Rosnąca zmienność - 2 akcyjne fundusze ETF chroniące przed gwałtownymi wahaniami rynku
Investing.com | 01.12.2021 10:00
Zmienność na szerokich rynkach wzrosła po potwierdzeniu przypadków wariantu omikron na całym świecie. Indeks VIX, główny wskaźnik zmienności amerykańskiego rynku akcji, pokazuje wahania cen S&P 500 26 listopada, kiedy poziom zmienności skoczył powyżej 28, punktu ostatnio widzianego w styczniu.
Wskaźnik VIX - często nazywany "indeksem strachu" lub "wskaźnikiem strachu", ponieważ podejmowanie decyzji przy zwiększonej niestabilności może stresować wielu inwestorów - waha się obecnie w okolicach 27,5.
Większość planistów finansowych zaleca inwestorom długoterminowym posiadanie zdywersyfikowanego portfela w celu zmniejszenia zmienności. Niektórzy doświadczeni traderzy krótkoterminowi używają exchange-traded notes (ETNs), takich jak iPath® Series B S&P 500® VIX Short-Term Futures™ ETN (NYSE:VXX) do zarządzania zmiennością.
Dziś przedstawiamy dwa inne fundusze ETF, które mogą być odpowiednie dla inwestorów poszukujących strategii, które oferują zwyżki na akcjach przy niskiej zmienności.
h2 1. Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF/h2- Obecna cena: 55.74 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 45.47 - 57.41 dol.
- Zysk z dywidendy: 1,05%
- Wskaźnik kosztów: 0,25% rocznie
Fundusz Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (NYSE:XMLV) inwestuje w 80 akcji o średniej kapitalizacji. Firmy te pochodzą z indeksu S&P Midcap 400 i charakteryzują się najniższą zrealizowaną zmiennością w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zarządzający funduszem co kwartał dokonują równoważenia funduszu ETF.
Pobierz aplikację
XMLV rozpoczął notowania w lutym 2013 roku. 10 największych firm obejmuje około 13% aktywów netto o wartości 1,35 mld dol. Jeśli chodzi o sektory, widzimy przemysł (21,50%), następnie nieruchomości (18,45%), media (13,66%), finanse (11,86%) i materiały (11,63%).
Wiodące udziały obejmują Flowers Foods (NYSE:FLO), który produkuje pakowane produkty piekarnicze; Lancaster Colony (NASDAQ:LANC), który produkuje specjalistyczną żywność; wiodącą grupę doradztwa w zakresie zarządzania FTI Consulting (NYSE: FCN); fundusz inwestycyjny z sektora nieruchomości przemysłowych First Industrial Realty Trust (NYSE:FR); oraz RPM International (NYSE:RPM), która produkuje produkty chemiczne, w tym farby, powłoki ochronne, uszczelniacze i kleje.
Fundusz zwrócił 15,9% w 2021 r. i 21,3% w ubiegłym roku. W połowie listopada odnotował rekordowo wysoki poziom. Wskaźniki cena/zysk (P/E) i cena/wartość księgowa (P/B) wynoszą odpowiednio 20,01x i 2,78x. Potencjalni inwestorzy mogliby rozważyć wciśnięcie przycisku „kupuj” w okolicach 48 dolarów.
2. iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
- Obecna cena: 37.76 dol.
- 52-tygodniowy przedział: 32.14 - 39.53 dol.
- Zysk z dywidendy: 1,35%
- Wskaźnik kosztów: 0,20% rocznie
Fundusz iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (NYSE:SMMV) daje ekspozycję na amerykańskie akcje o małej kapitalizacji charakteryzujące się niższą zmiennością w stosunku do pozostałej części rynku akcji o małej kapitalizacji. Fundusz ten rozpoczął notowania we wrześniu 2016 r.
SMMV, który posiada 344 udziały, śledzi indeks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (dol. ). 10 wiodących firm stanowi około 13% aktywów netto w wysokości 847,2 mln dol.
Największy udział mają akcje związane z ochroną zdrowia - 17,96%. Następne w kolejności są spółki finansowe (12,43%), nieruchomości (10,18%), przemysłowe (10,08%), konsumenckie (9,86%) i informatyczne (9,34%).
Wśród wiodących spółek w spisie znajdują się: CubeSmart (NYSE:CUBE); American Homes 4 Rent (NYSE:AMH), REIT, który koncentruje się na domach jednorodzinnych jako nieruchomościach do wynajęcia; Service Corporation International (NYSE: SCI), która prowadzi zakłady usług pogrzebowych i cmentarze; Landstar System (NASDAQ:LSTR), która oferuje logistykę transportu i produkty ubezpieczeniowe; oraz AptarGroup (NYSE:ATR), która dostarcza rozwiązania w zakresie pakowania, dozowania i uszczelniania dla przemysłu farmaceutycznego, higieny osobistej i spożywczego.
Od początku roku do chwili obecnej, SMMV zwrócił 11,9% i osiągnął najwyższy poziom w historii na początku listopada. W ciągu ostatniego roku wzrósł również o 16,5%. Wskaźniki P/E i P/B funduszu wynoszą 21,68x i 2,81x. Rozważalibyśmy długoterminową inwestycję w okolicach 36 dol.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.