Od początku roku, Wall Street bacznie przygląda się rocznej stopie inflacji i zmianom polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.

Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy, w lutym indeks cen konsumenckich wyniósł 7,9% rok do roku i znajduje się na najwyższym poziomie dla CPI w USA od czterech dekad. Najnowszy raport biura sugeruje, iż:

„Wzrosty indeksów benzyny, energii i żywności były największymi przyczynkami do sezonowego wzrostu cen wszystkich artykułów”.

W dniu 16 marca Rezerwa Federalna podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy od 2018 r.; następnie 21 marca prezes Fed - Powell wyraził zaniepokojenie rozgrzaną do czerwoności inflacją i stwierdził, iż bank centralny nie zawaha się bardziej agresywnie podnosić stopy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Tymczasem Goldman Sachs oczekuje, że Fed podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych na posiedzeniu majowym i czerwcowym. Podczas, gdy ceny konsumpcyjne idą w górę, inwestorzy poszukują klas aktywów i akcji, które mogą pomóc w przezwyciężeniu rosnącego poziomu inflacji.

Dzisiejszy artykuł przedstawia dwa fundusze giełdowe (ETF), które mogą spodobać się takim inwestorom.

1. Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

• Aktualna cena: 37,53 dol.

• Zakres 52-tygodniowy: 33,90 - 38,60 dol.

• Stopa dywidendy: 4,83%

• Współczynnik kosztów: 0,55% rocznie

Doświadczeni inwestorzy zazwyczaj włączają akcje dywidendowe w swoich portfelach długoterminowych. Według badań przeprowadzonych przez Fidelity, dywidendy stanowią około „40% ogólnych stóp zwrotu z giełdy od 1930 roku”.

Regularny dochód z akcji staje się jeszcze ważniejszy dla inwestorów detalicznych w okresach nasilonej inflacji. Nasz pierwszy fundusz - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (NYSE:DIVO) jest aktywnie zarządzanym funduszem, którego głównym celem jest generowanie dochodu; inwestuje w akcje wypłacające dywidendę. Następnie, w celu zwiększenia poziomów dochodów na zasadzie taktycznej, ETF stosuje strategię opcyjną na kilku akcjach. Fundusz dokonuje comiesięcznej dystrybucji dochodów.

DIVO, który wystartował w grudniu 2016 roku posiada obecnie 28 udziałów. W zakresie podsektorów mamy tu do czynienia z technologiami informacyjnymi (18%), dobrami konsumpcyjnymi (16%), finansowymi (12%), przemysłowymi (12%) i opieką zdrowotną (10%). Jego 10 wiodących akcji stanowi około połowy aktywów netto o wartości 1,14 miliarda dolarów.

Czołowe nazwy w portfolio to: potentat zdywersyfikowanej opieki zdrowotnej i rynku ubezpieczeń - UnitedHealth (NYSE:UNH), wielki producent z branży naftowej - Chevron (NYSE:CVX), producent dóbr konsumpcyjnych - Procter & Gamble PG); gigant fast foodów McDonald's (NYSE:MCD) oraz potentat wyrobów elektronicznych Apple (NASDAQ:AAPL).

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, DIVO wygenerował zwrot w wysokości 9,7%, a w styczniu osiągnął rekordowy poziom. Jednak od tego czasu kilka jego udziałów znalazło się pod presją cenową, a fundusz stracił około 1,9%.

Lubimy blue chipy w portfolio DIVO. Jak wiadomo stałym czytelnikom tej rubryki, często podajemy przykłady taktycznych strategii opcyjnych.

Połączenie akcji dywidendowych i strategii opcyjnej może pomóc w zmniejszeniu zmienności posiadanych akcji, zwiększając jednocześnie miesięczny dochód. Jednak wynik netto ostatecznie zależy od aktywnego zarządzania funduszem. Zainteresowani czytelnicy mogą mocniej zgłębić temat DIVO.

2. Ecofin Global Water ESG Fund

• Aktualna cena: 42,61 dol.

• Zakres 52-tygodniowy: 39,09 - 51,15 dol.

• Stopa dywidendy: 1,84%

• Współczynnik kosztów: 0,40% rocznie

• Zmiana ceny od początku roku: spadek o 17,1%

Dzień 22 marca to Światowy Dzień Wody; Barclays sugeruje:

„Globalne dostawy wody są pod presją, ale istnieją innowacyjne firmy, których celem jest pomoc w efektywnym przechowywaniu, uzdatnianiu i recyklingu wody”.

Nasz drugi fundusz, tj. Ecofin Global Water ESG Fund (NYSE:EBLU) może spodobać się czytelnikom chcącym inwestować w szeroką gamę światowych firm związanych z wodą. Fundusz rozpoczął działalność w lutym 2017 r.

EBLU posiada 42 udziały i śledzi wskaźnik Ecofin Global Water ESG Index. Dziesięć największych udziałów obejmuje blisko 58% aktywów netto w wysokości 592 mln. dol.

W ujęciu sektorowym: rury, pompy i zawory mają największy udział w portfolio (35%); dalej są media (35%), filtracja, uzdatnianie i testowanie (24%).

Najważniejsze marki w portfolio obejmują: Ferguson (NYSE:FERG), firmę zajmującą się dystrybucją produktów hydraulicznych i grzewczych; przedsiębiorstwo wodno-ściekowe American Water Works (NYSE:AWK); grupę zarządzania zasobami Veolia Environment (OTC:VEOEY); Geberit (OTC:GBERY) producenta technologii sanitarnej oraz Ecolab (NYSE:ECL), firmę oferującą technologię i usługi w zakresie uzdatniania wody i higieny.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy EBLU wzrósł o 33% i odnotował rekordowy poziom pod koniec grudnia 2021 r. Od tego czasu ten ETF stracił około 15,5% swojej wartości. Przy tych poziomach, inwestorzy typu „kupuj i trzymaj” mogą znaleźć właściwą wartość w EBLU.

Translated Body

ImageParagraph

AQLAOLANLEELERLFRL

br 2 p