Sytuacja NASDAQ pod koniec sezonu wyników. Co pokażą Alibaba i Dell?
Investing.com | 22.02.2023 10:47
Powoli zbliżamy się do końca sezonu wyników spółek w USA za Q4 2022 roku. Biorąc pod uwagę sytuację na głównych indeksach ostatni miesiąc stał pod znakiem nieco bardziej konsolidacyjnego środowiska, pomimo że mieliśmy w międzyczasie publikacje kluczowych danych dotyczących inflacji, rynku pracy oraz decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych w USA. Na niekorzyść kupujących może działać przede wszystkim wyższy od prognoz odczyt CPI oraz bardzo mocne dane z tamtejszego rynku pracy, co winduje oczekiwania co do dalszego zacieśniania polityki monetarnej przez FED.
Ostatnie przyniosły spadki na amerykańskich indeksach, co na NASDAQ100 doprowadziło do wybicia dołem z lokalnej konsolidacji i atak na poziom wsparcia w rejonie cenowym 12100 pkt.
Rysunek 1. Analiza techniczna NASDAQ
Wybicie tego obszaru będzie otwierać drogę sprzedającym do dalszych spadków z docelowym obszarem w rejonie 10700 pkt, gdzie wypadają ostatnie minima.
Przyjrzymy się jak do tej pory kształtowały się wyniki kluczowych spółek i na co warto zwrócić uwagę w nadchodzących dniach.
Rynek pozytywnie odebrał wyniki amerykańskich gigantów
Biorąc pod uwagę wyniki amerykańskich gigantów notowanych na indeksie technologicznym NASDAQ100, na pierwszy rzut oka nie widać powodów do optymizmu. Z grona Tesla (NASDAQ:TSLA), Alphabet, Meta, Amazon oraz Apple (NASDAQ:AAPL) jedynie spółka kierowana przez Elona Muska mogła pochwalić się pozytywnym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o zysk na akcję.
Rysunek 2. Wyniki amerykańskich gigantów oraz reakcja rynku, źródło: InvestingPro
Pomimo tego, poza Amazonem (NASDAQ:AMZN), gdzie inwestorzy zareagowali nieznaczną przeceną, kurs wymienionych spółek rósł od kilku do nawet ponad 20% w dniu ogłoszeniu wyników. Dodatkowo poza Metą (NASDAQ:META) od początku miesiąca możemy zaobserwować spadek lub stałą tendencję, jeżeli chodzi o przewidywany zysk na akcję w ramach kolejnej publikacji sprawozdania finansowego. To sprawia, że kontynuowanie ruchu w kierunku północnym na głównych indeksach ze szczególnym uwzględnieniem NASDAQ100 będzie niezwykle trudne.
Alibaba (NYSE:BABA) – Kształtowanie formacji oRGR przed publikacją wyników
W czwartek wyniki kwartalne zaprezentuje Alibaba. Obecne prognozy zakładają zysk na akcję w wysokości 16,54 (stabilne od początku miesiąca) oraz przychody na poziomie 246,6 mld dolarów.
Rysunek 3. Oczekiwania co do wyników Alibaba, źródło: InvestingPro
Technicznie ostatnie spadki powodują, że możliwa jest realizacja scenariusza utworzenia się formacji odwróconej głowy z ramionami z możliwą realizacją prawego ramienia w rejonie 85-80 dolarów za akcję.
Rysunek 4. Analiza techniczna Alibaba
Kluczowe w tej sytuacji będzie to jak będą kształtować się wyniki kwartalne. Jeżeli będziemy świadkami pozytywnego zaskoczenia, wówczas wskazany układ ma szanse na realizację. Warto zwrócić uwagę, że według wskaźnika wartości godziwej Alibaba ma potencjał wzrostowy rzędu 56% z celem w okolicy 148 dolarów za akcję.
Dell do obserwacji
Kolejna spółka, która ogłosi wyniki w tym tygodniu (piątek) jest amerykańska spółka szeroko związana z branżą PC – Dell. Według ostatnich doniesień spółka pójdzie śladami m.in. Twittera (NYSE:TWTR), Amazona czy Mety i będzie redukować zatrudnienie. Zwolnienia mają sięgać rzędu 6650 pracowników, co oznacza ok. 5% globalnej siły roboczej.
Spoglądając na przewidywania co do kluczowego wskaźnika zysku na akcję widzimy stabilizację od sierpnia zeszłego roku w granicach 1,65 dolarów.
Rysunek 5 Oczekiwania co do wyników Dell, źródło: InvestingPro
Dell znajdując się w lewym dolnym rogu układu współrzędnych definiowanego przez cena/zysk oraz cena/wartość księgowa oraz posiadając najwyższy procentowy potencjał wartości godziwej w porównaniu do konkurencji, sprawia, że warto wziąć tę spółkę na radar.
Rysunek 6. Porównanie Dell na tle konkurencji
Pobierz aplikację
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.