Tworzymy portfel najlepszych akcji na 2024 - część 1
Investing.com | 04.01.2024 09:55
- Rozpoczynamy nowy rok i dla wielu inwestorów jest to czas na stworzenie portfela inwestycyjnego lub dokonanie zmian w już istniejącym.
- Dziś stworzymy taki portfel i przyjrzymy się pierwszym 5 akcjom, a w środę 10 stycznia przyjrzymy się pozostałym akcjom w portfelu.
- Akcje, którym przyjrzymy się dzisiaj, to Gilead (NASDAQ:GILD), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Barrick Gold (NYSE:GOLD), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) i BioNTech (NASDAQ:BNTX).
Podczas gdy indeks S&P 500 mocno wzrósł w 2023 r., prawdziwymi zwycięzcami zostały spółki Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet, Meta (NASDAQ:META) Platforms, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Nvidia (NASDAQ:NVDA) i Tesla (NASDAQ:TSLA), które napędzały indeks swoimi dużymi wzrostami.
Wall Street spodziewa się, że zwycięzcy z 2024 r. będą bardzo podobni do tegorocznych gwiazd.
W 2024 r. zobaczymy naprawdę interesujące portfolio. W tym poście omówię połowę akcji i wyjaśnię dlaczego te, a nie inne. A w przyszłym tygodniu, w środę 10 stycznia, omówię drugą połowę akcji. Dziś przyszła kolej na Gilead, Alphabet, Barrick Gold, Berkshire Hathaway i BioNTech.
Aby uzyskać dostęp do interesujących danych i informacji, skorzystam z profesjonalnego narzędzia InvestingPro .
h2 1) Gilead/h2Portfolio spółki opiera się na lekach onkologicznych, dla których dane zostaną dostarczone jeszcze w tym roku. Kiedyś była to najpopularniejsza firma biotechnologiczna posiadająca leki na zapalenie wątroby typu C. Ma solidny bilans i może z łatwością pokryć 10 miliardów dolarów długu netto z oczekiwanych zysków.
Obecnie testuje zastosowanie specyfiku Trodelvy w leczeniu raka płuc, a wyniki mają zostać opublikowane jeszcze w tym roku.
Przy 11-krotności oczekiwanego zysku na akcję, akcje są tańsze niż S&P 500.
Stopa dywidendy wynosi 3,82%.
Pobierz aplikację
Źródło: InvestingPro
W dniu 6 lutego poznamy wyniki za kwartał i oczekuje się wzrostu przychodów o 5,21% i EPS o 3,6%. Dla 20924 wzrost wyniesie odpowiednio 2,1% i 7%. Roczny wzrost sprzedaży ma osiągnąć 28 mld USD do 2025 roku. Co nie mniej interesujące, spodziewany jest również wzrost marż.
Źródło: InvestingPro
Akcje spółki wzrosły o 14,64% w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Rynek widzi potencjał na poziomie 90,15 USD w perspektywie 12 miesięcy, a InvestingPro modeluje kurs na poziomie 102,47 USD.
Źródło: InvestingPro
h2 2. Alphabet/h2Oczekuje się, że spółka będzie rosnąć równie szybko jak Microsoft, a zyski mają wzrosnąć o 15% w 2024 r., czyli trzy razy szybciej niż wzrost Apple szacowany na 5%. Jednak akcje firmy są notowane na poziomie zaledwie 20-krotności zysków, co stanowi dyskonto w stosunku do 30-krotności Microsoft i Apple, pomimo silnego wzrostu w 2023 roku.
Spółka ma ponad 100 mld USD gotówki netto, czyli mnóstwo pieniędzy na odkupienie akcji, a może nawet rozpoczęcie wypłaty dywidendy.
W dniu 1 lutego spółka przedstawi swoje wyniki, a zysk na akcję (EPS) ma wzrosnąć o 8,98%. Patrząc w przyszłość do 2024 r. wzrost wyniósłby 16,1%, a przychody wzrosłyby o 11,3%.
Źródło: InvestingPro
W ciągu ostatniego roku akcje spółki wzrosły o 55%. Rynek widzi potencjał na poziomie 154,98 USD, podczas gdy modele InvestingPro dochodzą do tego samego wniosku, dając potencjał na poziomie 153,83 USD.
Źródło: InvestingPro
h2 3. Barrick Gold/h2Akcje spółki nie nadążały za cenami na złota, ze względu na wyższe koszty i niższą produkcję kruszcu.
Ale ten rok może to zmienić. Na korzyść Barrick Gold przemawia kilka czynników, takich jak fakt, że spółka posiada jedne z najlepszych kopalni na świecie, jest wiodącym producentem złota w Afryce i dąży do zwiększenia wydobycia. Ma także bilans bez zadłużenia netto. Akcje są wyceniane na około 16-krotność prognozowanych przyszłorocznych zysków.
Stopa dywidendy wynosi 2,24%.
Źródło: InvestingPro
W dniu 14 lutego spółka przedstawi sprawozdanie finansowe za ten kwartał, a zysk na akcję ma wzrosnąć o 42,89%, a przychody o 14,41%. Do końca 2024 r. oczekiwany wzrost ma wynieść odpowiednio 30,8% i 10,3%.
Źródło: InvestingPro
Akcje spółki wzrosły o 26,73% w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Posiada 23 rekomendacje, z których 17 to „Kupuj”, a 6 to „Trzymaj”.
Rynek daje jej potencjał na poziomie 21,65 USD.
Źródło: InvestingPro
h2 4. Berkshire Hathaway/h2Zyski rosną, a zysk operacyjny Berkshire w 2023 roku po opodatkowaniu ma wzrosnąć o prawie 20%. W tym roku mogą one osiągnąć 40 mld USD, dzięki wyższym dochodom z odsetek od gotówki.
Akcje notowane są na poziomie około 18-krotności prognozowanych zysków na ten rok. Akcje klasy B, po cenie 362 USD, są notowane z dyskontem w stosunku do akcji klasy A i są najlepszą opcją.
Oczekuje się, że zysk na akcję wzrośnie o 8,62%, a przychody o 2,86%. Do końca 2024 r. oczekiwany wzrost ma wynieść 3,7% EPS.
Źródło: InvestingPro
Akcje spółki wzrosły o 16,98% w ciągu ostatniego roku i 5,68% w ciągu ostatnich 3 miesięcy. 12-miesięczny potencjał terminowy podany przez model Investing wynosi 462,99 USD.
Źródło: InvestingPro
h2 5. BioNTech /h2BioNTech, podobnie jak wszyscy producenci szczepionek na Covid, mocno ucierpiał w 2023 roku.
Kurs dostawców szczepionek na Covid, w tym BioNTech, jego partnera Pfizer (NYSE:PFE) oraz konkurenta Moderny, przeszły załamanie w związku z rosnącymi wątpliwościami, co do przyszłego popytu na szczepionki.
Oczekuje się jednak, że w 2024 r. spółka nadal będzie przynosić zyski, a jej program rozwoju skoncentrowany na onkologii może okazać się bardziej obiecujący, niż niektórzy sądzą. Firma ma również mnóstwo gotówki, tj. ponad 18 miliardów dolarów.
W dniu 20 marca poznamy wyniki spółki. Poprzednie, zaprezentowane w listopadzie, były niesamowite: EPS wzrósł o +200,5%, a przychody o +15,5%.
Źródło: InvestingPro
Akcje spółki wzrosły o 2,75% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Potencjał rynkowy wynosi 131,893 USD, podczas gdy modele InvestingPro są bardziej optymistyczne i widzą go na poziomie 152,37 USD.
Źródło: InvestingPro
-----------------------------------
h3 Jakie akcje będą zyskiwać w 2024? Sięgnij po gotowe strategie i wybierz w 5 minut akcje z wysokim upsidem!/h3Dostępne na ten link )
Zobacz tutoriale InvestingPro i ProPicks na naszym kanale Youtube
-----------------------------------
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.