Warszawa, 03.04.2024 (ISBnews) - Radosław Barczyński, prezes i wierzyciel Capitea (d. GetBack (WA:CAP1)) nabył 29,9% akcji Capitea, jednocześnie przestając być udziałowcem DNLD Holdings - dotychczasowego większościowego akcjonariusza Capitea, podała spółka. Zawarł również warunkową umowę nabycia 4,8% akcji Capitea, którą zrealizuje po uzyskaniu zgody odpowiednich organów. DNLD przestanie pełnić funkcję podmiotu dominującego.
W rezultacie transakcji akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% akcji spółki będą: Radosław Barczyński (34,7%), DNLD (25,2%) oraz fundusz Q1 FIZ zarządzany przez Quercus TFI (WA:QRS) (ponad 5%), podano.
"Dziękuję za rolę, którą DNLD odegrała w stabilizacji spółki przez ostatnie 6 lat. […] Transakcja zmienia strukturę właścicielską Capitea, tworząc korzystne warunki dla jej dalszej, niezakłóconej działalności operacyjnej" - powiedział Barczyński, cytowany w komunikacie.
"Mój udział w akcjonariacie Capitea dotychczas był pośredni, teraz jest już bezpośredni. Ma to zagwarantować, aby spółka wypłaciła wszystkim wierzycielom układowym maksymalną kwotę środków - naszym celem pozostaje, aby była ona wyższa niż pierwotnie założono" - wyjaśnił prezes.
Podkreślił, że celem podejmowanych działań jest budowa "nowoczesnej oraz efektywnej operacyjnie firmy windykacyjnej".
"Wykonanie 8-letniego układu wymaga nieustannego rozwoju, który skutecznie realizujemy. Ustabilizowaliśmy odzyski i konsekwentnie gromadzimy gotówkę na spłatę pozostałych rat układowych. To dobry prognostyk na przyszłość" - powiedział Barczyński.
Członek zarządu DNLD Paulina Pietkiewicz zwróciła uwagę, że transakcja zbiega się z zakończeniem najtrudniejszego etapu restrukturyzacji spółki.
"DNLD umożliwiła przeprowadzenie największej i najtrudniejszej restrukturyzacji w Polsce, ratując Capitea przed upadłością, a wierzycieli niezabezpieczonych przed utratą całości zainwestowanych środków. […] Dzięki skutecznej restrukturyzacji spółka rozliczyła już prawie 900 mln zł z 1,3 mld zł zadłużenia. Nie byłoby to możliwe bez przyjęcia układu i trwałego ustabilizowania sytuacji operacyjno-finansowej spółki. To bezsprzeczny sukces wszystkich zaangażowanych w ten proces" - oceniła członek zarządu DNLD.
"Wierzyciele układowi aktywnie zaangażowani w restrukturyzację spółki - w tym dotychczasowy prezes zarządu - stali się jej wiodącymi akcjonariuszami w momencie, w którym jej działalność jest rentowna i stabilnie generuje gotówkę na spłatę kolejnych rat układowych. Od początku przyjęcia układu niezabezpieczeni obligatariusze otrzymali ponad 170 mln zł, a wszystkie raty były wypłacane terminowo lub przed terminem" - wskazała Pietkiewicz.
Według niej zawarcie transakcji leży w interesie wszystkich interesariuszy spółki, zaś do końca układu Capitea "ma nawet szanse wygenerować nadwyżki".
Z kolei partner zarządzający Abris Capital Partners (WA:CPAP) - jednego z dotychczasowych udziałowców DNLD - Paweł Gieryński ocenił, że objęcie roli wiodących akcjonariuszy przez wierzycieli układowych, w tym dotychczasowego prezesa zarządu, "to logiczny i korzystny dla wszystkich krok".
"Zapewni on dalszą realizację naszego celu, jakim było i jest wykonanie układu oraz maksymalizacja poziomu zaspokojenia wierzycieli. Transakcja wypełnia tym samym naszą deklarację z 2018 roku, a jednocześnie definitywnie kończy nasze zaangażowanie kapitałowe w DNLD oraz Capitea" - powiedział Gieryński.
Capitea to firma windykacyjna notowana na warszawskiej giełdzie. Szacunkowa wartość skonsolidowanych aktywów Grupy Capitea wynosiła 580 mln zł, zysk netto 60 mln zł, a spłaty gotówkowe przekroczyły 164 mln zł na koniec 2023 r. Działalność windykacyjna Grupy Capitea prowadzona jest przez spółkę zależną Asseta. Capitea realizuje plan restrukturyzacyjny będący podstawą przyjęcia układu z wierzycielami GetBacku - na 31 marca 2024 roku do jego pełnej spłaty pozostawać będzie kwota 407 mln zł. Układ z wierzycielami obowiązuje do 31 marca 2028 roku, podano także w materiale.
Radosław Barczyński jest wierzycielem układowym Capitea i jej prezesem zarządu od 2020 roku. Ma ponad 20 lat doświadczenia w obszarze finansów i zarządzania.
Abris Capital Partners to firma zarządzająca funduszami private equity działająca na rynku Europy Centralnej od 16 lat. Fundusze Abris zrealizowały w ciągu minionej dekady 31 inwestycji o łącznej wartości 1,5 mld euro, głównie w Polsce, Rumunii, Czechach i Serbii.
(ISBnews)