Czas przewietrzyć portfele! - "najzdrowsze" akcje na 2023 rok
Daniel Shvartsman | 29.12.2022 11:29
Rynek 2022 przejdzie do historii, ale z zupełnie innych powodów, niż w ostatnich latach. Bessa, pęknięcie baniek technologicznych i kryptograficznych oraz straty poniesione przez nowych inwestorów na długo zostaną w pamięci. A wyprzedaż po ostatnim posiedzeniu Fed w roku była tylko wisienką na tym trudnym do przełknięcia torcie.
Wszelkie prognozy na 2023 r. obejmują krajobraz inflacyjny wciąż czyhający na swoje ofiary, stopy procentowe na 15-letnich szczytach i recesję, jako potencjalny wynik tej rozgrywki. Jednocześnie, jeśli lata 2020. nauczyły nas czegoś do tej pory to tego, że trzeba być przygotowanym na wszystko Cykl gospodarczy w erze COVID był trudny do przewidzenia i to się nie zmieni.
W tym artykule zasięgnąłem pomocy InvestingPro+, a konkretnie jego oceny kondycji finansowej (oryg. financial health score) i skaner akcji (oryg. screener tool). Ocena kondycji finansowej to przejrzysta kalkulacja pozycji firmy w oparciu o jej rentowność, względną wartość, wzrost, dynamikę cen i kondycję przepływów pieniężnych. Wszystkie rankingi są odnoszone do konkurentów i rynku, jako całości; w ten sposób możemy łatwo dostrzec najlepiej pozycjonowane firmy na rynku.
Zamierzam podzielić się z wami trzema akcjami, które mają dobrą kondycję finansową, aby przetrwać i prosperować w każdym środowisku rynkowym oraz jedną, która dobrze obrazuje to, czego należy unikać.
h3 Zdrowe akcje/h31. Akcje Nucor - producent stali
skanera InvestingPro+ . Czterokrotne zwiększenie wolnych przepływów pieniężnych w 2021 r., a następnie wzrost o 150% w pierwszych 9 miesiącach 2022 r. zwiastują dobrą kondycję finansową. Spółka Nucor wykorzystała to dobrodziejstwo, aby przejąć firmę i zrefinansować część swojego zadłużenia. O początku roku firma odkupiła również niemal 5% akcji.
Nucor , pocieszające jest przynajmniej to, że firma nie jest nadmiernie rozciągnięta. Zamiast tego wzmocniła swoją strukturę i perspektywy biznesowe, co może uczynić ją bardziej atrakcyjną w dłuższym terminie.
Pobierz aplikację
Źródło: Abbott Laboratories (NYSE:ABT) jest bardziej stabilną opcją niż Nucor. W ciągu ostatnich pięciu lat ta firma z branży medycznej powoli, ale systematycznie zwiększała swoje przychody, dochody operacyjne i dochody netto:
Źródło: Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM) jeden z synonimów upadku dot-comów, miał kolejną niespokojną bessę. Akcje spadły o ponad 35%, podążając za Nasdaq. Istnieją obawy, co do zależności firmy od smartfonów.
Co zatem dostrzega InvestingPro+ w akcjach tej spółki? Możemy zacząć od imponującego rekordu wzrostu zysków w ostatnim czasie, ponieważ w ciągu ostatnich trzech lat EPS rósł o 46% rocznie. Istnieje również wysoki dochód netto w porównaniu z konkurentami oraz wysokie zwroty z kapitału własnego. Dobrze o tym świadczą również stopy zwrotu spółki z ostatnich 4 i 5 lat, nawet uwzględniając całoroczną bessę.
Źródło: InvestingPro+
h3 /h3 h3 Akcja, której należy unikać: Carnival (LON:CCL)/h3Możemy to uprościć. Branża rejsów wycieczkowych mierzyła się z wyzwaniami związanymi z rentownością pełnego cyklu jeszcze przed wybuchem COVID; Pandemia znacznie osłabiła sektor zmuszając kluczowych graczy do pozyskania kapitału, a klimat gospodarczy nie sprzyjał szybkiemu ożywieniu.
Zsumuj to wszystko razem, a okaże się, że Carnival Corporation (NYSE:CCL) miała najlepszy kwartał po pandemii tego lata, mimo to akcje nadal spadały. Chociaż nieznacznie wzrosły w odpowiedzi na grudniowe zyski za 4. kwartał, to firma puściła z dymem ponad 6 miliardów dolarów w stratach netto i w wolnych przepływach pieniężnych w roku podatkowym 2022. Musiała zebrać, co najmniej 3,3 miliarda dolarów w długu lub akcjach, a to jeszcze przed ostatnimi doniesieniami o kolejnym zwiększeniu zadłużenia. Stawia to firmę w złym stanie w kwestii przepływów pieniężnych, słabej rentowności i słabej kondycji wzrostu.
Możliwe, że Carnival prz epłynie szczęśliwie przez ten trójkąt bermudzki pełen wyzwań, ale przy całym rozmyciu i zadłużeniu, na którym spółka musiała polegać, aby się tam dostać, port docelowy wygląda mniej obiecująco dla inwestorów. To samo dotyczy Royal Caribbean (NYSE:RCL) lub Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE:NCLH), które to spółki również zostały oznaczone, jako generujące słabe wyniki (oryg. Weak Performance) przez wskaźnik oceny kondycji InvestingPro+.
Źródło: InvestingPro+
h3 Sprawdzian kondycji Twojego portfela/h3Rynek zmienia się szybko i ważne jest, aby zrównoważyć perspektywę, zachowując pokorę przed przyszłością, która jest trudna do przewidzenia. Jednym ze sposobów, aby to zrobić z powodzeniem jest poleganie na danych i na tym, co wydarzyło się w ostatnich latach lub poprzednich cyklach, a nie tylko w ciąg
u ostatnich 12-24 miesięcy, jako wróżbę tego, co może się wydarzyć w przyszłości.
InvestingPro+ pozwala nam to robić w sposób pozbawiony emocji, kierując się fundamentalnymi zasadami. W tym artykule przedstawiono trzy akcje, którym warto się przyjrzeć spoglądając w 2023 r., w oparciu o ich dobrą kondycję finansową oraz jedną spółkę, której należy unikać ze względu na jej niezdrową sytuację. Dokonano tego, opierając się jedynie na liczbowej stronie historii, zaś o każdej akcji można i należy dowiedzieć się więcej.
Na rynku, na którym historia może się zmieniać z dnia na dzień, rozpoczęcie od liczb i statystyk może być najzdrowszą opcją.
Zastrzeżenie: Nie posiadam żadnych pozycji, w żadnej z wymienionych akcji, chociaż być może, rozważę otwarcie pozycji w Nucor w nadchodzących tygodniach.
Zrzuty ekranu z oceną kondycji i wskaźników finansowych, wykonane 22 grudnia przed otwarciem rynku.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.