Głębsze spadki wiszą nad amerykańskim parkietem? Jakie ETFy wybrać na ten czas?
Investing.com | 03.03.2023 11:44
Ostatni miesiąc stał pod znakiem umiarkowanych spadków na amerykańskim parkiecie. Główne indeksy zanotowały przecenę w granicach 1-2%, co jednak przez wielu analityków uznawane jest za jedynie preludium przed większymi spadkami. Obawy o możliwość kontynuacji ruchu w kierunku południowym są spowodowane przede wszystkim przez niekorzystne z punktu widzenia sprowadzenia inflacji w okolice celu dane z rynku pracy oraz CPI, które w ramach odczytu za styczeń kształtowały się powyżej prognoz. Ponadto wzrosły oczekiwania co docelowego poziomu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, który obecnie wynosi 5,25-5,5% Jedną z opcji, która pozwala na przygotowanie się na ewentualny negatywny scenariusz jest dobór odpowiedniego ETFu. Warto w tym okresie zwrócić uwagę na typowe defensywne fundusze, które w połączeniu bardziej agresywnych ETF-em nastawionym na spadki SP500, może stanowić ciekawe połączenie.
iShares S&P 500 Value ETF (NYSE:IVE) – inwestuj w wartość
Jeden z podstawowych podziałów, jeżeli chodzi o rynek akcji to grupy spółek wzrostowych oraz tych ukierunkowanych na wartość. Podstawowa definicja wskazuje spółki value jako te bardziej odporne na spadki giełdowe oraz średnio wypłacające większe dywidendy, co jest szczególnie istotne przed sezonem dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. iShares S&P500 value to klasyczny ETF, który zapewnia ekspozycje na największych gigantów z amerykańskiego parkietu.
Rysunek 1. Struktura funduszu iShares S&P 500 Value ETF, źródło: www.invesco.com
Główny nacisk, jeżeli chodzi o strukturę portfela położony jest na dostawców energii elektrycznej. Z pojedynczych spółek uwagę może przykuwać NRG Energy Inc (NYSE:NRG). która według wskaźnika wartości godziwej posiada aż 66,3% potencjał wzrostowy.
Rysunek 3. Wskaźnik wartości godziwej NRG Energy Inc, źródło: InvestingPro
Wymieniona spółka znajduje się na drugim miejscu w całościowym udziale ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities z procentową wartością 3,62%.
Oczekujesz spadków? Sprawdź ProShares Short S&P500 (NYSE:SH)
Analizując rozwiązania dostępne na wypadek głębszych spadków można również skorzystać z rozwiązania, które oferuje ProShares Short S&P500, czyli fundusz nastawiony na generowanie zysków, podczas gdy indeks SP500 traci. Charakterystykę funduszu potwierdzając notowania, na których widzimy wyraźny impuls wzrostowy od początku lutego.
Rysunek 4. Analiza techniczna ProShares Short S&P500
Podobnie jak w przypadku głównego benchmarku, ETF ma potencjał techniczny do rozwinięcia ruchu w kierunku południowym. Kolejnym celem dla kupujących wydaje się silny poziom oporu zlokalizowany w rejonie cenowym 16,30.
Należy pamiętać o powiedzeniu, że byki wchodzą po schodach a niedźwiedzie zjeżdżają windą, dlatego też decydując się na spadkową ekspozycję powinniśmy brać pod uwagę raczej krótszą perspektywę czasową.
Pobierz aplikację
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.