ETF pozwalający na inwestowanie w Dow 30
Investing.com | 07.07.2021 09:18
Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) - określany również jako Dow 30 - odnotował do tej pory w 2021 r. zwrot w wysokości 13,6%. Indeks ten, który należy do najczęściej śledzonych indeksów akcji na świecie, osiągnął na początku maja najwyższy poziom wszech czasów (ATH).
Uruchomiony w 1896 r., DJIA pierwotnie składał się z 12 akcji. Spośród jego pierwotnych członków, tylko General Electric (NYSE:NYSE:GE) pozostaje w biznesie. Jednak spółka ta została usunięta z indeksu w 2019 roku.
Obecnie, 30 blue-chipów ma wiodącą pozycję rynkową lub sporą przewagę w swoich branżach. Większość inwestorów postrzega takie akcje typu blue-chip jako bezpieczne przystanie, chroniące inwestorów przed zmiennością i spowolnieniem gospodarczym.
Dow Jones Industrial Average jest indeksem ważonym ceną. Innymi słowy, członkowie indeksu są klasyfikowani na podstawie cen ich akcji, a spółki o wyższych cenach otrzymują większą wagę w indeksie DJIA. Dla porównania, indeks S&P 500, który w 2021 r. wzrósł o prawie 15,9%, jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową.
Wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu wyników wielu inwestorów zastanawia się, czy jest to dobry moment na inwestowanie w fundusze ETF, które skupiają się na indeksie Dow 30. Chociaż zmienność zazwyczaj wzrasta w sezonie sprawozdawczym, inwestorzy typu "kup i trzymaj" nie powinni zbytnio przejmować się dziennymi wahaniami cen.
Skład indeksu zazwyczaj zmienia się w czasie. Dlatego też, patrząc na średnie zyski, nie zawsze można uzyskać pełny obraz sytuacji. Jednak większość planistów finansowych i internetowych stron finansowych wskazuje, że według danych z ostatnich dziesięcioleci, średni roczny zwrot z indeksu DJIA wynosi około 7%.
Wcześniej opisaliśmy kilka ETF-ów, które mogą być odpowiednie dla tych, którzy chcą kupić Dow 30. Należą do nich:
-
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA)- wzrost o 13,8% rok do roku (YTD), omówiony tutaj;
-
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD) - wzrost o 15,2 proc. od początku roku (YTD), o którym piszemy tutaj.
Dziś rozszerzamy dyskusję o kolejny fundusz.
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
- Bieżąca cena: 30,81 dol.
- Przedział 52-tygodniowy: 22,96 - 31,16 dol.
- Zysk z dywidendy: 1,51%.
- Wskaźnik kosztów: 0,50% rocznie
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (NYSE:EDOW) odwzorowuje zwrot z indeksu Dow Jones Industrial Average (DJIA) Equal Weight Index. Innymi słowy, w przeciwieństwie do funduszu DIA ETF, nie jest on ważony ceną. We wcześniejszym artykule omówiliśmy, w jaki sposób fundusze o równej wadze mogą pomóc w dywersyfikacji długoterminowych portfeli.
Pobierz aplikację
EDOW, który jest kwartalnie rebalansowany, posiada 30 akcji. Rozpoczął handel w sierpniu 2017 r. Jeśli chodzi o alokacje sektorowe, technologia informacyjna (IT) prowadzi z 23,37%, a następnie opieka zdrowotna (13,83%), zszywki konsumenckie (13,70%), przemysł (13,25%) i finanse (12,62%).
Dziesięć największych udziałów stanowi około 35% łącznych aktywów netto o wartości około 108 milionów dolarów. W pierwszej piątce EDOW znajdują się obecnie: Nike (NYSE:NKE), Apple (NASDAQ:NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:NASDAQ:MSFT), Home Depot (NYSE:HD) i Salesforce.com (NYSE:NYSE:CRM) - dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw działający w chmurze.
Dla porównania w DIA ETF w pierwszej piątce znajdują się: gigant ubezpieczeniowy UnitedHealth Group (NYSE:UNH), globalna grupa bankowości inwestycyjnej Goldman Sachs (NYSE:NYSE:GS), Home Depot, Microsoft i firma biotechnologiczna Amgen (NASDAQ:AMGN). Te 10 najlepszych akcji stanowi ponad 52% indeksu DIA.
W ciągu ostatnich 52 tygodni EDOW zwrócił 32,3%, a od początku roku 13,4%. Podobnie jak indeks DJIA, indeks ten również osiągnął rekordowy poziom 10 maja. Wskaźniki wyprzedzające P/E i P/S wynoszą odpowiednio 22,60 i 2,60.
Zaprawieni inwestorzy traktują szersze średnie głównie jako wskaźniki wiodące. Długoterminowy trend dla indeksu i funduszy, które podążają za jego zwrotami pozostaje byczy, odzwierciedlając ogólnie silną kondycję gospodarki amerykańskiej. Zainteresowani czytelnicy mogą potraktować potencjalne spadki jako okazję do zainwestowania w EDOW, co dałoby dostęp do najstarszego nieprzerwanego wskaźnika koniunktury na amerykańskim rynku akcji.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.