Buffetta. Co kwartał Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), w którym Buffett jest dyrektorem generalnym, ujawnia akcjonariuszom aktualne udziały. A inwestorzy, zarówno detaliczni jak i instytucjonalni, zwracają szczególną uwagę na to "Oracle z Omaha" kupuje i... sprzedaje.
Pośród rozgrzanej do czerwoności inflacji, trwających podwyżek stóp procentowych i obecnego kryzysu na giełdzie, inwestorzy zwracają jeszcze większą uwagę na to, co zamierza Buffett.
Wielu fanów Buffetta kupiło akcje BRKb z myślą o długoterminowej inwestycji. Od początku 2022 r., akcje wzrosły o niemal 4%. Dla porównania indeks S&P 500 stracił 16,6%.
Znany z bycia "chciwym, gdy inni się boją", Buffett poszedł na zakupy w pierwszym kwartale i otworzył pozycje w kilku nowych holdingach. Jednym z najbardziej znanych był Citigroup (NYSE:C).
Według ostatnich dokumentów 13F złożonych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), wartość portfela Berkshire Hathaway na koniec pierwszego kwartału wynosiła ponad 363 miliardy dolarów, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z 331 miliardami dolarów w poprzednim kwartale. Przyjrzyjmy się temu bliżej.
h2 Akcje Warrena Buffetta/h2Narzędzie InvestingPro zapewnia dostęp do różnych akcji Warrena Buffetta, które mogą spodobać się długoterminowym inwestorom. Na przykład, największe udziały w portfelu inwestycyjnym Berkshire Hathaway obejmują Apple (NASDAQ:AAPL), Bank of America (NYSE:BAC) i American Express Company (NYSE:AXP). Te trzy marki stanowią znacznie ponad 60% wszystkich udziałów.
Wśród akcji o dużej kapitalizacji (cap) dostrzegamy Apple, Amazon (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V), Procter & Gamble (NYSE:PG) oraz Coca-Colę (NYSE:KO).
Jeśli chodzi o szybko rozwijające się firmy mamy platformę danych Snowflake (NYSE:SNOW); giganta energetycznego Chevron (NYSE:CVX) oraz specjalistę od chemikaliów, grupę Celanese (NYSE:CE).
Pobierz aplikację
Tymczasem, poszukujący niedowartościowanych akcji mogą chcieć przyjrzeć się bliżej detaliście wyposażenia wnętrz RH (NYSE:RH); General Motors (NYSE:GM); grupie energetycznej Occidental Petroleum (NYSE:OXY); Charter Communications Technologies (NASDAQ:CHTR), zapewniającej łączność szerokopasmową w USA; Giganta sprzętu komputerowego i drukarek HP (NYSE:HPQ) oraz Citigroup.
Kilka akcji Buffetta, w tym Snowflake, RH, Amazon i General Motors otrzymuje rosnące ceny docelowe analityków, co oznacza, że w nadchodzących miesiącach mogą drożeć.
Tymczasem, na uwagę czytelników mogą również zasługiwać akcje o niskim wskaźniku ceny do wartości księgowej (P/B). W tej kategorii wyróżniają się, na przykład: Citigroup; General Motors; gigant medialny Paramount Global (NASDAQ:PARA); Bank of New York Mellon (NYSE:BK) oraz Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).
Wreszcie, inwestorzy poszukujący pasywnego dochodu mogą zechcieć przyjrzeć się bliżej akcjom wypłacającym dywidendę, w tym: (NYSE:STOR), Citigroup, Kraft Heinz oraz US Bancorp (NYSE:USB).
Wybór akcji odpowiednich do portfeli długoterminowych wymaga analiz, które mogą okazać się trudne dla większości inwestorów detalicznych. Dla tych, którzy chcą powtórzyć strategię Buffetta jednym z najprostszych sposobów może być zakup akcji BRKb.
Inni mogą również rozważyć zbadanie funduszu giełdowego (ETF), który oferuje ekspozycję na kilka akcji posiadanych przez Warrena Buffetta.
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
- Aktualna cena: 299,21 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 285,96 – 374,77 dol.
- Stopa dywidendy: 1,18%
- Współczynnik kosztów: 0,20% rok
Nasz dzisiejszy fundusz to Invesco S&P 500 Top 50 ETF (NYSE:XLG), zapewniający dostęp do 50 największych spółek z S&P 500. Fundusz zadebiutował w maju 2005 r.
Jeśli chodzi o sektory widzimy, m.in. usługi informatyczne (37,5%), opiekę zdrowotną (15,4%), usługi komunikacyjne (14,5%) i konsumenckie dobra wyższego rzędu (12,1%). Dziesięć największych akcji w portfelu obejmuje około połowę aktywów netto o wartości 2 miliardów dolarów.
Wiodące marki na liście to: Apple; Microsoft (NASDAQ:MSFT); Amazon; Alphabet (NASDAQ:GOOGL); Berkshire Hathaway; Tesla (NASDAQ:TSLA) oraz Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
Na początku stycznia, XLG osiągnął rekordowy poziom. Jednak 20 maja odnotował 52-tygodniowe minimum. Od początku roku fundusz stracił niemal jedną piątą swojej wartości, a w ciągu ostatnich 52 tygodni spadł o 33%.
Wskaźniki ceny do zysku (P/E) i P/B wynoszą odpowiednio 23,25x i 5,58x. Potencjalni inwestorzy, którzy wierzą, iż czołowe marki na Wall Street mogą wkrótce zacząć się odradzać powinni trzymać XLG w polu zainteresowań.
Poszukujesz kolejnego, świetnego pomysłu związanego z akcjami lub funduszami ETF? InvestingPro+ daje Ci możliwość przejrzenia ponad 135 000 akcji, aby znaleźć najszybciej rozwijające się lub najbardziej niedowartościowane akcje na świecie, korzystając z profesjonalnych danych, narzędzi i spostrzeżeń. Dowiedz się więcej »
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.