Sezon wyników: akcje John Deere mogą rosnąć, a Palantir dołować
Jesse Cohen | 13.02.2023 11:14
- W tym tygodniu paliwo rynkom zapewnią publikacje danych o inflacji w USA, i sprzedaży detalicznej oraz kolejne publikacje wyników;
- W obliczu silnego wzrostu zysków i sprzedaży warto rozważyć kupno akcji Deere);
- Akcje Palantir osiągnęły gorsze wyniki po publikacji słabych wyników i perspektyw.
Akcje na Wall Street zakończyły piątek mieszanym wynikiem; S&P 500 zaliczył najgorszy tydzień od dwóch miesięcy, ponieważ inwestorzy nadal oceniali agresywność Rezerwy Federalnej w kontekście przyszłych podwyżek stóp procentowych.
W ciągu tygodnia indeks blue chipów Dow Jones Industrial Average spadł o 0,2% podczas, gdy benchmarkowy S&P 500 i technologiczny Nasdaq Composite straciły odpowiednio 1,1% i 2,4% w ciągu tygodnia, który okazał się najgorszym od grudnia. Tymczasem, dedykowany spółkom o małej kapitalizacji Russell 2000 stracił 3,4%.
Oczekuje się, że nadchodzący tydzień będzie stał pod znakiem kilku znaczących wydarzeń rynkowych, ponieważ inwestorzy nadal starają się ocenić perspektywy inflacji, gospodarki i stóp procentowych.
W kalendarzu ekonomicznym najważniejszy będzie wtorkowy raport na temat inflacji cen konsumpcyjnych w USA za styczeń, który ma wykazać roczny spadek CPI do +6,2% z +6,5% odnotowanego w grudniu.
Na porządku dziennym znajdują się również raporty na temat inflacji cen producentów, sprzedaży detalicznej, wniosków o zasiłek dla bezrobotnych składanych po raz pierwszy oraz wielu raportów dotyczących produkcji.
Danym ekonomicznym towarzyszyć będzie duża liczba wystąpień przedstawicieli Rezerwy Federalnej, co z pewnością przyczyni się do dyskusji na temat tempa podwyżek stóp procentowych.
Pobierz aplikację
Obecnie, rynki w przeważającej mierze oczekują podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w marcu i maju. Tymczasem, według Fed Rate Monitor Tool Investing.com, do około 40% wzrosły szanse na kolejny wzrost o ćwierć punktu w czerwcu.
Poza tym, trwa sezon wyników; i tak, przed nami publikacje: Shopify (NYSE:SHOP), Airbnb (NASDAQ:ABNB), Roku (NASDAQ:ROKU), DraftKings (NASDAQ:DKNG), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Arista Networks (NYSE:ANET), Coca-Cola (NYSE:KO), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), DoorDash (NYSE:DASH) oraz Paramount (NYSE:PGRE).
Swoimi wynikami pochwalą się również: Roblox (NYSE:RBLX), The Trade Desk (NASDAQ:TTD), Twilio (NYSE:TWLO), Datadog (NASDAQ:DDOG), Upstart Holdings (NASDAQ:UPST), Devon Energy (NYSE:DVN) i Barrick Gold (NYSE:GOLD).
Niezależnie od kierunku, w którym zmierza rynek, poniżej przedstawiamy jedną spółkę, która prawdopodobnie będzie poszukiwana i drugą, która może odnotować dalsze spadki.
Pamiętajcie jednak, że nasze ramy czasowe dotyczą tylko nadchodzącego tygodnia.
Akcje, które warto kupić: Deere & Company
Spodziewam się, że akcje Deere (NYSE:DE) wzrosną w nadchodzącym tygodniu, ponieważ zyski fiskalne tego producenta sprzętu rolniczego i ciężkiego za pierwszy kwartał zaskoczą - moim zdaniem - na plus dzięki poprawie tendencji popytowych w przemyśle i korzystnym perspektywom fundamentalnym.
Aktualizacja Deere Q1 będzie miała miejsce w piątek przed otwarciem, a wyniki prawdopodobnie ponownie skorzystają na globalnym wzmocnieniu fundamentów gospodarstw rolnych i zwiększeniu inwestycji infrastrukturalnych w USA.
Zgodnie z ruchami na rynku opcji, inwestorzy wyceniają ok. 4% ruch akcji DE w obu kierunkach po publikacji.
Źródło: InvestingPro
Według InvestingPro, konsensus wzywa do zysku na akcję w wys. 5,44 USD, co stanowiłoby wzrost o 86,3% w stosunku do EPS w wysokości 2,92 USD przed rokiem. Według InvestingPro szacunki EPS zostały zrewidowane w górę 4 razy w ciągu 90 dni przed publikacją zysków, a analitycy coraz bardziej optymistycznie patrzą na przyszłe perspektywy tego producenta ciągników i nie tylko.
Tymczasem, prognozuje się, że przychody Deere wzrosną o 30,6% rok do roku do 11,14 mld USD, odzwierciedlając wysoki popyt na szeroką gamę sprzętu rolniczego, górniczego i budowlanego.
Patrząc w przyszłość wierzę, że ten gigant przedstawi solidne perspektywy na resztę roku, uwzględniając obiecujące perspektywy sprzedaży maszyn rolniczych i górniczych.
Akcje DE zakończyły piątkową sesję ceną 417,79 USD, około 7% poniżej rekordowego poziomu 448,40 USD osiągniętego 23 listopada 2022 r. Przy obecnych poziomach kapitalizacja rynkowa tego producenta ciężkiego sprzętu z siedzibą w Moline w stanie Illinois wynosi 124,1 mld USD.
Akcje wzrosły o 65% w ciągu ostatnich 12 miesięcy z łatwością przebijając spadek S&P 500 wynoszący 7,4% w tym samym przedziale czasowym, dzięki ciągłemu ożywieniu w rolnictwie i przemyśle wydobywczym oraz dzięki nowo zdobytej pewności, co do odporności światowej gospodarki.
Akcje, które warto sprzedać: Palantir Technologies
Uważam, że akcje Palantir (NYSE:PLTR) będą przeżywać trudny tydzień z potencjalnym spadkiem do nowego, rekordowo niskiego poziomu majaczącego na horyzoncie, ponieważ ten wypadający z łask specjalista od pozyskiwania danych prawdopodobnie ujawni kolejne spowolnienie, zarówno w zakresie wzrostu zysków jak i przychodów.
Uczestnicy rynku spodziewają się znacznego wahania akcji PLTR po aktualizacji – która ma nastąpić dziś przed otwarciem rynku w USA – z możliwym dorozumianym ruchem o około 13% w dowolnym kierunku, zgodnie z rynkiem opcji.
Konsensus wzywa tego specjalistę od oprogramowaniem do analizy danych, do zaksięgowania zysku w wysokości 0,02 USD na akcję, zgodnie z Investing.com, tak jak przed rokiem. Spółka Palantir nie spełniła nadziei Wall Street, co do zysków w ostatnich czterech kwartałach, odzwierciedlając negatywny wpływ zróżnicowanych czynników na jej działalność.
Jak można było się spodziewać, ankieta InvestingPro dotycząca rewizji zysków analityków wskazuje na narastający pesymizm przed publikacją raportu, a analitycy obniżyli swoje szacunki EPS w ciągu ostatnich 90 dni o 55% w stosunku do początkowych oczekiwań.
Przewiduje się, że przychody w czwartym kwartale wzrosną o 16,6% w stosunku do okresu poprzedniego roku do 504,8 mln USD. Jeśli to się potwierdzi, będzie oznaczać najwolniejsze roczne tempo wzrostu sprzedaży w historii firmy Palantir, ponieważ ta niegdyś świetnie prosperująca firma programistyczna zmaga się z pogarszającymi się fundamentami i trudnym otoczeniem makroekonomicznym.
W związku z tym, prognozy dotyczące przychodów i wolnych przepływów pieniężnych Palantir mogą rozczarować biorąc pod uwagę spowolnienie trendów w zakresie popytu na narzędzia oprogramowania do analizy danych. Ponure perspektywy pogłębią utrzymujący się sceptycyzm, co do tego, czy Palantir osiągnie swój cel, jakim jest wygenerowanie trwałego wzrostu przychodów o 30% lub więcej do 2025 r.
Akcje PLTR, które 24 stycznia spadły do najniższego poziomu w historii, tj. 5,84 USD zamknęły się w piątek ceną 7,51 USD. Przy obecnych wycenach ta firma zajmująca się przetwarzaniem dużych zbiorów danych z siedzibą w Denver w Kolorado ma kapitalizację rynkową w wysokości 15,6 miliarda dolarów.
Akcje, które odbiły się na początku nowego roku wraz z technologicznym indeksem Nasdaq, zyskały jak dotąd 17% w 2023 r. Niezależnie od niedawnego zwrotu, akcje pozostają o ponad 80% poniżej swojego rekordowego poziomu ze stycznia 2021 r. który wyniósł 45 USD.
Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu posiadam krótkie pozycje na S&P 500 i Nasdaq 100 za pośrednictwem ProShares Short S&P 500 ETF (SH) i ProShares Short QQQ ETF (PSQ). Od dawna jestem członkiem Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE). Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno otoczenia makroekonomicznego, jak i finansów spółek. Poglądy omówione w niniejszym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane, jako porady inwestycyjne
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.