Warszawa, 12.12.2023 (ISBnews) - AmRest Holdings podpisał umowę finansowania na kwotę 800 mln euro z konsorcjum ośmiu banków, podała spółka. Z tego 560 mln euro przeznaczone zostanie na spłatę istniejącego zadłużenia, a reszta na capex, finansowanie ogólnych celów korporacyjnych oraz organicznego wzrostu spółki i jej grupy, a także na finansowanie kapitału obrotowego grupy.
"Kredytodawcy:
o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
o BNP Paribas (EPA:BNPP) Bank Polska,
o Bank Polska Kasa Opieki,
o Česká Spořitelna,
o Coöperatieve Rabobank,
o ING Bank Śląski,
o Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski,
o Banco Santander (BME:SAN), i Santander Bank Polska (WA:SPL1)
- Transze i ich przeznaczenie:
o Transza A: na kwotę 560 000 000 euro - na spłatę istniejącego zadłużenia,
o Transza B: na kwotę 110 000 000 euro - na capex, finansowanie ogólnych celów korporacyjnych oraz organicznego wzrostu spółki i jej grupy oraz
o Transza C: linia rewolwingowa na kwotę 130 000 000 euro - na finansowanie kapitału obrotowego grupy" - czytamy w komunikacie.
Kalendarz spłat nie przewiduje żadnych obowiązkowych przedpłat w ciągu pierwszych dwóch lat okresu kredytowania. Kwartalny kalendarz spłat rozpoczyna się 31 grudnia 2025 r., a ostateczny terminem zapadalności przypada na grudzień 2028 r.
Koszt długu: Euribor + 2,5%, który zostanie zmniejszony lub zwiększony w zależności od wskaźnika dźwigni finansowej grupy, podano również.
AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.
(ISBnews)