Które ETF- oparte na Dow Jones warto rozważyć pod inwestycję?
Investing.com | 29.07.2020 13:47
Akcje o dużej kapitalizacji oferują inwestorom długoterminowym zasadniczo solidne możliwości, które sprawiają, że ich pieniądze są pomnażane bez konieczności ciągłego monitorowania zysków i wykresów technicznych. Akcje te są zazwyczaj liderami przemysłu i sektora, reprezentującymi firmy o ugruntowanej pozycji, których kapitalizacja rynkowa wynosi 10 mld USD lub więcej.
Akcje o dużej kapitalizacji mają dwie cechy, które sprawiają, że wiele z nich jest optymalnych, jeśli chcemy uniknąć ryzyka w długim okresie: mniejszą zmienność oraz wysokie dywidendy. Kilka indeksów śledzi firmy o dużej kapitalizacji, i jest nim Dow Jones Industrial Average (DJI) oraz S&P 500 .
Dla tych, którzy szukają ekspozycji na szeroki zakres akcji o dużej kapitalizacji w ramach Dow, warto rozważyć SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA).
h3 Dlaczego inwestować w Dow Jones?/h3
The Dow Jones Industrial Average jest najstarszym nieprzerwanym barometrem amerykańskiej giełdy - stworzonym przez Charlesa Dow w 1896 r. - i prawdopodobnie najbardziej uważnie obserwowanym indeksem giełdowym na świecie. ETF SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA) służy jako wskaźnik wydajności i zwrotu DJIA, który składa się z 30 blue-chipów amerykańskich, akcji notowanych na NYSE i NASDAQ.
Blue-chipy to liderzy na rynku spółek posiadające dużą kapitalizację, z silną marką i często długą historią wzrostu zysków i przepływów pieniężnych. Nawet jeśli w czasie spowolnienia gospodarczego akcje znajdują się pod presją, spółki blue chipowe są uważane za stosunkowo bezpieczne i niezawodne inwestycje, ponieważ zazwyczaj wypłacają dywidendy, dysponują ogromnymi zasobami do inwestowania w nowe technologie i mogą korzystać z ekonomii skali ze względu na swoją wielkość.
DJI jest indeksem ważonym ceną, więc akcje o wysokiej cenie mają większy wpływ na wartość DJI niż akcje o niskiej cenie. 30 spółek notowanych w indeksie DJI może zmieniać się w zależności od zmian cen akcji. Na przykład, gdy firma dokonuje podziału akcji, ma to wpływ na jej wagę w Dow, ale nie na całkowitą wartość rynkową samych akcji.
Pobierz aplikację
Ze swojej strony, S&P 500 jest ważony kapitalizacją rynkową, co oznacza, że spółki z największą kapitalizacją rynkową mają największą wagę w indeksie.
Dziesięć największych holdingów DIA stanowi około 57% funduszu. Do pięciu największych firm DIA należą Apple (NASDAQ:AAPL), UnitedHealth (NYSE:UNH), Home Depot (NYSE:HD), Goldman Sachs (NYSE:GS) i Microsoft (NASDAQ:MSFT).
Aktualny status ETF DIA
- Aktualna cena: 263,93
- Zakres 52 tygodniowy: 182,10 do 295,87
- Stopa dywidendy: 2,25
- Opłaty: 0,16% rocznie, czyli 16 dolarów za inwestycję w wysokości 10.000 dolarów.
DIA rozpoczęło rok od około 285 dolarów, a 12 lutego osiągnęło rekordowy poziom 295,87 dolarów. W drugiej połowie lutego i w marcu inwestorzy zaczęli wycofywać się z ryzykownych aktywów i akcji, które szybko się pogrążyły. 23 marca, DIA osiągnął najniższy od 52 tygodni poziom w wysokości 182,10 dolarów.
Od tego czasu odbicie ETF jest niezwykłe. 28 lipca zamknięto go za 263,93$. Oznacza to zwrot na poziomie 45% w ciągu około czterech miesięcy.
W rzeczywistości, w drugim kwartale 2020 r. Dow Jones Industrial Average i ETF bazujący na nim - DIA ETF osiągnęły najlepszy kwartalny zwrot, ponad 17%, od pierwszego kwartału 1997 r., kiedy to zyskały ponad 21%.
Jesteśmy w środku bardzo aktywnego i potencjalnie zmienngo sezonu zarobkowego. W związku z tym, że wiele akcji wzrosło w ostatnim czasie, następne kilka tygodni będzie prawdopodobnie charakteryzowało się krótkoterminową zmiennością i osiąganiem zysków na szerszych rynkach, a także na DIA, co może stanowić lepszy punkt wejścia dla inwestorów długoterminowych.
h3 Wniosek/h3
W ostatnich latach ETF zyskały ogromną popularność. Propozycja wartości DIA ETF w szczególności jest jasna, ponieważ śledzi ona najbardziej popularne spółki w USA. Dzięki temu stanowi on potencjalny podstawowy portfel dla wielu długoterminowych akcjonariuszy.
Oto kilka innych funduszy ETF o dużej kapitalizacji, bazujące na Dow Jones:
- Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD)
- Schwab U.S. Large-Cap ETF™ (NYSE:SCHX).
O nich planujemy napisać w kolejnych artykułach.
O tym, gdzie kupić ETF-y praktyczne porady możecie przeczytać na: Gdzie kupić ETF? 5 wariantów do rozważenia
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.