Inwestowanie ESG przewyższa główne indeksy od początku roku - 2 ETF-y do rozważenia
Tezcan Gecgil/Investing.com | 21.07.2022 16:10
- Inwestowanie ESG zyskiwało na popularności;
- Ostatnie załamanie rynku przetestowało zaangażowanie inwestorów;
- Niemniej sektor przewyższył główne benchmarki od początku roku (YTD).
- Aktualna cena: 33,95 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 32,19 – 40,06 dol.
- Stopa dywidendy: 1,89%
- Współczynnik kosztów: 0,25% rok.
- Aktualna cena: 69,48 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 63,48 – 88,85 dol.
- Stopa dywidendy: 1,31%
- Współczynnik kosztów: 0,09% rok.
Inwestowanie ESG lub kupowanie akcji spółek, które przestrzegają surowych praktyk środowiskowych, społecznych i zarządczych zyskuje na popularności w ostatnich latach. Oczekuje się, że globalne aktywa ESG wycenione na 35 bilionów dolarów na początku 2021 r., przekroczą 41 bilionów dolarów do 2022 r. i 50 bilionów dolarów do 2025 r.
Tymczasem, początek bessy napędzany przez rosnące stopy procentowe i spowolnienie gospodarcze w tym roku, testuje zaangażowanie inwestorów w zrównoważony rozwój. Fundusze inwestycyjne i fundusze typu ETF (fundusze giełdowe) zorientowane na ESG zarejestrowały odpływ w wysokości 3,5 miliarda dolarów, pierwszy taki spadek od ponad trzech lat.
S&P ESG Global Macro Index spadł 8% w tym roku. Dla porównania S&P Global 100 index stracił od stycznia ponad 17%. Tymczasem, na Wall Street, indeksy benchmarkowe S&P 500 i technologiczny NASDAQ 100 spadły odpowiednio, około 17.5% i 25%.
Niedawne badanie uwidoczniło, że:
„Fundusze ESG znajdują się w pierwszej piątce inwestycji, z których obecnie korzystają respondenci”.
Ponadto, 27% respondentów pracujących z klientami planuje zwiększyć ich wykorzystanie w ciągu roku.
Dziś przedstawiamy dwa ETF-y zorientowane na ESG, które zasługują na uwagę czytelników w III kwartale.
h3 1. Nuveen ESG Large-Cap Value ETF/h3Według Deloitte:
„Przewiduje się, że do 2024 roku aktywa z mandatu ESG będą stanowić połowę wszystkich profesjonalnie zarządzanych aktywów na całym świecie”.
Naszym pierwszym funduszem jest fundusz ETF o dużej kapitalizacji Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NYSE:NULV), który inwestuje w amerykańskie spółki o dużej kapitalizacji oferujące wartość fundamentalną przy jednoczesnym przestrzeganiu z góry określonych kryteriów ESG. Fundusz rozpoczął działalność w grudniu 2016 r.
Pobierz aplikację
NULV, który podąża za zwrotami indeksu TIAA ESG USA Large-Cap Value Index posiada koszyk 105 akcji. Jeśli chodzi o alokacje sektorowe widzimy tu, między innymi, finanse (17,9%), opiekę zdrowotną (17,3%), technologie informacyjne (13,4%), przemysł (12,2%) i podstawowe produkty konsumenckie (12%).
10 największych akcji odpowiada za niemal 25% aktywów netto o wartości 1,4 miliarda dolarów. Wiodące marki to Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (NYSE:KO), PepsiCo (NASDAQ:PEP); Merck (NYSE:MRK) oraz Verizon Communications (NYSE:VZ).
NULV osiągnął rekordowo niski poziom 17 czerwca, zaliczając w tym roku spadek o 12,6%. Wskaźniki kroczącej ceny do zysku (P/E) i ceny do księgi (P/B) wynoszą odpowiednio 13,72x i 2,33x. Inwestorzy długoterminowi poszukujący akcji amerykańskich, które oferują wartość i przestrzegają zasad ESG mogą przyjrzeć się bliżej NULV.
h3 2. Vanguard ESG U.S. Stock ETF/h3Czytelnicy prawdopodobnie zauważą, że firmy technologiczne często stanowią znaczną część wielu funduszy ESG. Według badania KMPG, ponad jedna czwarta firm technologicznych uczyniła z zasad ESG część swojej działalności biznesowej. Tymczasem, 45% pracuje nad „powiązaniem swojej strategii rozwoju z szerszym celem społecznym”.
Vanguard ESG US Stock ETF (NYSE:ESGV) zadebiutował we wrześniu 2018 r. W swojej strategii wyklucza, w szczególności, kilka segmentów takich, jak rozrywka dla dorosłych, alkohol, konopie indyjskie, tytoń, hazard, wszelkiego rodzaju broń i amunicja, energia jądrowa i paliwa kopalne.
ESGV podąża za zwrotami indeksu FTSE US All Cap Choice Index i posiada 1514 udziałów. 10 najlepszych akcji odpowiada za blisko jedną trzecią ETF.
Akcje te obejmują: Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Tesla (NASDAQ:TSLA) oraz UnitedHealth (NYSE:UNH).
Ponad 30% portfela stanowią firmy z sektora technologicznego. Dalej mamy marki z sektora opieki zdrowotnej (15,7%), dóbr konsumenckich wyższego rzędu (15,4%), finansowego (11,3%) i przemysłowego (10,6%).
ESGV spadł o ponad 20,8% od stycznia i niemal 16% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W dniu 16 czerwca zanotował 52-tygodniowe minimum. Końcowe wskaźniki P/E i P/B wynoszą odpowiednio 18,4x i 3,6x. Fundusz oferuje potencjalnie tanią opcję dla akcji amerykańskich z kontrolą ESG, zwłaszcza dla wielu osłabionych akcji spółek technologicznych.
Uwaga: W dniu publikacji, dr Tezcan Gecgil, nie posiadała żadnych pozycji w papierach wartościowych wymienionych w tym artykule.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.