Czy „klub bilionowych spółek” może oferować okazje dla inwestorów?
Investing.com | 30.05.2023 09:49
- Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Saudi Aramco (TADAWUL:2222), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) i Amazon (NASDAQ:AMZN) to 5 firm, które mają przywilej bycia częścią ekskluzywnego klubu firm o wartości minimum biliona dolarów.
- Analizujemy obecną sytuację każdej z nich, ich wady i zalety.
- Czy posiadasz udziały w tych spółkach? Zastanawiasz się nad kupnem, czy wręcz przeciwnie skłaniasz się ku sprzedaży? Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać potencjał Twoich inwestycji przetestuj bezpłatną 7-dniową wersję próbną InvestingPro już teraz.
Obecnie wiele mówi się o tym, że nadzwyczajne wyniki spółki Nvidia (NASDAQ:NVDA) bardzo zbliżyły firmę z Doliny Krzemowej do osiągnięcia kamienia milowego, tj. stania się pierwszym producentem układów scalonych, który dołączył do prestiżowego klubu firm wartych bilion dolarów lub więcej. Kapitalizacja rynkowa Nvidii wynosi obecnie ponad 960 miliardów dolarów.
Aktualnie, do tego ekskluzywnego grona należy tylko 5 firm, tj. Apple (2,7 miliarda), Microsoft (2,4 miliarda), Saudi Aramco (2 miliardy), Alphabet - właściciel Google (1,5 miliarda) i Amazon (1.2 miliarda).
Przy pomocy profesjonalnego narzędzia InvestingPro przeanalizujemy sytuację tych 5 spółek.
1. Apple
Według InvestingPro , wartość rynkowa Apple wynosi 153,53 USD, ryzyko jest niskie, a spółka osiąga dobre wyniki finansowe.
Źródło: InvestingPro
Na korzyść spółki przemawia fakt, że zarząd agresywnie skupował akcje, wysoka dywidenda z zainwestowanego kapitału, wysoka rentowność w ciągu ostatnich 3 miesięcy, a wysokie zyski powinny pozwolić zarządowi na dalszą wypłatę dywidend. Poza tym, akcje charakteryzują się niską zmiennością cen, a przepływy pieniężne mogą w wystarczającym stopniu pokryć płatności odsetek.
Z drugiej strony, 17 analityków obniżyło prognozy zysków spółki.
Pobierz aplikację
W dniu 26 lipca, spółka opublikuje wyniki za trzeci kwartał, a według InvestingPro , analitycy obniżyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy swoje prognozy zysku na akcję (EPS) na ten kwartał o 10,3% do 1,32 na akcję. Jeśli chodzi o przychody, szacunki mówią o 81,678 mld USD.
Źródło: InvestingPro
2. Microsoft
Druga, co do wielkości firma na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, czyli Microsoft, ma średnią wartość 329,52 i jak pokazuje InvestingPro , jej ryzyko jest niskie, a sprawozdanie finansowe wygląda doskonale.
Źródło: InvestingPro
Czynniki przemawiające na korzyść Microsoftu to wysoki zwrot z zainwestowanego kapitału, fakt, że firma zwiększa dywidendę systematycznie od 17 lat, akcje charakteryzują się generalnie z niską zmiennością cen, a przepływy pieniężne mogą w wystarczającym stopniu pokryć spłatę odsetek.
Z kolei indeks siły względnej (RSI) sugeruje, że akcje znajdują się na terytorium wykupienia.
InvestingPro podaje, że w przypadku Microsoft należy uważać na wzrost przychodów, który ostatnio zwolnił.
Microsoft opublikuje wyniki za czwarty kwartał fiskalny 27 lipca. Oczekiwany przychód to 55,417 mld USD. W ciągu ostatnich 12 miesięcy analitycy obniżyli swoje oczekiwania, co do EPS za ten okres o 8,5% z 2,80 do 2,56 na akcję.
Źródło: InvestingPro
3. Saudi Aramco
Na trzecim miejscu "bilionowego klubu" pojawia się przedstawiciel sektora naftowego. Saudi Aramco ma średnią wartość 36,75 i według InvestingPro jego ryzyko jest niskie a wyniki finansowe dobre.
Źródło: InvestingPro
Na korzyść spółki przemawia wysoki zwrot z zainwestowanego kapitału, stały wzrost zysku na akcję, fakt, że ma w bilansie więcej gotówki, niż zadłużenia, jej operacje mają niski P/E w porównaniu do krótkoterminowego wzrostu zysków oraz, że akcje generalnie charakteryzują się niską zmiennością cen.
Z drugiej strony, 2 analityków zrewidowało w dół prognozy zysków na najbliższy okres.
Spółka zaprezentuje wyniki za drugi kwartał 2023 roku w dniu 14 sierpnia. Jak pokazuje InvestingPro , w ciągu ostatnich 12 miesięcy, analitycy obniżyli swoje oczekiwania dotyczące EPS w tym kwartale o 4,3% z 0,55 na akcję do 0,53 na akcję. Prognoza przychodów to 433,3 mld USD.
Źródło: InvestingPro
4. Alphabet
Właściciel Google jest obecnie czwartą, co do wielkości firmą na świecie. Według InvestingPro jej średnia wartość wynosi 138,47, ryzyko jest niskie, a sprawozdanie finansowe wygląda świetnie.
Źródło: InvestingPro
Na korzyść spółki przemawia świetny zwrot z zainwestowanego kapitału, więcej gotówki niż zadłużenia w bilansie, wysoka rentowność w ostatniej dekadzie, a 24 analityków zrewidowało prognozy zysków spółki w górę na następną dekadę.
Z drugiej strony, Alphabet jest notowana przy wysokim mnożniku wyceny zysków.
I jako punkt pośredni, InvestingPro zwraca uwagę na 2 ostrzeżenia, tj. niedawne spowolnienie wzrostu przychodów i niewypłacanie dywidend dla akcjonariuszy.
Spółka opublikuje wyniki za drugi kwartał 2023 roku w dniu 25 lipca. W ciągu ostatnich 12 miesięcy analitycy obniżyli swoje oczekiwania dotyczące EPS na ten kwartał o 15,7% z 1,57 do 1,33 na akcję.
Źródło: InvestingPro
5. Amazon
Dochodzimy do końca krótkiej listy firm wartych bilion i więcej dolarów. Internetowy gigant handlu detalicznego ma średnią wartość 128,79, średnie ryzyko i akceptowalne sprawozdanie finansowe.
Źródło: InvestingPro
Jako mocne strony podkreśla się wysoką rentowność w ostatniej dekadzie, dobre wyniki w ostatnich 3 miesiącach, a konsensus mówi, że zysk netto wzrośnie w tym roku.
Jako słabe punkty, InvestingPro wskazuje na tendencję spadkową zysku na akcję i wycenę przy dużej wielokrotności zysków.
Jest też ostrzeżenie, że firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i nie wypłaca dywidend dla akcjonariuszy.
Amazon opublikuje swoje wyniki za drugi kwartał 2023 roku w dniu 27 lipca. W ciągu ostatnich 12 miesięcy analitycy obniżyli swoje oczekiwania na EPS na ten kwartał o 39,2% z 0,56 do 0,34 na akcję. Prognozy przychodów wynoszą 131,1 mld USD.
Źródło: InvestingPro
Jeśli uważasz, że podane informację są przydatne i chcesz jak najlepiej wykorzystać swoje inwestycje, nie czekaj dłużej i wypróbuj bezpłatną 7-dniową wersję InvestingPro tutaj.
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi zachęty, oferty, porady, ani rekomendacji do inwestowania, ani nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.