Woda coraz cenniejszym towarem - 2 ETF-y, w które warto zainwestować
Investing.com | 24.08.2021 12:32
Nie możemy przetrwać bez wody. W wyniku wzrostu liczby ludności na świecie, zmian klimatycznych oraz degradacji jezior i rzek, zasoby wodne są pod presją. Oprócz niedoboru, stworzenie i utrzymanie systemów wodnych wymaga zazwyczaj znacznych inwestycji kapitałowych. Czynniki te nie pozostały niezauważone na Wall Street, która obecnie traktuje wodę jako ważny towar.
Edycja 2021 Światowego Raportu Rozwoju Wody Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreśla:
"Rolnictwo odpowiada obecnie za 69% globalnego poboru wody, która jest wykorzystywana głównie do nawadniania, ale obejmuje również wodę wykorzystywaną do hodowli zwierząt gospodarskich i akwakultury. W niektórych krajach rozwijających się wskaźnik ten może sięgać nawet 95%... Przy założeniu kontynuacji dotychczasowych działań, do 2030 r. świat stanie w obliczu 40% globalnego deficytu wody."
Wśród takich wyzwań ekologicznych uczestnicy rynku szukają sposobów na inwestowanie w wodę, zwłaszcza poprzez fundusze ETF (exchange-traded funds). Nacisk prezydenta USA Josepha Bidena na modernizację infrastruktury również zwraca uwagę na przedsiębiorstwa wodociągowe, jak również na technologie służące poprawie infrastruktury wodnej. Wielu analityków debatuje nad tym, czy słodka woda może w końcu stać się najbardziej krytycznym zasobem świata.
W ostatnich miesiącach obejrzeliśmy fundusz Invesco Water Resources ETF (NASDAQ:PHO). Jak dotąd w tym roku PHO wzrósł o ponad 24%. Dla porównania, indeks S&P 500 zwrócił 18,3% w okresie od początku roku do końca roku (YTD). W dzisiejszym artykule omawiamy dwa kolejne ETF-y, które mogą przypaść do gustu wielu inwestorom.
h2 1. First Trust Water ETF/h2
Obecna cena: 89.27 dol.
52-tygodniowy przedział: 57.59 - 89.55 dol.
Zysk z dywidendy: 0,42%.
Wskaźnik kosztów: 0,54% rocznie
First Trust Water ETF (NYSE:FIW) inwestuje w spółki, które znaczną część swoich przychodów generują z branży gospodarki wodno-ściekowej. Fundusz ten rozpoczął notowania w maju 2020 r. Jego aktywa netto wynoszą 1,23 mld dol.
Pobierz aplikację
FIW, który śledzi zwroty indeksu ISE Clean Edge Water, ma obecnie 36 akcji. Około 42% funduszu znajduje się w 10 wiodących nazwach. Pod względem sektorów, przemysł jest liderem z 56,85%. Następne w kolejności są spółki użyteczności publicznej (20,35%) i ochrony zdrowia (13,18%).
W czołówce znajduje się grupa technologiczna Danaher (NYSE:DHR), której produkty są wykorzystywane w naukach przyrodniczych i środowiskowych; Pentair (NYSE:PNR), która koncentruje się na rozwiązaniach filtracyjnych i systemach jakości wody; Agilent Technologies (NYSE: A), która oferuje instrumenty i oprogramowanie do pracy w laboratorium; grupa użyteczności publicznej American Water Works (NYSE:AWK); oraz IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX), która dostarcza produkty i usługi do testowania wody, należą do czołowych nazw w spisie.
W ciągu ostatnich lat fundusz zwrócił ponad 23% i osiągnął rekordowy poziom w połowie sierpnia. Wskaźniki trailingowe P/E i P/B na poziomie 33,63 i 4,42 wskazują na nadmiernie rozciągnięty poziom wyceny. Potencjalny spadek w kierunku poziomu 85 dol. lub niżej oferowałby lepszy margines bezpieczeństwa.
h2 2. Invesco S&P Global Water Index ETF/h2
Obecna cena: $58.75
52-tygodniowy przedział: $39.81 - $59.08
Zysk z dywidendy: 1,33%.
Wskaźnik kosztów: 0,57%.
Invesco S&P Global Water Index ETF (NYSE:CGW) inwestuje w szereg globalnych firm, w tym przedsiębiorstwa wodociągowe, a także te, które koncentrują się na infrastrukturze, instrumentach, sprzęcie i materiałach. Od momentu powstania w maju 2007 r., aktywa netto wzrosły do 1,15 mld dol.
CGW, który śledzi zwroty z indeksu S&P Global Water. Index, posiada 58 udziałów. Jeśli chodzi o alokację sektorową, największy udział mają spółki przemysłowe (48,51%), a następnie spółki użyteczności publicznej (42,12%) i informatyczne (6,45%).
Do 10 największych holdingów należy około 57% aktywów. Blisko 55% firm pochodzi z USA. Pozostałe mają swoje siedziby w Wielkiej Brytanii (14,91%), Francji (9,23%), Szwajcarii (8,1%) i Chinach (2,61%).
Wśród największych akcji funduszu znajdują się American Water Works, producent urządzeń pompowych Xylem (NYSE:XYL); Veolia Environnement (PA:VIE) (OTC: VEOEY), która oferuje rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, koncentrując się na wodzie; szwajcarski producent artykułów hydraulicznych Geberit (OTC:GBERY); Pentair; oraz brytyjski koncern wodociągowy Severn Trent. (OTC:STRNY).
CGW zwrócił ponad 25% YTD i 44% w ciągu ostatniego roku. Podobnie jak FIW, również w ostatnich dniach osiągnął rekordowy poziom. Wskaźniki P/E i P/B wynoszą odpowiednio 23,58 i 3,56. Potencjalni inwestorzy typu "kup i trzymaj" znaleźliby lepszą wartość w okolicach 55$ lub niżej.
Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.