Warszawa, 09.11.2022 (ISBnews) - Famur (WA:FMF) zawarł z osobą fizyczną umowę nabycia 18 475 729 akcji w spółce Impact Clean Power Technology, reprezentujących 51% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania ok. 59% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Cena za akcje została ustalona w łącznej wysokości ok. 59,12 mln euro. Zakup zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych w 2021 r. z emisji zielonych obligacji.
Impact Clean Power Technology to czołowy producent innowacyjnych systemów bateryjnych, głównie dla autobusów, robotyki oraz stacjonarnych magazynów energii. Kapitał własny Impact według stanu na 30 września 2022 r. wynosi 254 mln zł. Posiada własne centrum badawczo-rozwojowe technologii magazynowania energii. Obecna roczna zdolność produkcyjna Impact wynosi ok. 0,6 GWh. Portfel zamówień na rok 2023 wynosi 258 mln zł według stanu na 31 października 2022 r., podano.
"Doświadczenie i ugruntowana pozycja konkurencyjna Impact na rynku systemów bateryjnych w zastosowaniach transportowych i przemysłowych, wsparta zasobami finansowymi i operacyjnymi Grupy Famur, pozwoli na szybki wzrost skali działania i długoterminową budowę wartości Impact i Grupy Famur na perspektywicznym rynku przemysłowej elektromobilności oraz magazynowania energii. Planowane inwestycje mają pozwolić na rozwój rocznej zdolności produkcyjnej Impact w 2024 r. do ponad 1GWh, a w 2027 r. do minimum 2GWh lub nawet powyżej 4GWh, stosownie do dynamiki popytu. Przewidywane nakłady na rozwój zdolności produkcyjnych w pierwszym okresie mogą wynieść ok. 120 mln zł (capex + opex), które będą w większości ponoszone w roku 2023, na inwestycję w nowy zakład produkcyjny (GigafactoryX). Od 2024 r. przewidywany jest znaczący spadek nakładów w stosunku do przyrostu zdolności produkcyjnej. Oczekiwane przychody Impact w 2022 r. powinny przekroczyć poziom 250 mln zł, a w horyzoncie kolejnych 4-5 lat przewiduje się wzrost rocznych przychodów do min 1 mld zł. EBITDA w okresie od roku 2023 do roku 2024 będzie obciążona kosztami dynamicznej rozbudowy skali działalności, a od roku 2025 przewidywana marża EBITDA powinna wzrosnąć do ok. 10-12%" - czytamy w komunikacie.
Wraz z zawarciem umowy nabycia akcji Impact Famur przystąpił do umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy, która określa głównie typowe zasady współpracy, wzajemne prawa i obowiązki oraz relacje między akcjonariuszami Impact, jak również dalszy rozwój działalności Impact, podkreślono.
Umowa inwestycyjna przewiduje również program nabywania dodatkowych akcji Impact, dedykowany osobom lub podmiotom kluczowym, przyczyniającym się do rozwoju Impact. Program polega na przyznaniu uprawniania do objęcia dodatkowych akcji po wartości nominalnej, po spełnieniu przez Impact określonych KPI dla programu, przy czym łączna liczba nowych akcji nie przekroczy 10% obecnego kapitału zakładowego. Realizacja programu nie będzie miała negatywnego wpływu na wysokość udziału Famur w spółce Impact, ponieważ Famur będzie uprawniony do objęcia dodatkowych akcji po cenie odpowiadającej wartości nominalnej, w celu utrzymania swojego udziału procentowego.
Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 050 mln zł w 2021 r.
(ISBnews)