Chcesz zainwestować w globalne lub amerykańskie nieruchomości? Sprawdź te 2 ETF-y
Investing.com | 23.08.2021 13:59
Real estate investment trusts (REITs) pozwalają inwestorom uczestniczyć w rozwoju nieruchomości, jednego z najważniejszych sektorów gospodarki. Według National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT):
"REIT-y inwestują w większość typów nieruchomości, w tym biura, apartamentowce, magazyny, centra handlowe, obiekty medyczne, centra danych, wieże komórkowe, infrastrukturę i hotele".
Fundusze Exchange-traded funds (ETF), które koncentrują się na REIT-ach oferują korzyści w postaci większej płynności niż inwestowanie bezpośrednio w nieruchomości. Ponadto inwestorzy nie muszą martwić się o różne koszty i kwestie prawne (np. związane z kredytami hipotecznymi, agentami nieruchomości czy najemcami), które mogą wiązać się z byciem właścicielem nieruchomości.
PGIM, biznes zarządzania inwestycjami należący do Prudential Financial, podkreśla, że w II kwartale:
h2 1. JP Morgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF/h2"Najlepiej w ciągu kwartału radziły sobie firmy z branży przechowywania (self storage) i centrów handlowych. Magazyny samoobsługowe odnotowały wzrost popytu w czasie pandemii i są dobrze przygotowane do działania w warunkach reflacji dzięki miesięcznym umowom najmu i niskim kosztom pracy. Centra handlowe nadal korzystają z tendencji do wygasania popytu konsumpcyjnego. Najsłabiej radzącymi sobie sektorami w ciągu kwartału były branża noclegowa i opieka zdrowotna."
- Obecna cena: 100.35 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 68.76 - 101.86 dol.
- Zysk z dywidendy: 1,98%
- Wskaźnik kosztów: 0,11% rocznie
Nasz pierwszy fundusz, JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT (NYSE:BBRE), skupia się na amerykańskim sektorze nieruchomości. NAREIT sugeruje:
"Ożywienie w nieruchomościach komercyjnych, podobnie jak w dużej części reszty gospodarki, prawdopodobnie będzie nierównomierne w poszczególnych sektorach i będzie podlegać różnym opóźnieniom".
Podobnego zdania jest PwC, który wskazuje:
"Oczekuje się, że nieruchomości przemysłowe, centra danych i domy jednorodzinne będą rosły na wartości, podczas gdy handel detaliczny i hotelarstwo odnotują największy spadek".
Pobierz aplikację
BBRE, który posiada 138 udziałów, śledzi zwroty z indeksu MSCI US REIT Capped Index. Fundusz rozpoczął notowania w czerwcu 2018 roku. 10 największych holdingów odpowiada za prawie 40% aktywów netto wynoszących 1,42 mld dol.
Jeśli chodzi o podział na podsektory, największy udział ma segment apartamentów (24,6%), a następnie zróżnicowany (19,0%), przemysłowy (12,9%), opieki zdrowotnej (10,9%), biurowy (105%), magazynowy (9,2%), centrów handlowych (3,9%) i hotelowy (3,7%).
Prologis (NYSE:PLD), inwestuje w obiekty logistyczne; grupa zajmująca się infrastrukturą cyfrową Equinix (NASDAQ:EQIX); dostawca obiektów magazynowych Public Storage (NYSE:PSA); firma inwestująca w nieruchomości Simon Property (NYSE: SPG), który głównie rozwija i zarządza centrami handlowymi i punktami sprzedaży premium, oraz Digital Realty Trust (NYSE:DLR), który inwestuje w centra danych, przewodzą nazwom w spisie.
W ciągu ostatniego roku, fundusz wzrósł o 35,5% i 26,8% YTD. W dniu 2 sierpnia osiągnął rekordowy poziom. Biorąc pod uwagę dobre wyniki w 2021 roku, krótkoterminowa realizacja zysków może być w zasięgu ręki. Zainteresowani inwestorzy znajdą lepszą wartość w okolicach 95 dol.
h2 2. Global X SuperDividend REIT ETF/h2- Obecna cena: 9.65 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 7.43 - 10.34 dol.
- Zysk z dywidendy: 6,58%
- Wskaźnik kosztów: 0,58% rocznie
Aberdeen Standard Investments Research Institute (ASIRI) przewiduje "rozsądne, średnio-jednocyfrowe stopy zwrotu dla światowych nieruchomości w ciągu najbliższych trzech lat, w miarę jak spadki cen będą się zmniejszać, a czynsze ożywiać w związku z ponownym otwarciem się gospodarek".
Nasz kolejny fundusz, Global X SuperDividend® REIT ETF (NASDAQ:SRET), może być interesujący dla czytelników, zwłaszcza dla osób poszukujących pasywnego dochodu, które chciałyby skorzystać również z globalnych trendów w tym sektorze. SRET inwestuje w 30 REIT-ów o najwyższej dywidendzie na świecie.
SRET, który rozpoczął notowania w marcu 2015 roku, posiada około 496 mln dol. aktywów. Jeśli chodzi o podział na podsektory, to największą wagę mają REIT-y hipoteczne z udziałem 32,10%. Następne w kolejce są zróżnicowane REITs (21,01%), REITy w branży ochrony zdrowia (15,30%) i wyspecjalizowane REITy (11,12%), które mogą "obejmować kina, kasyna, grunty rolne i miejsca reklamy zewnętrznej."
Około 70% REIT-ów ma siedzibę w USA. Następne w kolejce są te z Kanady (11,2%), Australii (9,7%), Singapuru (6,2%) i Meksyku (2,8%). Na 10 największych spółek przypada około 35% funduszu.
Wśród wiodących akcji znajdują się Iron Mountain (NYSE:IRM), która świadczy usługi przechowywania danych i zarządzania informacjami; Chimera Investment (NYSE:CIM), która koncentruje się na aktywach hipotecznych; Vereit (NYSE: VER), którego portfel obejmuje aktywa w nieruchomościach handlowych, restauracyjnych, biurowych i przemysłowych typu single-tenant; kanadyjski REIT SmartCentres Real Estate Investment Trust (OTC:CWYUF) oraz nieruchomości Industrial Logistics Properties Trust (NASDAQ:ILPT), który posiada i wynajmuje nieruchomości przemysłowe i logistyczne w Stanach Zjednoczonych.
W ciągu ostatniego roku fundusz wzrósł o około 22,5%, a w 2021 roku o 8,5%. SRET osiągnął w czerwcu wieloletnie maksimum. Ewentualny spadek w kierunku 9,2 dol. lub nawet poniżej poprawiłby margines bezpieczeństwa.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.