Warszawa, 26.04.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 22-26 kwietnia.
RYNEK BANKOWY
ZBP: Istnieją "poważne wątpliwości" co do prawidłowości składu orzekającego Sądu Najwyższego, który rozstrzygnął w czwartek zagadnienia prawne dotyczące tzw. kredytów frankowych, ocenia Związek Banków Polskich (ZBP) w swoim stanowisku dotyczącym uchwały Sądu.
Kredyty frankowe: Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów indeksowanych do obcej waluty lub w niej denominowanych (tzw. frankowych), przedstawione przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, podał Sąd.
Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 10,1% mniej r/r kart kredytowych (54 tys.) w ujęciu liczbowym w marcu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 5,8% r/r do 0,53 mld zł.
Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 89,5% więcej r/r kredytów ratalnych (1 264,5 tys.) w ujęciu liczbowym w marcu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 26,7% r/r do 2,38 mld zł.
Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 3,8% więcej r/r kredytów gotówkowych (281,4 tys.) w ujęciu liczbowym w marcu 2024 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 12,6% r/r do 7,04 mld zł.
Kredyty mieszkaniowe: Nowych uruchomień kredytów z ubiegłorocznego programu wsparcia "Bezpieczny kredyt 2%" nie należy oczekiwać w kwietniu i kolejnych miesiącach, do czasu uruchomienia nowego programu; brak programu może obniżyć akcję kredytową w porównaniu do marca br. o około 1,5 mld zł, szacuje główny analityk Grupy Biura Informacji kredytowej (BIK) Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.
Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrosła o 129,2% r/r do 7,685 mld zł w marcu 2024 r., wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu wzrosła o 87,3% r/r do 18,5 tys.
Depozyty: Wartość depozytów ogółem wyniosła 1 900,42 mld zł na koniec marca br., co oznacza spadek o 0,7% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 476,87 mld zł, tj. spadły o 0,3% m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).
Wskaźniki referencyjne: Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych po przeprowadzeniu konsultacji w połowie czerwca zdecyduje jaki wskaźnik zastąpi WIBOR, zapowiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek. Jak Oprócz dotychczas rozważanego wskaźnika WIRON, analizowane będą również dwa inne wskaźniki.
Wyłudzenia: Wykorzystując cudzą tożsamość, próbowano wyłudzić 3,07 tys. kredytów na łączną kwotę 82,9 mln zł w I kw. 2024 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 57. edycji raportu InfoDOK. Statystycznie codziennie dokonywano 34 próby. Najwięcej takich przypadków zdarzyło się w województwach dolnośląskim, śląskim oraz mazowieckim.
Cyberbezpieczeństwo: Potrzebę istotnego zwiększenia nakładów na cyberbezpieczeństwo w sektorze bankowym dostrzega 96% bankowców, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.
Kredyty na stałą stopę: W opinii 59% badanych bankowców 2024 roku w stosunku do lat ubiegłych wzrosło zainteresowanie kredytem ze stałym oprocentowaniem, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich. Rok wcześniej wzrost zaint6eresowania deklarowało 60% bankowców.
Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 14% w kwietniu br. z 21% przed miesiącem, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten spadł odpowiednio do 7% z 9%.
Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 54% w marcu br. z 42% przed miesiącem, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie spadł odpowiednio do 52% z 63%.
Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 3 pkt m/m do 22,7 pkt w kwietniu 2024 r., wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.
Zmiana rachunków: Liczba wniosków o zmianę rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo wyniosła 4 796 w I kw. 2024 r. wobec 10 531 wniosków kwartał wcześniej i 5 527 wniosków rok wcześniej, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).
RYNEK UBEZPIECZENIOWY:
OC: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zidentyfikował w ub.r. prawie 350 tys. przypadków pojazdów, których posiadacze nie mieli obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, podał UFG.
Technologie: Cztery piąte ubezpieczycieli w Polsce (80%) zwiększyło nakłady finansowe na rozwój technologiczny w ciągu ostatnich dwóch lat, wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) i Accenture.
RYNEK KAPITAŁOWY
Rynek FX: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,25 zł na koniec maja 2024 r., wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4 zł, a dla kursu CHF/PLN - 4,4 zł.
GPW: Do produktów strukturyzowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dołączyły certyfikaty strukturyzowane Tracker oparte o kurs indeksu DAX Net Return, podała Giełda. Emitentem certyfikatów jest ING N.V.
IPO: Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w I kw. 2024 r. wyniosła 4,8 mld euro (łącznie 13 debiutów), co oznacza wzrost o 300% r/r (1,2 mld euro, łącznie 10 debiutów). W Warszawie odnotowano tylko jeden debiut na NewConnect, którego wartość wyniosła 2,74 mln zł (ok. 602 tys. euro), co oznacza spadek o 24% r/r, kiedy przeprowadzono dwie oferty o łącznej wartości 3,62 mln zł (około 793 tys. euro), wynika z raportu firmy PwC.
Venture Capital: Przez polski rynek VC przepłynęło 173 mln zł w I kwartale br. wobec 877 mln zł rok wcześniej, wynika z raportu PFR Ventures i Inovo VC. To łączna wartość kapitału, który polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w 30 transakcjach w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Porównując najgorszy i najlepszy pierwszy kwartał z lat 2019-2023, można powiedzieć, że wartość inwestycji wzrosła o 56% lub spadła o 72%. Względem analogicznego okresu z 2023 roku jest to spadek o 61%.
Rynki finansowe: Brak możliwości prowadzenia niekonwencjonalnej polityki pieniężnej polegającej na luzowaniu lub zacieśnianiu ilościowym (quantitative easing, QE), (quantitative tightening, QT) stanowiłby ryzyko i mógłby zostać negatywnie zdyskontowany przez inwestorów na różnych rynkach, ocenił główny ekonomista BNP Paribas (EPA:BNPP) Bank Polska Michał Dybuła.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 281,86 mln zł w gotówce, podał ZUS.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Zatory płatnicze są barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej dla 68% firm, wynika z badania firmy Kaczmarski Inkasso.
Wynajem długoterminowy: Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 8,3% r/r w I kw. 2024 roku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).
Zaległości: Odsetek firm planujących wzrost zadłużenia spadł do 17,3% w II kw. br. z 17,8% kwartał wcześniej, przy czym spadki prognoz zadłużenia zanotowano w grupie dużych przedsiębiorstw, przy ich pewnym wzroście w sektorze MSP, podał Narodowy Bank Polski (NBP).
Hipoteka odwrócona: Zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) fundusze hipoteczne wypłaciły klientom w 2023 r. renty dożywotnie w łącznej kwocie 4,77 mln zł, podał związek. To o 53,1% więcej niż w 2022 r. Z danych ZPF wynika również, że w okresie 2010-2023 do seniorów korzystających z odwróconej hipoteki wpłynęły ponad 34 mln zł, podano.
Firmy pożyczkowe: Udzieliły o 250,7% więcej pożyczek (1 189 tys.) na kwotę wyższą o 110% r/r (tj. 1,722 mld zł) w marcu br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Marcowa wartość sprzedaży pożyczek pozabankowych była najwyższa w historii.
Faktoring: Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) spadły o 1,7% r/r do ok. 111,9 mld zł w I kw. 2024 r., podał PZF. Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 24,8 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 7 mln faktur.
ROZWÓJ BIZNESÓW
PKO BP: Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego, w ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego, powołała z dniem 1 sierpnia 2024 r. w skład zarządu banku Michała Sobolewskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu, podał bank. Powołanie nastąpiło na bieżącą, wspólną trzyletnią kadencję zarządu banku, która rozpoczęła się z dniem 26 marca 2024 r. Michał Sobolewski to manager z 22-letnim doświadczeniem w instytucjach finansowych, zarówno w bankach, jak i w firmach leasingowych, podkreślono.
BGK: Premier Donald Tusk odwołał Pawła Borysa z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz z dniem 26 kwietnia br. powołał Michała Prawdzic-Łaszcz na stanowisko przewodniczącego RN oraz Macieja Kliś na stanowisko wiceprezesa zarządu BGK, podał bank.
Best: Zarząd Best zdecydował o emisji obligacji serii AA2 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł w ramach ustanowionego przez spółkę dwuletniego programu emisji o łącznej wartości nie wyższej niż 300 mln zł, podała spółka. Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 8 maja 2024 r. lub około tej daty, a termin wykupu wyznaczono na 8 maja 2027 r. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M (NYSE:MMM) oraz marży, a odsetki będą płatne w okresach kwartalnych.
Kredyt Inkaso (WA:KRIP): Koszty nabycia nowych portfeli wierzytelności Kredyt Inkaso wyniosły 20,6 mln zł w IV kw. roku obrotowego 2023/2024 r. (styczeń-marzec 2024 r.), co oznacza spadek o 53% r/r, podała spółka. Wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 87,2 mln zł w IV kwartale 2023/2024 r. (wzrost o 5% r/r). Narastająco w całym r.obr. 2023/2024 koszty nabycia wierzytelności wyniosły 205,8 mln zł (+72% r/r), zaś wpłaty: 345 mln zł (+9%).
Alior Bank: Rozpoczął prace nad strategią na następne lata i planuje zaprezentować ją w IV kw. br., zapowiedział wiceprezes banku Radomir Gibała.
Alior Bank: Spodziewa się, że koszty ryzyka Grupy będą na poziomie poniżej 1% w 2024 r. (wobec 0,68% w I kw. br.), podał bank.
Alior Bank: Odnotował 578,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 365,78 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
GPW: Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), w związku z przeprowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko członka zarządu ds. informatycznych, powołała w skład zarządu Sławomira Panasiuka, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu, podała Giełda. Wiceprezes będzie odpowiedzialny w szczególności za obszar informatyczny i technologiczny. Powyższa decyzja wejdzie w życie pod warunkiem udzielenia zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w składzie zarządu.
XTB (WA:XTB): Zarząd zarekomendował przeznaczenie 590,2 mln zł z zysku netto za ub.r., wynoszącego 787,14 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 5,02 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 196,94 mln zł zarząd proponuje przekazać na kapitał rezerwowy. Proponowany dzień dywidendy to 5 czerwca, zaś dzień wypłaty - 20 czerwca 2024 r.
Alior Bank: Sprzedał w ramach projektu "Marco Polo" wierzytelności korporacyjnych o wartości nominalnej 2,1 mld zł, podał bank. efektem projektu jest szacowane skumulowane obniżenie wskaźnika kredytów zagrożonych (NPL) Grupy Alior Banku (WA:ALRR) o 52 punkty bazowe.
Kruk (WA:KRU): Kruk Investimenti - spółka zależna Kruk - zawarła z UniCredit (BIT:CRDI) S.p.A. umowę, na mocy której nabędzie portfel wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 495 mln euro, podała spółka.
Bank Pekao (WA:PEO): Zawarł z Ailleron (WA:ALL1) porozumienia w przedmiocie uregulowania stosunków pomiędzy spółką a bankiem powstałych w związku ze złożeniem przez Ailleron oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nr 388531 z dnia 17 września 2018 r. zawartej pomiędzy bankiem a spółką, podała spółka. Wartość brutto porozumienia wynosi około 9,6 mln zł, z czego kwota brutto ok. 4,8 mln zł podlegać będzie zapłacie na rzecz spółki w terminie 7 dni po zawarciu porozumienia.
PragmaGO: Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w I kwartale 2024 r. wyniosły 541 mln zł (wzrost o 24% r/r), z czego 431 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 14% r/r), a 110 mln zł na pożyczki digital (wzrost o 97% r/r), podała spółka. Z faktoringu skorzystało 1 449 klientów (wzrost o 35% r/r), a z pożyczek 9 048 firm (wzrost o 24% r/r).
Kruk: Podjął uchwałę w sprawie ustalenia XI programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 900 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne, podał Kruk. Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
BNP Paribas BP (LON:BP): Ponad 40% firm planuje inwestować w zieloną transformację w najbliższych trzech latach, a pierwsze inwestycje w zrównoważony rozwój ma za sobą 1/3 firm, wynika z badania Banku BNP Paribas przeprowadzonego wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających w Polsce.
Bank Pekao: Modivo - spółka zależna CCC (WA:CCCP) - podpisało z Bankiem Pekao dokumentację kredytową wydłużającą okres dostępności wielocelowego limitu kredytowego z 26 października 2017 roku do łącznej kwoty 260 mln zł na kolejny okres 12-miesięczny, tj. do 29 kwietnia 2025 r., z zachowaniem dotychczasowych istotnych warunków finansowania, podało CCC. Przedłużony limit kredytowy będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Modivo.
PKO BP: R.Power oraz PKO Bank Polski (WA:PKO) podpisały umowę kredytu o wartości blisko 190 mln zł na sfinansowanie w formule project finance budowy portfela elektrowni słonecznych o łącznej mocy 59 MWp, podała spółka.
BGK: Kostaryka została 87. krajem, w którym Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wspiera finansowo polskie przedsiębiorstwa za granicą, podał bank.
BGK: Członkowie wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE), uruchomionej przez największe publiczne banki i instytucje prorozwojowe Unii Europejskiej, zadeklarowali zwiększenie finansowania projektów z obszaru gospodarki cyrkularnej do 16 mld euro do końca 2025 r., podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). JICE osiągnęła w latach 2019-2023 wartość 11,6 mld euro sfinansowanych projektów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, tym samym przekroczyła zakładaną pierwotnie kwotę 10 mld euro.
PKO BP: Firmy mogą składać w PKO Banku Polskim wnioski o kredyt ekologiczny z dotacjami z Banku Gospodarstwa Krajowego, który można przeznaczyć na inwestycje obniżające zużycie energii w firmie, podał bank. Dofinansowanie wynosi 25-80% wydatków na inwestycję.
PKO Ubezpieczenia: Wprowadził do oferty produkt PKO Życie, w ramach którego klienci mogą ubezpieczyć się do 1,5 mln zł na wypadek śmierci, a także dodatkowo od urazu czy poważnego zachorowania, w tym na nowotwór złośliwy, podał PKO Bank Polski.
Raiffeisen Digital Bank: Rozpoczął strategiczną współpracę z Otomoto Pay - platformą pośredniczącą w udzielaniu finansowania na zakup samochodu. Klienci preferujący rozwiązania w pełni cyfrowe otrzymują tym samym możliwość uzyskania finansowania ratalnego w Raiffeisen Digital Bank w wysokości nawet 150 tysięcy złotych na zakup wymarzonego auta i innych pojazdów, a spłatę zobowiązania klient może rozłożyć nawet na 10 lat.
PZU (WA:PZU): Obawy przed wyjazdem za granicę 83% ma Polaków, wynika z najnowszego badania zrealizowanego w marcu 2024 przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie PZU. Na swój ostatni wyjazd ubezpieczenie kupiło 60% turystów. Z drugiej strony aż 20% wyjeżdżających za granicę nigdy nie wykupiło ochrony, a 36% wykupuje ją tylko na wybrane wyjazdy, przeważnie wybierając się poza obszar Unii Europejskiej. PZU rusza z kampanią marketingową, w której zachęca osoby planujące wakacyjne wyjazdy do zakupu ubezpieczenia podróżnego PZU Wojażer.
Polskie ePłatności: Zakończyły proces transformacji, w wyniku którego firma zyskała status Krajowej Instytucji Płatniczej, podała spółka. Od kwietnia PeP świadczy usługi acquiringu samodzielnie - bez konieczności korzystania z instytucji pośredniczących jak np. banki.
VeloBank: Uruchomił funkcjonalność umożliwiającą zarejestrowanie własnej firmy przy jednoczesnym otwarciu rachunku bankowego VeloKonto Firma. Wystarczą cztery kroki: odpowiednie przygotowanie się do uzupełnienia wniosku rejestracyjnego, zalogowanie się do kanałów zdalnych VeloBanku, wypełnienie formularza i podpisanie go profilem zaufanym w VeloBanku. Następnie w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail świeżo upieczonego przedsiębiorcy powinno wpłynąć potwierdzenie zarejestrowania go w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz umowa rachunku bankowego VeloKonto Firma. Natomiast karta do konta jest nadawana pocztą na wskazany adres.
Bank Pekao: Oferuje pożyczkę konsolidacyjną dla osób, które w innych bankach lub instytucjach finansowych spłacają kredyty i pożyczki gotówkowe oraz limity kredytowe. O pożyczkę konsolidacyjną - bez prowizji i z RRSO 10,96% - można zawnioskować do 31 maja 2024 r. Można to zrobić zdalnie lub w wybranym oddziale banku. Minimalna kwota pożyczki to 3 tys. zł, a maksymalna 250 tys. zł. Spłatę można rozłożyć na okres od 96 do 120 miesięcy.
Toyota Bank: Podniósł oprocentowanie flagowej Lokaty Plus na okres 6 i 9 miesięcy do odpowiednio 6,30% oraz 6,50% w skali roku. Jeden klient może teraz założyć 10 depozytów, na łączną kwotę do 1 mln zł.
Bank Pocztowy: Klienci mogą już dodawać swoje karty płatnicze bezpośrednio do portfeli cyfrowych Google (NASDAQ:GOOGL) Pay i Apple (NASDAQ:AAPL) Pay, korzystając wyłącznie z aplikacji mobilnej Banku Pocztowego. Dotychczas dodanie karty do Portfela cyfrowego (tokenizacja karty) była możliwa tylko za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji Portfel Google/ Portfel Apple, gdzie klient musiał samodzielnie wprowadzić dane karty - ręcznie lub poprzez zrobienie jej zdjęcia. Wymagało to także dodatkowego uwierzytelnienia kodem SMS lub poprzez kontakt telefoniczny z Bankiem. Google Pay i Apple Pay to dwa z czterech Portfeli cyfrowych, które Bank Pocztowy udostępnia klientom.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)