Investing.com - W nowym tygodniu poznamy wyniki finansowe największych spółek technologicznych i kolejną rundę danych o inflacji, ponieważ wydaje się, że rajd na amerykańskich akcjach wyczerpuje się częściowo z powodu obaw, że stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną wyższe przez dłuższy czas. Poniżej te i inne wieści ze świata finansów, które warto znać, aby dobrze rozpocząć nowy rozpocząć tydzień.
Dane o inflacji w USA
W piątek inwestorzy zapoznają się również z danymi o inflacji w Stanach Zjednoczonych, w tym z indeksem cen wydatków na spożycie indywidualne (PCE), preferowanym przez Rezerwę Federalną miernikiem inflacji, który według ekonomistów pozostanie na podwyższonym poziomie w marcu.
Niedawne dane wskazujące, że postępy w ograniczaniu inflacji utknęły w martwym punkcie, wraz z dobrymi danymi z rynku pracy, napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie, które wywołały wzrost cen ropy naftowej, oraz komentarzami przedstawicieli Fed, w tym przewodniczącego Jerome'a Powella, skłoniły inwestorów do zmniejszenia oczekiwań, co do terminu obniżek stóp procentowych.
Inne dane ekonomiczne na ten tydzień obejmują wstępne szacunki dotyczące PKB za pierwszy kwartał, który zgodnie z oczekiwaniami nieznacznie spadł w porównaniu z poprzednim kwartałem. Opublikowane zostaną również dane dotyczące sprzedaży nowych domów i liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych składanych po raz pierwszy oraz zrewidowane dane dotyczące nastrojów konsumentów i oczekiwań inflacyjnych.
Wyniki dużych firm technologicznych
W najbliższych dniach poznamy wyniki dużych spółek technologicznych po tygodniu, w którym S&P 500 i Dow Jones Industrial Average odnotowały największe tygodniowe straty procentowe od marca 2023 r., a Nasdaq odnotował największy tygodniowy spadek od listopada 2022 r.
Podczas gdy sezon raportowania za pierwszy kwartał jest wciąż na wczesnym etapie, oczekiwania już przygasły. Według danych LSEG cytowanych przez agencję Reuters, analitycy spodziewają się obecnie wzrostu zysków S&P 500 o 2,9% rok do roku, w porównaniu z szacunkami na poziomie 5,1% z 1 kwietnia.
Czterech z tak zwanych „Siedmiu wspaniałych” gigantów technologicznych przedstawi raporty, w tym producent pojazdów elektrycznych Tesla (NASDAQ:TSLA) we wtorek po zamknięciu rynku, spółka-matka Facebooka Meta (NASDAQ:META) w środę, a następnie Microsoft (NASDAQ:MSFT) i spółka-matka Google Alphabet (NASDAQ:GOOGL) w czwartek.
Wyniki dużych spółek technologicznych są kluczowe dla S&P 500, ponieważ spółki te mają największą wagę w indeksie.
Ceny ropy naftowej
Ropa naftowa osiągnęła w piątek nieznacznie wyższy poziom, ale odnotowała tygodniowy spadek po tym, jak Iran zbagatelizował odwetowy atak dronów Izraela na swoim terytorium, co wskazuje, że być może uda się uniknąć eskalacji działań wojennych na Bliskim Wschodzie.
W miarę jak premia za ryzyko ropy naftowej stopniowo malała, ceny spadły w ubiegłym tygodniu o około 3%. Oba benchmarki odnotowały największą tygodniową stratę od lutego.
Inwestorzy nie wykluczają jednak, że napięcia na Bliskim Wschodzie zakłócą podaż.
Tymczasem, według piątkowych doniesień, Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się, że OPEC+ zacznie zwiększać wydobycie ropy od lipca.
Członkowie OPEC+, na czele z Arabią Saudyjską i Rosją, w zeszłym miesiącu zgodzili się przedłużyć dobrowolne cięcia wydobycia o 2,2 miliona baryłek dziennie (bpd) do końca czerwca. Pomogło to utrzymać ceny ropy na wysokim poziomie.
Dane PMI
We wtorek inwestorzy będą uważnie obserwować dane PMI ze strefy euro, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu oznak powrotu inflacji, zwłaszcza w sektorze usług.
Marcowy wskaźnik PMI w Stanach Zjednoczonych pokazał, że wzrost w sektorze usług w USA uległ dalszemu spowolnieniu w ubiegłym miesiącu, wraz z inflacją w usługach.
Dane PMI mogą również wskazywać, że gospodarka strefy euro odbija się po tym, jak marcowe dane PMI wykazały stabilizację aktywności i spadek inflacji w usługach, utrzymując Europejski Bank Centralny na dobrej drodze do powszechnie oczekiwanej czerwcowej obniżki stóp procentowych.
Posiedzenie BOJ
Inwestorzy będą wypatrywać również wskazówek dotyczących terminu kolejnej podwyżki stóp procentowych, gdy BOJ opublikuje nowe kwartalne prognozy wzrostu i inflacji podczas piątkowego posiedzenia.
Gubernator BOJ - Kazuo Ueda powiedział w piątek, że bank centralny "najprawdopodobniej" podniesie stopy procentowe, jeśli inflacja bazowa będzie nadal rosła i zacznie ograniczać ogromny skup obligacji w pewnym momencie w przyszłości.
Uwagi te wzmocniły oczekiwania, że bank centralny podniesie krótkoterminową docelową stopę procentową z obecnego przedziału 0-0,1% jeszcze w tym roku.
Kurs jena spadał od czasu decyzji BOJ z zeszłego miesiąca po zakończeniu ośmiu lat ujemnych stóp procentowych, ponieważ rynki skupiły się na jego gołębich wskazówkach sygnalizujących, że koszty pożyczek utkną w okolicach zera przez jakiś czas.
(Niniejszy raport powstał przy współpracy agencji Reuters)