Dwóch liderów bijających rekordy wszech czasów, które warto dodać do swojego portfela
Jesse Cohen | 27.10.2022 09:55
- Akcje sektora energetycznego i opieki zdrowotnej były jednymi z najbardziej zyskownych w tym roku;
- Rozważcie zakup ConocoPhilips i Eli Lily.
- Wyniki od początku roku: +76,1%
- Kapitalizacja rynkowa: 157,8 mld dol.
- Wyniki od początku roku: +27,2%
- Kapitalizacja rynkowa: 333,8 mld dol.
Nawet, gdy S&P 500 pogrążył się w bessie, akcje spółek energetycznych i tych związanych z opieką zdrowotną niosły pewną ulgę, znacznie przewyższając szerszy rynek w tym roku.
Inwestorzy skupili się na tych obszarach rynku, gdy Rezerwa Federalna nie przestaje podnosić stóp procentowych, aby zwalczyć rosnącą inflację, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia recesji.
W obliczu utrzymującej się zmienności jestem zdania, że dwie firmy, tj. ConocoPhillips (NYSE:COP), and Eli Lilly (NYSE:LLY) są w stanie osiągnąć nowe rekordy wszechczasów w nadchodzących miesiącach.
ConocoPhillips
ConocoPhillips wyróżnia się w tym roku na tle dobrze prosperującego sektora ropy naftowej, ponieważ korzysta z potężnej kombinacji wysokich cen energii, rosnącego globalnego popytu i usprawnionych procesów operacyjnych. Akcje tej firmy z Houston w Teksasie, które na początku tygodnia wzrosły do rekordowego poziomu poszybowały w górę, aż o 76,1% w 2022 roku, czyniąc ją jednym z najlepszych graczy na rynku w tym roku.
Na obecnym poziomie, ten amerykański gigant naftowo-gazowy jest czwartą, najcenniejszą firmą energetyczną na świecie.
Ponieważ szukam nowych pomysłów inwestycyjnych w czasach wielkiej niepewności, ConocoPhillips spełnia moje surowe kryteria dochodowych, wartościowych spółek, które dobrze sobie radzą w trudnych warunkach makroekonomicznych i geopolitycznych.
Pobierz aplikację
Moim zdaniem, w obecnej sytuacji, COP pozostaje jedną z najlepszych marek do pozyskania dzięki atrakcyjnej wycenie, poprawiającemu się bilansowi, wysokim przepływom wolnych środków pieniężnych i ciągłym wysiłkom na rzecz zwrotu kapitału akcjonariuszom, głównie poprzez wykup akcji i zmienne dywidendy.
W związku z tym spodziewam się, że spółka ConocoPhillips będzie kontynuowała dobrą passę, a akcje prawdopodobnie wybiją się na nowe rekordowe poziomy w ostatnich tygodniach roku, pomimo solidnych zwrotów od początku roku.
Przewiduje się, że ConocoPhillips zaprezentuje silny wzrost zysków i sprzedaży, gdy opublikuje wyniki za III kwartał.
Według Investing.com, ConocoPhillips ma zaraportować EPS w III kwartale na poziomie 3,72 dol., co oznaczałoby wzrost o 110% rok do roku (r/r) i wzrost przychodów o 67,3% do 19,4 mld dol., ponieważ nadal zarabia na wysokich cenach energii; o czym informuje przed otwarciem rynków w czwartek 3 listopada.
Dobre wyniki prawdopodobnie skłonią tego giganta naftowego do podniesienia prognoz zysków i sprzedaży na nadchodzące miesiące.
Eli Lilly
Akcje Eli Lilly częściowo uniknęły rynkowej rzezi, gdyż inwestorzy gromadzą się w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze opieki zdrowotnej. Od początku roku akcje tego giganta farmaceutycznego wzrosły o 27,2%, dzięki dużemu popytowi na wiele z oferowanych przez niego leków.
Akcje LLY zamknęły wtorkowe notowania najwyższym w historii poziomem 351,31 dol., powyżej poprzedniego rekordowego zamknięcia w wys. 347,90 dol. odnotowanego poprzedniego dnia. Na obecnym poziomie, ta firma farmaceutyczna z Indianapolis w stanie Indiana jest drugim, co do wielkości producentem leków na świecie ustępując pola jedynie koncernowi Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
Eli Lilly spełnia wszystkie punkty na mojej liście, która pomaga mi w identyfikacji wysokiej jakości spółek typu blue chip, z wysokimi wolnymi przepływami pieniężnymi i niskim poziomem zadłużenia, które powinienem dodać do swojego portfela w obliczu trwającej bessy. Akcje spółek defensywnych, których produkty i usługi są niezbędne w codziennym życiu ludzi takie, jak marki sektora opieki zdrowotnej, mają tendencję do osiągania dobrych wyników w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego i turbulencji na rynku.
Lilly jest we właściwym miejscu, aby w nadchodzących miesiącach przedłużyć swoją świetną passę, zdobywając nowe szczyty, ponieważ nadal zachwyca i zamierza pokonać zarówno górną jak i dolną linię, gdy opublikuje wyniki za III kwartał przed otwarciem rynków w USA we wtorek 1 listopada. Warto tu podkreślić duży popyt na najlepiej sprzedający się lek firmy, tj. preparat przeciwcukrzycowy o nazwie Trulicity.
Zgodnie z Investing.com oczekuje się, że EPS wyniesie 1,91 dol., a przychody wzrosną o 2% r/r do 6,91 mld dol.
Ten producent leków rozminął się z prognozami zysku i sprzedaży za II kwartał, głównie ze względu na negatywny wpływ silniejszego dolara. Pomimo niespełnienia prognoz, firma podtrzymała swoje całoroczne prognozy przychodów, podkreślając odporność swojej działalności.
Zastrzeżenie: W chwili sporządzania niniejszego tekstu, Jesse posiadał długie pozycje w S&P 500 za pośrednictwem SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY). Posiada również długie pozycje w Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE) i Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLV). Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie należy ich traktować, jako porady inwestycyjnej.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.